近日優酷和土豆聯合向美國證券交易委員會(SEC)提交文件,首次詳細披露了雙方聯姻的過程:并非臨時“閃婚”,而是在投資機構的牽線下,經過持續三年不間斷談判的結果。
一個月前,優酷和土豆宣布合并消息從天而降,國內視頻網絡競爭的局面掀起了一灘不小的浪花。合并后,優酷和土豆分別持有新公司71.5%和28.5%股份。但當時雙方均對更多合作細節保持緘默。
據雙方呈遞SEC文件,早在2009年,土豆網就開始尋求商業合作,投資銀行瑞士信貸和易凱資本負責定期就潛在收購和商業合作為土豆提供戰略建議。2009年到2011年,土豆和優酷曾進行過一些非正式討論,但一直沒有實質性進展。
直至2012年2月,優酷與土豆重啟談判。2月的第一周,優酷大股東成為基金代表李世默與土豆大股東紀源資本代表符績勛,開始就兩家公司的潛在合并展開談判。
2月15日,優酷董事會召開特別會議,評估潛在交易。優酷董事會要求管理層盡快與土豆展開談判。2月16日,優酷與土豆就換股合并展開第一次正式談判。優酷CEO古永鏘、高級副總裁兼CFO劉德樂和李世默在京會見紀源資本的符績勛。
不過,土豆網CEO的王微在第一次正式談判中缺席。此前有消息稱,王微對本次合并并不十分樂意,甚至已經開始籌劃再創業。SEC文件顯示,王微的董事任期為一年,此外,紀源資本的符績勛也將出任董事。如果交易未能完成,那么造成交易失敗的一方需向另一方支付1億美元的合同終止費。
2月16日會后,符績勛將此事告知王微。優酷則在會后指派其外部法律顧問,就雙方合作的重要條款代為起草諒解備忘錄。
2月24日,優酷和土豆雙方管理層和部分股東密會香港,達成合并最關鍵點:土豆占新公司28.5%股份。雙方隨后進入協議秘密階段,并簽署雙邊保密協議。
此后,雙方開開始對對方展開盡職調查并達成初步合并協議草案。3月10日,優酷土豆簽署合并協議。3月12日,優酷和土豆發布聯合聲明,宣布合并協議生效。
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