10月25日消息,據(jù)彭博社報(bào)道,消息人士透露,Groupon將在IPO中尋求5倍于2012年預(yù)期營(yíng)收的估值(即市銷率為5倍)。Groupon的財(cái)經(jīng)顧問(wèn)是根據(jù)明年?duì)I收約為21億美元這一預(yù)期確定IPO詢價(jià)。
由于這些數(shù)字屬于保密,這些人士要求匿名。Groupon確定的IPO價(jià)格區(qū)間為16-18美元,按照中間點(diǎn)17美元計(jì)算,公司的估值達(dá)到108億美元,約5倍于公司2012年預(yù)期營(yíng)收。這意味著目前依然未盈利的Groupon,市銷率(市值與營(yíng)收比率)比美國(guó)頭號(hào)在線零售商亞馬遜更高,后者市銷率約為1.6倍。
Groupon在招股說(shuō)明中提到的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手谷歌和微軟,目前的市銷率分別為5.2倍和2.9倍。消息人士稱,IPO價(jià)格也暗示,Groupon的估值約為2013年預(yù)期BITDA(不計(jì)利息、稅金、折舊及攤銷)利潤(rùn)(接近10億美元)的11倍。其中一位人士稱,Groupon在2013年的營(yíng)收預(yù)計(jì)約為29億美元。
承銷商對(duì)Groupon的營(yíng)收和利潤(rùn)做出前期預(yù)估,是用于內(nèi)部確定合適的IPO估值,這種預(yù)測(cè)不會(huì)公開(kāi)共享。Groupon瞄準(zhǔn)以16至18美元的價(jià)格出售3000萬(wàn)股A類普通股,在IPO中籌集最多5.4億美元。該公司目前正在與潛在投資者洽談,并計(jì)劃在11月3日完成發(fā)行。
擔(dān)任Groupon上市股票主承銷商的為摩根士丹利、高盛集團(tuán)和瑞士信貸。該公司股票將在納斯達(dá)克上市交易,股票代碼為GRPN。對(duì)此,Groupon女發(fā)言人朱麗葉·莫斯勒(Julie Mossler)未立即回應(yīng)評(píng)論要求。
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