北京時(shí)間5月18日凌晨消息， Facebook將于美國東部時(shí)間周五11:00（北京時(shí)間周五23:00）在納斯達(dá)克上市，交易代碼為“FB”，IPO（首次公開招股）定價(jià)為38美元，發(fā)售4.2億股，融資規(guī)模將達(dá)160億美元。按此發(fā)行價(jià)計(jì)算，F(xiàn)acebook的估值為1040億美元，創(chuàng)下美國公司最高上市估值。
由于承銷商擁有6300萬股的超額配售權(quán)，F(xiàn)acebook的上市融資額有望達(dá)到184億美元。這一數(shù)字遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了谷歌2004年上市時(shí)的20億美元，成為全球規(guī)模最大的互聯(lián)網(wǎng)公司上市行動(dòng)。
摩根士丹利、摩根大通、高盛、美銀美林、巴克萊銀行、Allen & Company、花旗集團(tuán)、瑞信和德銀是這項(xiàng)交易的主承銷商。加拿大皇家銀行資本市場和富國銀行是活躍副承銷商。
Facebook今晚上市 發(fā)行價(jià)38美元最多融資184億
招股書顯示，F(xiàn)acebook創(chuàng)始人、CEO馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）持有28.1%股份，總計(jì)5.036億股，是最大個(gè)人股東，上市后身價(jià)將達(dá)191億美元。這一數(shù)字超過了谷歌創(chuàng)始人拉里·佩奇（Larry Page）和塞吉·布林（Sergey Brin），使扎克伯格排名全球富人榜第29位。
此外，F(xiàn)acebook聯(lián)合創(chuàng)始人達(dá)斯汀·莫斯科維茨（Dustin Moskovitz）持股7.6%；彼得·泰爾（Peter Thiel）持股2.5%。機(jī)構(gòu)股東中，Accel Partners持股11.4%成為最大贏家，其次是DST的5.4%。
上市文件顯示，2011財(cái)年Facebook營收為37億美元，運(yùn)營利潤為17.56億美元，凈利潤為10億美元。2011財(cái)年第四季度，F(xiàn)acebook營收為11.31億美元，運(yùn)營利潤為5.48億美元，凈利潤為3.02億美元。
截至今年5月，F(xiàn)acebook的月活躍用戶量達(dá)9.01億，日活躍用戶為5.26億，超過5億用戶使用移動(dòng)版Facebook。用戶已經(jīng)建立了1250億個(gè)好友關(guān)系，每天“贊”（Like）和評論總次數(shù)達(dá)32億次，日均上傳3億張圖片。超過700萬款應(yīng)用和網(wǎng)站與Facebook整合。目前，F(xiàn)acebook支持70種語言，80%以上用戶來自美國和加拿大以外地區(qū)。
今年4月10日，F(xiàn)acebook宣布以10億美元收購美國照片分享應(yīng)用Instagram，支付方式為現(xiàn)金加股票。這是目前為止Facebook規(guī)模最大的一樁并購。
扎克伯格在招股書中特別提到了公司愿景：“Facebook的創(chuàng)建目的并非成為一家公司。它的誕生，是為了踐行一種社會(huì)使命：讓世界更加開放，更加緊密相連。”此外，他認(rèn)為Facebook的五大核心價(jià)值是：專注于影響力，迅速行動(dòng)，勇往直前，保持開放，以及創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值。
作為全球最大的社交網(wǎng)站，F(xiàn)acebook在Web上表現(xiàn)出色，但移動(dòng)業(yè)務(wù)是最大軟肋。該公司在招股書中特別提到了這一風(fēng)險(xiǎn)：“一旦用戶通過移動(dòng)產(chǎn)品（我們目前沒有在移動(dòng)產(chǎn)品上顯示廣告）使用Facebook的活動(dòng)增加，可能會(huì)對我們的營收和業(yè)績造成不利影響。移動(dòng)設(shè)備上的Facebook用戶增長和互動(dòng)性取決于移動(dòng)操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)和標(biāo)準(zhǔn)的有效運(yùn)營，而這些是我們無法控制的。”
值得注意的是， Facebook的盈利模式在上市前夜受到了投資者和廣告主的質(zhì)疑：通用汽車終止了在Facebook上投放總額1000萬美元廣告的營銷計(jì)劃，原因是效果不佳。這一挫折為Facebook的上市之路籠罩上一層陰影。
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