Facebook周三盤后向美國證券交易委員會(SEC)正式遞交了首次公開募股(IPO)申請,計劃融資50億美元。這家全球最大的社交網站尚未確定上市交易所,但股票代碼確定為FB。
Facebook上市將是美國歷史上最大規模的科技公司IPO交易,市場預計Facebook估值可能會達到750億-1000億美元。2004年谷歌上市融資19億美元,而當時市值為230億美元。 招股書表示,融資所得將用于補充公司運營資本以及一般企業用途,但目前尚未確定具體用途。
摩根士丹利出任Facebook上市交易的主承銷商,而摩根大通、高盛、美銀美林、巴克萊資本以及Allen&co。也將負責承銷。
哈佛大學本科生馬克·扎克伯格(Mark Zuckerg)在2004年初創辦了Facebook,最初是用于大學生內部的小范圍社交用途。但隨著網站大受歡迎,扎克伯格決定輟學,將創業團隊遷至加州硅谷,從此開始了令人矚目的現象級增長。
扎克伯格在招股書中表示,最初創建Facebook并不是為了謀利,而是為了讓世界更加開放和互聯。 2009年夏天,Facebook超越MySpace,成為全球最大的社交網站。據招股書資料,目前Facebook業務涉及全球幾乎所有國家,月活躍用戶已經超過8億人。
截止去年年底,Facebook月活躍用戶為8.45億人,同比增長39%;日活躍用戶4.83億人,同比增長48%;移動月活躍用戶超過4.25億人;Facebook平臺有1000億對好友關系,日均贊(Like)和評論(Comment)數量為27億次。
文件顯示,Facebook過去三年(2009年、2010年和2011年)營收分別為7.8億、19.7億以及37.1億美元,凈利潤分別為2.3億、6億以及10億美元。按照37億美元營收,若Facebook估值為750億美元,市銷率僅為20倍。而市場分析人士預計,今年Facebook營收將超過60億美元。
招股書顯示,Facebook去年年底流通股數量包括1.17億A類普通股以及17億B類普通股。而扎克伯格目前還持有購買1.2億B類股普通股的期權。扎克伯格個人持股28.4%,聯合創始人達斯汀·莫斯科洛維奇(Dustin Moskovitz)持股7.6%,公司高管以及董事會共12人持股70%;主要風投股東中,Accel持股11.4%,DST持股5.4%。
包括底薪、獎金以及股票,扎克伯格去年總薪酬為148.7萬美元,COO謝爾麗·桑德伯格(Sheryl Sandberg)以及CFO大衛·埃博斯曼(David Ebersman)分別為3087萬美元以及1867萬美元。
招股書中提及的主要風險因素包括:未來網站會放緩增長;若不能維持目前用戶數,若用戶參與程度減弱,公司業務營收將受到沖擊;若廣告主削減支出,會嚴重影響公司未來業績;目前移動廣告暫未跟上,用戶日益通過移動平臺登陸也會影響Facebook的營收。
Facebook還專門提到,隱私是公司面臨的重要問題,如果保護用戶隱私不當,會給公司聲譽和業務帶來嚴重負面影響;媒體的負面報道也會不利于網站未來發展。目前Facebook因為因素問題陷入數起集體訴訟,這些未定訴訟也給網站帶來了一定的未定因素。
此前上市的社交游戲開發商Zynga九成以上營收來自于Facebook平臺,雙方對虛擬商品銷售進行三七分成。招股書也提到了兩家公司的“共生關系”,如果Zynga業務下滑,也會明顯影響到Facebook的營收。
Facebook還在文件中表示,谷歌社交平臺Google+和其他國家的本地社交產品也給公司業務帶來了威脅。去年推出的Google+目前用戶數已經超過了9000萬人,而按照目前的增長步伐,預計年底用戶數將達到3.45億人。
推薦閱讀
據國外媒體報道,2月1日,Facebook有望向美國證券交易委員會提交招股說明書。而據法新社報道,招股書將不包含交易所等四項重要信息。 北京時間2月1日消息,據國外媒體報道,2月1日,Facebook有望向美國證券交易委員會>>>詳細閱讀
本文標題:Facebook遞交IPO申請 融資50億口氣不小
地址:http://m.sdlzkt.com/a/guandian/yejie/20111230/168331.html