如果說移動互聯網中制定標準的公司，令很多中小公司多少有些恐懼的話，那么如果有人告訴你，戰戰兢兢的公司也包括支付寶的話，你會不會感到驚訝？
這家國內最早、也是如今最大的第三方支付公司在PC互聯網的占有率是50%，但他們的無線相關負責人對移動互聯領域的預估只有10%。
2011年最后一天，央行在官網上公布了61家獲得第三方支付牌照的企業名單，最先出現在公示名單上的即為三大運營商旗下的支付公司：天翼電子商務、聯通沃易付、中移電子商務。
但這一消息帶給支付寶無線事業部總經理諸寅嘉的卻是刺骨寒意，他從未有過地感到了“三座大山”的壓力。“在移動互聯市場誰都沒有先天優勢，所有人都處在起步階段。但運營商不一樣，他們加入后無可避免地帶來壟斷色彩和威懾力。”
支付是移動互聯時代的管道核心，是產業的血液。要讓無數的花樣應用變現，支付就是惟一的通道與走廊，也是各路兵家必爭之地。
寡頭的勢力讓諸寅嘉有點透不過氣來。顯而易見，運營商的優勢體現在先天的網絡資源、用戶號碼資源，甚至終端資源上。“我們的支付過程有時需要用戶短信確認，有短信成本。而且我們無法直接拿到電話號碼，但運營商不需要，他對用戶的了解也比我們多。對于其他的支付公司，甚至是銀行都沒有這樣的優勢。”移動運營商甚至可以讓用戶更換SIM卡以植入符合他們的第三方支付工具。
和PC互聯網在結構上無邊際的開放相比，移動互聯網可謂壁壘重重，這甚至會讓支付寶這樣的公司忐忑不安，更何況其他相對弱小的第三方支付公司？
“要么是支付寶沒想清楚，要么就是戰略性的低調。”DCCI互聯網數據中心總經理胡延平()認為，誰能在移動互聯網的支付環節制勝，是這個行業最大的謎團。但同時他也認為，在移動互聯，誰能讓支付滲透進云端才能成為贏家，也就是說建立在像阿里巴巴或者騰訊這樣有一整套產業鏈中才能凸顯價值。
“超級兔子vs.快跑烏龜”
運營商不再沉睡
“沒有支付，所有移動互聯網業務都是沒有商業模式的。”諸寅嘉盡管心中明白，但現在最擔心的卻是留不住衣食父母。“畢竟每個人都有話費賬戶，但不是每個人都有支付寶賬戶。中國手機用戶有9億，而第三方支付公司的移動支付用戶別說上億，就是千萬級別還需要努力爭取。”
移動支付跨越電信和金融兩大行業，這塊引來運營商、銀行和第三方支付企業覬覦的“香餑餑”，給現有企業和新進入者既帶來了機會也帶來了威脅。這場剛剛開始的大戲盡管迷霧重重，但似乎已預示了強者恒強、弱者恣意求生的結局。
作為傳統SIM卡的發行者及擁有者，電信運營商天然掌控著移動互聯時代最重要的武器——手機。如果支付應用的邏輯控制、安全機制都集成在SIM卡上，SIM卡成為整個移動支付的核心，這也正是目前手機從信息溝通、娛樂休閑的工具演變為“錢包”的原因。
在日本，50%的手機用戶都有手機支付的習慣；在中國，手機用戶數已經突破了9億，即使假設只有12%的滲透率，這也是一個用戶規模過億的市場。
獲得支付牌照，運營商將一掃互聯網時代的低能“管道工”形象，要在移動互聯的天下占據“支付”這一咽喉要道，在自家管道中掘金。
這正是諸寅嘉的愁腸所在，但支付寶并非弱者。光棍節當天其創下3369萬筆的成功支付紀錄，其中無線支付筆數就達到171萬筆。支付寶目前在互聯網上已經擁有6億用戶，但要將其全部轉化成移動互聯的用戶卻非一朝一夕能夠做到。
因為消費者更習慣運營商代扣話費的方式，而不是輸入層層密碼在手機上做拇指運動。畢竟安全、簡單是移動支付體驗的首要條件。此外，運營商財大氣粗，足以讓其他第三方支付公司望而卻步。
“運營商一天的利潤也許就超過了第三方支付公司一年的，他們可以給用戶更大的優惠甚至免單。”諸寅嘉說，“運營商拿到牌照后可以做支付公司領域內所有的事情，而第三方支付公司卻不能去做運營商的事情。”
但更為重要的是，電信運營商掌控通信網絡和手機終端、發卡權。電信運營商無處不在的通信網絡具有其他移動支付提供商無法比擬的優勢。另外，手機已成為人們隨身攜帶的多媒體終端，集成移動支付業務將給人們的生活帶來更大便利。
這也是諸寅嘉最為擔憂的一點。“中國手機銷售市場中，每年大概有20%~30%的手機是由運營商定制的。這部分終端可以按照運營商要求定制，甚至可能排除植入任何其他第三方支付工具。”
諸寅嘉認為運營商至少可以掌控20%~30%終端手機的支付方式，“他們可以要求什么樣的應用出現在運營商自己的手機上，就像蘋果可以去審核所有的應用一樣的道理。我們不能說運營商會這樣要求，但運營商有這個能力。”
即便運營商不在自家管道上“修圍墻”，收取高速路上的“過橋費”，以支付寶為代表的第三方支付公司暫時領跑了支付領域，但其都不可能將互聯網時代的優勢資源簡單嫁接、復制到移動互聯網時代。
因為第三方支付公司曾占有互聯網時代的市場先機，而現在大家都站在同一起跑線上，對手又如此強悍有力。“我們當然可以寄希望于他們還是睡著的巨龍，永遠不會醒來。但是我們不能將自己的成功寄托在對手的失誤上。他們肯定會做這些事情，不然也不會這么積極地申請牌照。”諸寅嘉十分清醒這一點。
如同“龜兔賽跑”這個古老的寓言故事，在互聯網時代的支付領域中，以支付寶為代表的獨立第三方支付公司就像那只勇敢、勤勉、不知疲倦的“快跑烏龜”，跑贏“超級兔子”的前提不是因為速度和力量，而是在別人沉睡打盹之機仍堅持前行。但是這種機會不會延續到移動互聯時代，無論是運營商還是銀聯這樣的“超級兔子”都具備強悍的實力，最重要的是他們醒來了，那些還在移動支付領域耕耘的“小烏龜”們能否繼續依賴勇氣和恒心去賽跑？
多寡頭割據勢力
產業鏈復雜迷離
支付寶們遇到的“兔子”不只是運營商一方。移動支付跨越電信和金融兩大行業，是一項多項主體參與的復雜產業鏈，參與者主要包括金融機構、運營商、移動支付平臺、第三方支付商、商家和設備及解決方案提供商。特別是前三者是主要的移動支付提供商。
目前來講，手機支付產業鏈上存在著兩條主線：基礎設備制造和運營服務平臺的提供。設備制造商主要是手機智能卡（RF－SIM卡）和銷售點終端機（RF－POS）制造商。運營服務平臺則是中國銀聯、電信運營商和第三方支付服務提供商。
在他們眼中，移動支付這塊大蛋糕十分誘人。根據易觀智庫發布的《國內移動支付市場年度綜合報告2011》，2011年移動支付用戶將達到2.2億戶，市場收入規模將達到52.4億元。而2013年則有望突破200億元，達到235.1億元。運營商和銀行業都想搶占先機和話語權，獲得移動支付發展中的最大利潤。他們之間的戰爭從未停止過，沒有任何人愿意淪為管道且被邊緣化。只不過主導權不同表現在，是以運營商手機卡為主，還是以銀行賬號為主。
此次三大運營商繼銀聯之后同時獲得支付牌照，其實正是多方利益博弈的一個結果。中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇認為，這預示著在移動標準之爭上各方有了共識。
此前，中國銀聯主推的13.56MHz標準和中國移動()力推的2.4GHz標準是國內兩大主流支付標準。銀聯、電信運營商都希望通過自己的標準確立其在移動支付行業的主導權。但涉及金融和通信兩個行業中的龐大產業鏈，以及央行與工信部兩大監管部門，多頭利益博弈激烈。
銀聯在移動支付上投入了重兵，其先天優勢也很明顯。銀聯在銀行卡的轉接、清算領域有絕對的資源優勢，這個地位是其賴以發展的基礎。“銀聯和銀行之間合作基本是由銀聯來定價的，而第三方支付公司和銀行之間合作大多是由銀行定價。”諸寅嘉認為，定價權的強勢足以證明銀聯的實力，銀聯在線下設立符合銀聯標準的POS機已經有400萬個，培育了很多大商戶。“從這個意義上講，移動支付領域誰是最大的寡頭還很難講。”
業內認為，此次電信運營商拿到第三方支付牌照的最主要目的是開展手機支付，尤其是手機近場支付(NFC)。移動支付包括近場支付和遠程支付兩種方式。遠程支付主要是基于移動互聯網的在線支付方式，屬于第三方電子支付的一個分支，用戶需要登錄客戶端，操作相對比較復雜。近場支付則簡單得多，將NFC芯片安裝在手機上或者集成到手機SIM卡，只要有能與其交互的讀取設備(類似于POS機)，手機支付不需要上網，就像刷公交卡一樣簡單(資金圈存在個人賬戶中，與話費相互獨立)。
在國內，NFC手機支付涉及手機、運營商、銀行、銀聯等多個環節。運營商和銀聯是兩大關鍵，前者擁有9億用戶，后者是資金劃轉的樞紐，此前它們都希望通過自己的支付標準確立其在移動支付行業的主導權，導致國內NFC手機支付標準遲遲未能出臺。
“大象喘息vs.螞蟻奮進”
第三方支付不甘淪陷
事實上，第三方支付廠商和銀行也會在手機支付領域進行更多的探索和布局，促使其使用門檻逐漸降低。易觀國際預計，直接刷手機、手機銀行與手機第三方支付三種方式會在移動支付市場逐漸崛起，而話費直接扣除方式所占比重將慢慢下降，逐步成為部分特定細分市場的主要支付方式。
這也意味著目前“超級兔子”和“快跑烏龜”的交鋒領域尚未大面積重合。目前第三方支付公司普遍以遠程支付為主，應用于線上的移動電子商務中，而運營商主推的近場支付主要應用于傳統的線下購物，讓人們在線下付款時從刷銀行卡過渡到刷手機。
易寶支付CEO唐彬()表示，運營商所屬的支付企業獲得牌照后，對整個支付企業短期影響巨大。“不過，未來移動支付的天下不會僅是運營商的，移動支付需要開放的共贏心態和互聯網思維，這些都不是運營商的強項”。
DCCI互聯網數據中心創始人胡延平同樣這樣認為，“運營商的機會未來在于LCP的組合，Location指提供開放位置數據庫的服務，運營商可以成為移動互聯網最核心的開放位置的提供商；Communication還是溝通互動；Pay就是移動支付，支付其實可以成為運營商核心的一個業務。LCP加起來就是在移動互聯網時代運營商所扮演的一個管道商職能。但目前來看，運營商在位置（L）方面特別謹慎保守，從溝通(C)方向努力發展的話，又會存在左手打右手的問題，他們也很猶豫。另外一個是支付(P)，他們正積極地朝這個方向走但是比較慢，毫無疑問支付是運營商的大機會，但實際上進展得并不好。”
對第三方支付公司而言，大象的喘息就是螞蟻成為雄兵的機會。
最近，包括支付寶、匯付天下、快錢等第三方支付企業密集宣布進入移動支付市場。匯付天下董事長周曄預計2012年該公司移動支付的交易額將會達到1000億元的規模，為此該公司投入一億元進入移動支付領域。周曄希望，在不久之后至少會有1萬家商家接入匯付天下的移動支付系統。
“用戶使用是否方便將決定這一行業是否會真正快速發展。”周曄表示，匯付天下在設計自己的移動支付產品時，只需要用戶有一部手機和一張銀行卡就可以支付，不需要任何手續，而在此之前，一些銀行的用戶開通移動支付功能需要到銀行柜臺，導致消費者使用率低。
快錢支付CEO關國光在接受媒體采訪時表示，隨著市場環境的改善，政策法規的完善，一個以開放、融合、協同為基礎的健康、和諧的電子支付產業生態圈正在形成。“經過兩輪的支付牌照發放以后，支付行業出現了三種變化：一是交叉定位更為明顯，拿到牌照后企業開始認真思考定位問題；二是企業開始考慮如何以產品業務的創新來避免同質化競爭；三是后續發放綜合性牌照的可能性越來越小，行業的準入門檻在提高。”
支付寶同樣不甘人后。“運營商有先天的行政、專營優勢，這會讓競爭相對比較失衡。但是對于支付公司來講，我們肯定也不會坐以待斃，希望通過服務讓用戶體驗支付過程更好，更安全簡便，不斷優化產品。”諸寅嘉對未來依然充滿信心。
盡管移動支付的格局由多方割據，誰是主力尚未可知。“移動支付這個核心爭奪到現在形勢最不明朗，在PC互聯網上的支付格局比較清晰，但是在移動互聯網下，我們都看得不太清楚，最終到底會是誰的天下，運營商、銀行、還是銀聯？”不過他認為，隨著一定時間的行業累積，這個市場的集中度一定會提高，“消費者最終會投票。這個市場份額形成的過程不僅是行業競爭的過程，也是消費選擇的過程。”
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本文標題：移動支付產業鏈復雜迷離 多寡頭割據勢力
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