北京時(shí)間5月18日晚21:29:55,美國紐約納斯達(dá)克的廣告屏幕前人潮涌動(dòng),“5、4、3、2、1、0”,屏幕上的數(shù)字有節(jié)奏的跳躍著。
與此同時(shí),馬克·扎克伯格卻沒有像多數(shù)公司的CEO一樣,笑容滿面的出現(xiàn)在紐約敲鐘。這位喜歡穿人字拖、連帽衫和牛仔褲的“怪才”選擇留在Facebook加州門洛帕克市的總部完成敲鐘儀式。
作為世界上最年輕的億萬富翁之一,在本周一才剛剛度過28歲生日的扎克伯格在Facebook新工作園區(qū)的黑客廣場上敲響了上市鐘。年輕的創(chuàng)始人兼CEO扎克伯克臉上滿是興奮和喜悅,這個(gè)年僅28歲的少年上市后身價(jià)或飆升至191億美元。
圍繞在他身旁的Facebook高管和其他受邀者激動(dòng)的揮舞手臂,而紐約納斯達(dá)克屏幕上也跳出了扎克伯格手寫的一句話:“To a more open and connected world.(向更開放與聯(lián)系更緊密的世界進(jìn)發(fā)。)”
更為有趣的是,敲響上市鐘后,扎克伯格還不忘更新自家產(chǎn)品Facebook上的個(gè)人主頁:“Mark Zuckerberg listed a company on NASDAQ. — with Chris Cox and 4 others.”(馬克·扎克伯格、克里斯·考克斯及其他4個(gè)家伙,將一家公司在納斯達(dá)克弄上市了。)
不料好事多磨,北京時(shí)間23:00,就在投資者們屏息凝神關(guān)注Facebook開盤交易之時(shí),F(xiàn)acebook股票盤前集合競價(jià)已達(dá)42美元。開盤時(shí)間被推遲至12:05,不過這并不是僅有的插曲,23:05,開盤時(shí)間再度推遲,而facebook的承銷商表示主因是散戶買盤太大。
北京時(shí)間的23:30。序幕正式拉開,F(xiàn)acebook開盤價(jià)42.05美元,較38美元的發(fā)行價(jià)上漲約10%。開盤前5分鐘交易額達(dá)45億美元。
開盤后,F(xiàn)acebook的交易量迅速放大,股價(jià)在快速拉升至42.4美元附近之后又快速下跌,一度觸及發(fā)行價(jià)38美元,之后迅速反彈。截至北京時(shí)間19日0:00,F(xiàn)acebook漲幅4.5%,報(bào)39.81美元。
受Facebook IPO影響,周五美股高開,道指開盤短短幾分鐘內(nèi)上升到12492.97點(diǎn),漲幅接近0.4%,納斯達(dá)克100指數(shù)開盤微漲0.07%;標(biāo)普500指數(shù)漲0.24%。
不過在23:30,即Facebook上市之前,美股三大指數(shù)都急速下跌,道指下跌52個(gè)點(diǎn),納斯達(dá)克100指數(shù)下滑30個(gè)點(diǎn)左右。而三大指數(shù)的快速下跌主要是微軟硅谷主要科技公司的股價(jià)集體下跌。
截止北京時(shí)間19日0:00,谷歌股價(jià)跌0.8%,報(bào)618.04美元,亞馬遜跌2.23%報(bào)213.5美元,微軟跌1.692%,報(bào)29.24美元。唯有蘋果股價(jià)上漲0.63%,報(bào)533.45美元,
然而,最慘淡的要屬Facebook的社交游戲主要開發(fā)商Zynga,截止19日0:00,其股價(jià)暴跌13.42%,報(bào)7.16美元;主打社交概念的LinkedIn也跌幅明顯4.02%,報(bào)100.73美元。
在過去的12個(gè)交易日中,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)11天出現(xiàn)下跌,歐債余波尚在,希臘的不明朗局勢極大影響的投資者信心,藍(lán)籌股指數(shù)本周下跌了近3%。市場期待著一個(gè)刺激性的大好消息,而Facebook IPO恰恰扮演了這個(gè)角色。
此次Facebook在納斯達(dá)克上市的交易代碼為“FB”,IPO定價(jià)38美元,發(fā)售4.2億股,融資規(guī)模將達(dá)160億美元。因承銷商擁有6300萬股的超額配售權(quán),其上市融資額更有望達(dá)到184億美元。與此形成鮮明對比的是,2004年全球搜索引擎巨人谷歌上市時(shí)的融資規(guī)模也不過20億美元。
此前,F(xiàn)acebook宣布將IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間從每股28美元至35美元上調(diào)至每股34至38美元,最終的發(fā)行價(jià)取了發(fā)行區(qū)間的上限值。據(jù)此估算,F(xiàn)acebook估值達(dá)1040億美元,創(chuàng)美國企業(yè)最高上市估值。
圍繞著這塊大蛋糕,此次交易的主承銷商擁有超強(qiáng)陣容:摩根士丹利、摩根大通、高盛、美銀美林、巴克萊銀行、Allen & Company、花旗集團(tuán)、瑞信和德銀組成了強(qiáng)大的軍團(tuán);副承銷商則包括加拿大皇家銀行資本市場和富國銀行。
據(jù)Facebook招股書顯示,個(gè)人股東中,創(chuàng)始人CEO馬克·扎克伯格當(dāng)仁不讓,持5.036億股股票,占總股份的28.1%,上市后身價(jià)或飆升至191億美元。聯(lián)合創(chuàng)始人達(dá)斯汀·莫斯科維茨(Dustin Moskovitz)持股7.6%;彼得·泰爾(Peter Thiel)持股2.5%。機(jī)構(gòu)股東中,Accel Partners持股11.4%居首,DST以5.4%的份額緊隨其后。
此外,F(xiàn)acebook在招股書中披露,其上市初衷為方便員工及投資者進(jìn)入公共股權(quán)市場,募集的資金暫無具體使用計(jì)劃。一部分將用于繳納稅款,也不排除用于收購對公司有補(bǔ)充意義的公司、技術(shù)或其他資產(chǎn);有可能進(jìn)行證券投資或直接作為現(xiàn)金儲(chǔ)備。
Facebook IPO備受納斯達(dá)克重視,佐證包括納斯達(dá)克采取一系列超常規(guī)措施,確保此次IPO順利完成。例如,在一周里四次測試IPO拍賣系統(tǒng),防止交易時(shí)系統(tǒng)出現(xiàn)意外故障。
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本文標(biāo)題:Facebook兩度推遲開盤 上市首日股價(jià)搖擺不定
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