網易科技訊 10月17日消息,盛大網絡今日宣布,其董事會已于10月15日收到公司創始人、董事長、CEO兼總裁陳天橋提交的收購盛大網絡所有已公開發行股份的初步建議函。而在美國證券交易委員會(sec)官網上,盛大網絡所提交的相關收購申請文件也已公布。
盛大表示,在該建議函中,陳天橋提出以每個美國存托憑證(“ADS”)41.35美元的現金價格收購盛大已發行的股票中非由陳天橋、陳天橋妻子雒芊芊(現為盛大董事會成員)以及陳天橋弟弟陳大年(現為盛大COO及董事會成員)(合稱為“購買方”)持有的所有股份。
截止到2011年9月30日,購買方持有盛大已發行股份的比例大約為68.4%(已發行的期權除外)。
購買方提出的建議收購價格為每個美國存托憑證(“ADS”)41.35美元(每個ADS代表了兩個普通股股票),合每股普通股20.675美元。本次收購不涉及公司控制權的變化,建議收購價格是針對2011年10月14日公司的股票收盤價格有23.5%的溢價;如果針對公司股票過去30個交易日的加權平均價格,則溢價達到了26.6%;如果針對過去60個交易日的加權平均價格,則溢價為25.1%。
盛大表示,為了實現本次交易,購買方會設立一個針對交易的公司主體。
購買方表示會通過借款的方式為交易籌集資金。針對資金籌集事宜,購買方已經和J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited(以下簡稱“摩根大通”)進行了初步的討論,并且從摩根大通獲得了一份“Highly Confident letter”(以下簡稱“高度信心函”),購買方預期,除非合同條款另行規定,收購資金將于收購的正式合同簽署的同時到位。
盛大特別表示,本函件是初步的、沒有法律約束力的建議。
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