近日優酷向SEC提交的長達250多頁的文件,該文件詳細披露雙方接觸到談成合作全過程,優酷和土豆一系列合作談判和細節浮出水面:優酷土豆談判伊始由雙方股東促成,土豆網CEO王微并未參與首次高層會面;若交易成功,王微將進入優酷董事會一年,土豆投資方紀源資本也在優酷董事會擁有一 席。
土豆網稱確認王微將進入新公司董事會,但對其任期表示不知情。
優酷土豆大股東先牽頭 王微未參與雙方首次談判
據悉,早在2009年,土豆網就開始尋求商業合作,投資銀行瑞士信貸和易凱資本負責定期就潛在收購和商業合作為土豆提供戰略建議。2009年到2011年,土豆和優酷曾進行過一些非正式討論,話題自然也包括兩家公司的合并,但一直沒有實質性進展。
優酷土豆合并 大股東先牽頭王微未參與談判
兩年之間行業劇變。優酷在2010年底先發上市,而離上市最近的一個季度凈虧損為5313萬元人民幣;土豆一波三折,二次提交IPO申請書后最終登陸紐交 所,而其上市前一季度即2011年Q2虧損已達7890萬元。運營成本增加,廣告營收與投入不成正比,土豆財務持續虧損。公開資料顯示,土豆網去年全年凈 虧損為5.11億元人民幣。截至2011年底,而土豆網股價也從上市首日的25美元左右跌去過半,在13美元左右徘徊。
雙方的合作由土豆先主動。文件顯示,2011年11月,摩根斯坦利開始向土豆發出戰略建議,土豆網也向摩根斯坦利尋求財務建議,并決定開始主動尋求合作機會。2012年初,土豆網董事會開始討論尋求和優酷等幾家視頻網站合作。
2012 年2月第一周,優酷和土豆投資方正式接觸。優酷方股東成為基金創始人李世默與土豆方股東紀源資本符績勛討論雙方合并的潛在可能性,符績勛表達愿意進一步談 判,雙方一致達成見面。值得注意的是,成為基金為優酷投資人,在優酷上市后與古永鏘一起持有41.48%股份,為優酷第一大股東。而紀源資本在土豆上市 后,也是土豆一大機構股東。
2012年2月15日,優酷召開董事會,并對潛在合作進行評估,并催促優酷管理層繼續就與土豆組合進行討論。次 日,優酷CEO古永鏘、CFO劉德樂、成為基金創始人李世默與土豆方符績勛會面,就優酷土豆換股合并進行初步討論。會議結束后,符績勛才向土豆創始人王微 告知這一會談內容。
隨后,優酷委任世達國際律師事務所作為法律顧問就雙方合作起草備忘錄,并在2月19日向優酷傳送;2月22日,土豆CEO王微、CFO余斌、股東符績勛委托凱易國際律師事務所就優酷起草的備忘錄進行回復。 上一頁1 2 下一頁
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