《華爾街日報》周五報道稱,F(xiàn)acebook當前正籌備提交招股說明書,計劃通過首次公開招股募集100億美元資金,對公司的估值達到了750億美元至1000億美元。據(jù)悉,F(xiàn)acebook最快將于下周三向美國證券交易委員會提交招股說明書,而公司的首次公開招股將會在三或四個月內(nèi)進行。
Facebook通過首次公開招股募集資金的規(guī)模,將讓該公司位列全球25宗最大的企業(yè)首次公開招股之一。2010年11月,通用汽車曾通過首次公開招股募集到158億美元資金。根據(jù)Renaissance Capital的數(shù)據(jù)顯示,在進行首次公開招股時,有14家企業(yè)的融資數(shù)額超過了Facebook。2008年3月,Visa通過首次公開招股募集到179億美元,這是美國企業(yè)首次公開招股融資最高紀錄。2010年7月,中國農(nóng)業(yè)銀行融資193億美元,這還不包括起額配售。Facebook發(fā)言人拉里·吳(Larry Wu)對此表示,該公司不會對有關(guān)首次公開招股的任何傳聞發(fā)表評論。
《華爾街日報》的消息還稱,F(xiàn)acebook已經(jīng)接近選定投資銀行摩根士丹利作為其首次公開招股的主承銷商。這對高盛而言無疑是一大挫折。截至目前,上述兩家投資公司均對此報道未置可否。
Facebook的首次公開招股也是美國互聯(lián)網(wǎng)歷史上最大一宗首次公開招股,超過谷歌當年首次公開招股的規(guī)模。Renaissance Capital分析師凱西·史密斯(Kathy Smith)表示:“受Facebook首次公開招股的帶動,我們預(yù)期2012年首次公開招股市場將成為恢復(fù)之年。”
在Facebook進行首次公開招股之前,社交游戲公司Zynga以及團購網(wǎng)站Groupon的首次公開招股均遇到了一些挫折。截至本周五,上述兩家公司的收盤價均低于其首次公開招股發(fā)行價。在Zynga上市的首日,該公司的收盤價較發(fā)行價低出了5%。
Facebook的首次公開招股,成為繼2004年8月谷歌首次公開招股之后,最受期待的科技企業(yè)首次公開招股。除去早期投資人出售的股票,谷歌通過首次公開招股募集到12億美元資金,市值也達到了230億美元,至今仍是美國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之最。包括初期投資人拋售的股票和和超額配售,谷歌通過首次公開招股一共募集到19億美元資金。目前尚不清楚Facebook此次計劃募集的100億美元資金當中,是否將包括早期投資人出售的股票。
按照報道,F(xiàn)acebook的估值將達到750億美元至1000億美元,而麥當勞的市值約為1000億美元,花旗集團和亞馬遜的市值為900億美元,美國銀行的市值則為750億美元。Facebook的市值還將會超過惠普550億美元的市值。按照營收計算,惠普目前是全球最大的科技公司之一。
Facebook和谷歌的營收絕大部分均來自于廣告業(yè)務(wù)。兩家公司目前正盡可能的獲得更多用戶信息,以幫助廣告客戶針對特定的受眾群體。根據(jù)市場調(diào)研公司eMarketer的統(tǒng)計,F(xiàn)acebook今年在美國顯示廣告市場的份額將上升至20%左右,高于去年的16%;排名第二的雅虎在美國顯示廣告市場的份額將為13%左右。就整體網(wǎng)絡(luò)廣告市場而言,F(xiàn)acebook今年的市場份額將為8%,遠不及谷歌的45%。eMarketer預(yù)計,F(xiàn)acebook的廣告營收將在今年增長52%,達到57.8億美元;在2013年將達到70億美元。
盡管上市時Facebook規(guī)模超谷歌,但是該公司從私營企業(yè)走向首次公開招股的時間要比谷歌更長。馬克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)和他的室友在2004年創(chuàng)辦了Facebook。今年如果上市,花了8年時間。谷歌于2006年8月上市,只花了6年時間。當谷歌在2006年8月迎來8歲生日時,該公司的市值達到了1160億美元。如今,谷歌的市值已接近1900億美元,不過仍低于2007年11月巔峰時期創(chuàng)造的大約2350億美元。
不過即便是Facebook保持高速的增長,谷歌在2011年的廣告收入仍然比Facebook預(yù)期2013年的廣告收入多出五倍。《福布斯》雜志最新預(yù)計,扎克伯格的身價已經(jīng)達到了175億美元。
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本文標題:Facebook IPO成全球最大上市公司之一 居15位
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