11月10日消息,據IFR Asia消息,拉手網暫停IPO路演,因要向美國證券交易委員會澄清部分會計問題。
早前10月29日,拉手網向美國證券交易委員會提交IPO(首次公開招股)文件,計劃在納斯達克上市,融資規模為1億美元,股票交易代碼為“LASO”。巴克萊資本將擔任主承銷商。
招股書披露,該公司在2010年共與6,743家商家建立了合作關系,2011年前三季度這一數字達到38,402家。截至2011年10月23日,拉手網在全國500個城鎮共有大約46,000家合作商家。
11月8日,拉手網提交F-1文件修訂版,該文件顯示,拉手將發行5,356,990美國存托股票(ADS),1ADS折合36股普通股,發行價區間為13至15美元。按最高價15美元計算,拉手網IPO(首次公開招股)融資額可達8000萬美元。
根據最新文件,拉手網完成本次發行后,總股本為945647814股普通股(A類股票100,000,000股,B類股票845,647,814股),可換算成為2626萬份ADS(換算比例為1ADS=36份普通股),按照發行區間中間價14美元計算,拉手網市值約3.68億美元。扣除承銷商傭金等費用,拉手網預計本次IPO融資規模為6600萬美元;外加承銷商超額認購部分,可融資7700萬美元。
拉手網在招股書中表示,融資所得將用于加強營銷力度,擴展銷售網絡以及發布和交付基礎設施;建設一處呼叫中心和一處運營中心;改進公司的ERP(企業資源規劃)系統等。
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