巨人網(wǎng)絡(luò)第二財(cái)季營收同比增長21%，主要得益于《征途2》的推動(dòng)。當(dāng)前，《征途2》營收占到了巨人網(wǎng)絡(luò)總營收的近40%。利潤超預(yù)期：第二財(cái)季營收環(huán)比增長4%，同比增長21%。每股攤薄收益人民幣1.26元，較我們的預(yù)期高19%。

北京時(shí)間8月7日晚間消息，摩根士丹利今日發(fā)布投資報(bào)告，維持巨人網(wǎng)絡(luò)股票（NYSE:GA）“增持”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)股價(jià)定為7.10美元。

以下為報(bào)告內(nèi)容摘要：

巨人網(wǎng)絡(luò)第二財(cái)季營收同比增長21%，主要得益于《征途2》的推動(dòng)。當(dāng)前，《征途2》營收占到了巨人網(wǎng)絡(luò)總營收的近40%。

利潤超預(yù)期：第二財(cái)季營收環(huán)比增長4%，同比增長21%。每股攤薄收益人民幣1.26元，較我們的預(yù)期高19%。

積極因素：1）《征途2》依舊強(qiáng)勁，貢獻(xiàn)了近40%的營收，高于第一財(cái)季時(shí)的約35%。2）活躍付費(fèi)帳戶同比增長5%，每用戶平均營收同比增長11%。3）凈現(xiàn)金占到了市值的25%至30%。

消極因素：1）第三財(cái)季指導(dǎo)性營收預(yù)期低迷，環(huán)比持平，為2010財(cái)年第一季度以來的最低漲幅。隨著新游戲的推出，我們預(yù)計(jì)第四財(cái)季將反彈。2）遞延營收繼續(xù)下滑，但并未影響到巨人網(wǎng)絡(luò)的營收漲幅。

估值：我們給予維持巨人網(wǎng)絡(luò)股票“增持”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)股價(jià)定為7.10美元。

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本文標(biāo)題：大摩維持巨人增持評(píng)級(jí) 目標(biāo)股價(jià)7美元

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