5月25日消息，雅虎今天向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交8-K文件，披露5月20日與阿里巴巴集團(tuán)所達(dá)成股權(quán)回購(gòu)協(xié)議的具體細(xì)節(jié)。
以下為該文件的主要內(nèi)容：
2012年5月20日，雅虎、阿里巴巴集團(tuán)和雅虎香港控股公司簽訂股份回購(gòu)和優(yōu)先股購(gòu)買協(xié)議（下稱“回購(gòu)協(xié)議”）。
雅虎目前持有阿里巴巴集團(tuán)1046565416支普通股，這一股票數(shù)額占阿里巴巴集團(tuán)所有在外流通股的42%。
依據(jù)回購(gòu)協(xié)議條款，協(xié)議各方同意：
（1）阿里巴巴集團(tuán)將首先回購(gòu)雅虎所持2.615億股到5.23億股股票（下稱“初始回購(gòu)”），支付方式為現(xiàn)金和阿里巴巴集團(tuán)不超過(guò)8億美元的優(yōu)先股。
（2）若阿里巴巴集團(tuán)完成IPO的情況符合特定規(guī)定（該規(guī)定詳述見(jiàn)下文），雅虎將向阿里巴巴集團(tuán)出售其剩余2.615億支股份，該部分股份或直接出售給阿里巴巴集團(tuán)也可能在阿里巴巴集團(tuán)IPO期間出售。
（3） 完成初始回購(gòu)后， 阿里巴巴集團(tuán)股東雅虎與日本軟銀、股東兼董事馬云、Joseph Tsai和其他股東將修訂現(xiàn)有股東協(xié)議，制定新股東協(xié)議。
（4） 初始回購(gòu)?fù)瓿珊螅凑昭呕⒑桶⒗锇桶图瘓F(tuán)簽訂的技術(shù)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議（下稱TIPLA），阿里巴巴集團(tuán)須向雅虎支付5.5億美元作為未來(lái)權(quán)利金；協(xié)議各方將修改現(xiàn)有TIPLA，發(fā)布TIPLA 修訂協(xié)議。
（5） 初始回購(gòu)?fù)瓿珊螅呕�、軟銀、阿里巴巴集團(tuán)管理層，以及其他關(guān)聯(lián)方將修改現(xiàn)有登記權(quán)協(xié)議，發(fā)布登記權(quán)協(xié)議修訂版，這將涉及雅虎出售其剩余股份事宜。
（6） 初始回購(gòu)?fù)瓿珊�，協(xié)議各方將終止一些針對(duì)雅虎在中華人民共和國(guó)境內(nèi)參與競(jìng)爭(zhēng)的特殊限制。
初始回購(gòu)
依據(jù)回購(gòu)協(xié)議規(guī)定，阿里巴巴集團(tuán)將首先回購(gòu)雅虎所持2.615億股到5.23億股股票，回購(gòu)數(shù)量取決于阿里巴巴集團(tuán)融資情況。若阿里巴巴集團(tuán)完成“合格轉(zhuǎn)售”（詳述見(jiàn)下文）且毛收益不低于10億美元，雅虎將出售2.615億股股份。若阿拉巴巴集團(tuán)完成合格轉(zhuǎn)售且毛收益不低于20億美元，雅虎將出售5.23億股股份。2.615億股股份回購(gòu)取決于阿里巴巴集團(tuán)能否獲得足夠額外資金進(jìn)行回購(gòu)。合格轉(zhuǎn)售獲得毛收益若介于10億和20億之間，回購(gòu)股份則在2.615億股至5.23億股之間呈線性增加。合格轉(zhuǎn)售是指阿里巴巴集團(tuán)將至少25%股份出售給除馬云，Joseph Tsai，軟銀及其關(guān)聯(lián)方以外的其他人。阿里巴巴集團(tuán)自行決定融資事宜。
雅虎股票出售價(jià)將大于每股13.50美元的價(jià)格，并視阿里巴巴集團(tuán)融資情況折價(jià)出售。合格轉(zhuǎn)售價(jià)格不高于15.43美元的股份，折價(jià)率為12.5% （但回購(gòu)價(jià)不低于每股13.50美元）。轉(zhuǎn)售價(jià)格為15.43至19.29美元之間的股份，折價(jià)率在12.5%和20%之間浮動(dòng)。對(duì)于轉(zhuǎn)售價(jià)格高于19.29美元的股份，折價(jià)率維持在20%。如果阿里巴巴集團(tuán)出售非普通股的優(yōu)先股或其他衍生證券，將使用雙方所協(xié)議的公式來(lái)確定等價(jià)的普通股價(jià)格。若阿里巴巴集團(tuán)未能完成不低于10億美元毛收益的合格轉(zhuǎn)售，雅虎有權(quán)要求阿里巴巴集團(tuán)以每股13.50美元的價(jià)格回購(gòu)2.615億股股份。
初始回購(gòu)階段，阿里巴巴集團(tuán)可決定動(dòng)用優(yōu)先股而非現(xiàn)金進(jìn)行回購(gòu)。回購(gòu)協(xié)議規(guī)定，阿里巴巴最多能夠動(dòng)用8億美元優(yōu)先股，若阿里巴巴集團(tuán)未能回購(gòu)5.23億股股份，優(yōu)先股動(dòng)用數(shù)額還將按照規(guī)定相應(yīng)減少。協(xié)議未規(guī)定阿里巴巴集團(tuán)必須使用優(yōu)先股，阿里巴巴也可選擇全部用現(xiàn)金支付。
在以下兩種情況下，阿里巴巴集團(tuán)可進(jìn)行初始回購(gòu)（1） 在2012年9月20日之前（若阿里巴巴集團(tuán)完成合格轉(zhuǎn)售并獲得其他必要融資，可以選擇提前完成初始回購(gòu)）；2）若特定情況造成交易延期，可在支付和營(yíng)銷期內(nèi)進(jìn)行初始回購(gòu)。
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本文標(biāo)題：雅虎今日提交文件披露與阿里集團(tuán)股權(quán)回購(gòu)協(xié)議
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