今年以來(lái)，阿里巴巴、分眾傳媒、7天連鎖等多家境外上市企業(yè)已經(jīng)完成或有計(jì)劃實(shí)施私有化退市，掀起一陣境外企業(yè)私有化退市的浪潮。分眾傳媒近期也在向著這個(gè)目標(biāo)邁近。
12月5日，據(jù)媒體報(bào)道稱(chēng)，分眾傳媒將于本周與九家銀行簽約，獲得最高達(dá)17億美元的貸款，這筆貸款共分三部分，將用于幫助分眾傳媒從納斯達(dá)克退市。
據(jù)悉，簽約銀行包括并購(gòu)顧問(wèn)花旗集團(tuán)、瑞士信貸和星展銀行，以及美銀美林、中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)民生銀行、德意志銀行、中國(guó)工商銀行和瑞銀集團(tuán)。
分眾傳媒相關(guān)人士在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)說(shuō)：“這是收購(gòu)方的一些信息，我們作為被收購(gòu)方，具體情況還不清楚。”
記者了解到，此次參與私有化要約的財(cái)團(tuán)，既有世界上最大的私募股權(quán)投資集團(tuán)凱雷公司，也有國(guó)內(nèi)最知名的私募基金方源資本、中信資本、鼎暉、光大控股等。
今年8月份，分眾傳媒董事長(zhǎng)江南春聯(lián)合上述財(cái)團(tuán)擬將公司私有化，每股美國(guó)存托股報(bào)價(jià)27美元，對(duì)分眾的估值達(dá)到35億美元。
12月4日，美銀美林發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，分眾傳媒特別委員會(huì)正在對(duì)私有化要約進(jìn)行評(píng)估，如果特別委員會(huì)接受私有化要約，還需要2個(gè)月至12個(gè)月才能完成交易。
行業(yè)人士認(rèn)為，企業(yè)選擇退市，通常有三點(diǎn)原因：公司價(jià)值被低估、尋求管理的獨(dú)立性、被戰(zhàn)略投資方收購(gòu)。而分眾傳媒選擇私有化與這三點(diǎn)密不可分。
清科研究中心分析師張亞男認(rèn)為，私有化對(duì)其長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展意義深遠(yuǎn)。私有化之后，面對(duì)戶(hù)外媒體市場(chǎng)低谷期，分眾傳媒可以從戰(zhàn)略角度重新構(gòu)建其長(zhǎng)遠(yuǎn)的規(guī)劃，如何利用現(xiàn)有屏幕資源并結(jié)合新媒體特性，實(shí)現(xiàn)原有資源的價(jià)值最大化或?qū)⒊蔀槠涫滓紤]的問(wèn)題之一。
盡管第三財(cái)季業(yè)績(jī)相對(duì)強(qiáng)勁，營(yíng)收同比增長(zhǎng)22%，但分眾傳媒給出的第四財(cái)季指導(dǎo)性營(yíng)收預(yù)期卻相對(duì)低迷，營(yíng)收同比將增長(zhǎng)3%。
分眾傳媒高管表示，2013年市場(chǎng)狀況同樣不容樂(lè)觀，營(yíng)收漲幅為10%至15%，該漲幅低于往年。央視2013年黃金資源廣告招標(biāo)結(jié)果令人振奮，預(yù)售額同比增長(zhǎng)11%。但由于央視廣告客戶(hù)特殊，該結(jié)果不能代表整個(gè)市場(chǎng)狀況。
最新披露的年報(bào)顯示，江南春擁有公司17.9%的股權(quán)。此輪貸款分為10億美元定期貸款，4.5億美元現(xiàn)金過(guò)橋貸款和2億美元五年期備用信用證三部分。這筆資金將使分眾傳媒私有化成功的可能性大幅增加。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，一方面企業(yè)股票市值長(zhǎng)期被低估，另一方面部分公司爆出財(cái)務(wù)丑聞導(dǎo)致中概股遭遇信譽(yù)危機(jī)。上市公司受制于業(yè)績(jī)壓力，企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展受到投資者的制約，因此私有化退市成為上市公司的選擇之一。由于中概股目前形勢(shì)依然嚴(yán)峻，預(yù)計(jì)明年還會(huì)有更多公司選擇私有化。
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本文標(biāo)題：分眾傳媒私有化獲17億美元融資用于退市
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