北京時間10月20日凌晨消息,知情人士稱,受到近期市場波動和公司錯誤決策影響,團購網站Groupon的IPO(首次公開招股)規模將縮水近10%,對應估值不到125億美元。
知情人士稱,Groupon預計將在兩周內啟動IPO,但是融資規模將縮減至5-7億美元。此前有消息稱,Groupon已計劃于下周一或周二進行IPO路演。此等融資規模也就意味著Groupon將削減因為估值下滑出售的股票數量,并寄希望于更多股票日后會以高價賣出。
今年6月,當Groupon提交其IPO計劃時,其估值在150-200億美元。如今估值下滑也反映出市場現狀,由于整體股票市場疲軟、Groupon的錯誤決策,Groupon的IPO窗口只有8月中旬到10月中旬2個月的時間。
今年8月,監管部門要求Groupon從其IPO材料中去除調整后合并部門運營利潤(Adjusted Consolidated Segment Operating Income)這一特殊會計指標。9月底,為了滿足美國證券交易委員會的要求,Groupon改變其營收統計方式,使營收減半,COO馬戈·喬治亞迪斯(Margo Georgiadis)也在上月離職。
知情人士稱,由于近期出現的市場波動,Groupon決定降低股票出售數量。之所以決定出售少量股票,是因為Groupon認為現在更適合出售部分股票,這要好于取消IPO以及失去任何融資的機會。
Groupon此舉也是近期公開上市的Zillow、LinkedIn等公司的通用做法,他們只在今年IPO時出售少量股票。在滿足投資者的浮動需求后,這些公司的股票價格就會在首次交易當天上揚。
Zillow在今年7月份上市時只出售350萬股股票,占據其總流通股數量的13%。盡管其IPO當天沒有明顯巨大需求出現,但是Zillow股價卻高于每股16-18美元的預期發行區間。即便股價又上漲4美元,Zillow也未出售更多股票。
LinkedIn在今年5月份上市時只提供了780萬股股票用于交易,占據其總流通股數量的9%,IPO當天股價上漲了109%。
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本文標題:Groupon擬兩周內IPO 融資額縮至5-7億美元
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