背靠大樹(shù)好乘涼，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展遇最好時(shí)機(jī)，政策支持保障業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。繼5月26日與湖南省教育廳簽訂6.62億元教科書(shū)訂單后，中南傳媒昨日再次公告，其全資子公司湖南省新華書(shū)店收到湖南省省直機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心的中標(biāo)通知書(shū)，中標(biāo)湖南省新聞出版局“農(nóng)家書(shū)屋圖書(shū)及電子音像制品公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目”，合計(jì)中標(biāo)金額為9312.72萬(wàn)元。
政策扶持連獲大訂單
背靠政府訂單多。中南傳媒5月26日公告與湖南省教育廳簽訂湖南省2012年中小學(xué)義務(wù)教育免費(fèi)教科書(shū)政府采購(gòu)協(xié)議，協(xié)議總價(jià)6.62億元，同比增長(zhǎng)約3%。
昨日公司再次公告稱(chēng)：其全資子公司湖南省新華書(shū)店收到湖南省省直機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心的中標(biāo)通知書(shū)，中標(biāo)湖南省新聞出版局農(nóng)家書(shū)屋圖書(shū)及電子音像制品公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目，合計(jì)中標(biāo)金額為9312.72萬(wàn)元；本次中標(biāo)金額約占中南傳媒2011年度營(yíng)業(yè)總收入的1 .59%，將對(duì)其2012年的業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響。
而此消息似乎早被市場(chǎng)敏感人士提前捕捉到，本周中南傳媒連續(xù)三天上漲。大智慧統(tǒng)計(jì)顯示：中南傳媒本周(6月11日-13日)主力資金流入4344.80萬(wàn)元，流出3642.56萬(wàn)元，凈額流入702.24萬(wàn)元，成交量1205.28萬(wàn)股，換手率3.03%，漲幅3.77%。
同花順診斷顯示：中南傳媒支撐位為9.50元。近期的平均成本為9.63元，股價(jià)在成本上方運(yùn)行。空頭行情中，目前反彈趨勢(shì)有所減緩，投資者可適當(dāng)關(guān)注。該股資金方面呈流出狀態(tài)，投資者請(qǐng)謹(jǐn)慎投資。公司運(yùn)營(yíng)狀況尚可，多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為該股長(zhǎng)期投資價(jià)值較高，投資者可加強(qiáng)關(guān)注。
數(shù)媒業(yè)務(wù)成增長(zhǎng)亮點(diǎn)
在發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)上升到國(guó)家戰(zhàn)略高度后，券商對(duì)中南傳媒多給予了“特殊”的關(guān)注。銀河證券分析：近2年新聞出版署和地方政府對(duì)國(guó)有出版發(fā)行企業(yè)的支持力度在持續(xù)的提升，同時(shí)中西部省份的政府對(duì)于義務(wù)教育領(lǐng)域的政府投資力度其實(shí)更大。“考慮這兩個(gè)因素，我們預(yù)計(jì)中南傳媒教材教輔發(fā)行收入增速還會(huì)保持在14%以上的水平。”同時(shí)，紙張成本占到公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的35%左右。2012H 1雙膠紙價(jià)格比2011H 1略微下滑，在收入增長(zhǎng)而原材料價(jià)格下降的情況下，公司毛利率水平仍將繼續(xù)提升。
東北證券對(duì)中南傳媒的深度報(bào)告中指出：中南傳媒是“價(jià)值低估的出版行業(yè)龍頭。”未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)有保障：教材教輔業(yè)務(wù)方面，中小學(xué)生人數(shù)2009年起止跌回升，湘版教材全部通過(guò)新課標(biāo)審查，教輔新政等都是驅(qū)動(dòng)因素；一般圖書(shū)業(yè)務(wù)方面，公司2011年啟動(dòng)圖書(shū)出版事業(yè)部制改革，有望帶動(dòng)銷(xiāo)售增長(zhǎng)；新媒體業(yè)務(wù)年內(nèi)將全部商用，電子書(shū)包將于年內(nèi)在深圳龍崗試運(yùn)行，大眾閱讀平臺(tái)REA D 365即將啟動(dòng)，公司與騰訊合作的社區(qū)網(wǎng)站“大湘網(wǎng)”將于年內(nèi)上線(xiàn)。預(yù)計(jì)2012-2014年每股收益分別為0 .54元、0.62元、0.72元，相對(duì)于目前股價(jià)市盈率分別為20倍、17倍和15倍，估值處于行業(yè)低端，因此，首次給予推薦評(píng)級(jí)。
民生證券近期在對(duì)中南傳媒公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研與公司高管就公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了交流后認(rèn)為，2012年公司傳統(tǒng)出版業(yè)務(wù)將保持穩(wěn)健較快發(fā)展態(tài)勢(shì)，數(shù)媒業(yè)務(wù)有望成為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)亮點(diǎn)。
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