紅杉資本確認,文化中國傳播集團有限公司連同其附屬公司已簽訂股權購買協議,同意有條件收購中國娛樂傳播集團有限公司全部已發行的股本權益。同時,集團與騰訊控股有限公司的全資附屬公司簽署了股份認購協議,成功引入騰訊成為戰略投資者。
此項建議收購及認購將打造公司發展成為一家集多元媒體內容制作、發行與傳播于一體的文化傳播企業集團。文化中國將通過發行5,040,750,000股新股以收購中國娛樂,代價約為20.163億港元。騰訊將認購619,400,000股文化中國之新股,佔集團收購及認購后總股本權益約8.0%,認購總代價約為2.478億港元。
文化中國是中國的綜合文化企業集團,業務涉及電影及電視劇製作與發行、報章媒體廣告經營與發行、雜志出版與發行,以及移動新媒體營運等。中國娛樂則是一家迅速增長的娛樂傳播公司,其成立之初獲得知名投資機構紅杉資本中國基金入股投資,現時業務涉及影視投資制作、衛星電視節目制作及電視廣告營運等。中國娛樂匯集了國內眾多知名導演、編劇與演員,通過旗下專業影視工作室從事影視作品創作,并與中國電影集團達成策略性伙伴合作關係。另外,中國娛樂亦與中國甘肅廣播電影電視總臺簽署了長達十年的策略性合作協議,并獲得甘肅電視臺的獨家電視廣告經營權及共同製作衛星電視節目資質。
在建議收購中國娛樂的同時,集團亦宣布與騰訊的全資附屬公司簽訂股份認購協議,并同時簽訂策略性合作框架協議。
該認購除加強雙方的伙伴合作機會外,亦進一步加強了集團的資本基礎。集團將利用配售資金提升集團的財務實力,并增加集團日常的營運資金。此次交易完成后,文化中國將致力于發展成為中國文化產業中的領導者,通過平面、電視、移動新媒體以及互聯網打造多元媒體融合的文化傳播集團。
文化中國主席董平指出:“是項收購讓文化中國完善了產業鏈佈局,成為少數同時擁有優質內容製作開發和多管道推廣營運能力的大型文化傳播集團之一。這將進一步加強集團未來的業務與利潤增長,為股東創造更大的價值。”
騰訊總裁劉熾平表示:“我們非常高興能夠成為文化中國的策略性投資者和戰略合作伙伴,我相信雙方將通過共同的努力實現未來眾多的共贏機會。”
紅杉中國創始及執行合伙人沈南鵬表示:“在國家利好政策以及文化市場需求空前釋放的背景下,進行資產整合后的文化中國將能全面提高其核心競爭力。”
瑞士信貸銀行與富爾德律師事務所分別為是次建議收購及該認購的財務顧問及法律顧問。
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本文標題:文化中國傳播集團將有條件收購中國娛樂
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