北京銀行（601169.SH）終于如愿以償，其再融資方案在一季度順利完成。
3月28日，北京銀行發(fā)布公告稱，其再融資已順利完成。此次非公開發(fā)行是北京銀行自2007年IPO后的首次再融資，共籌集資金118億元，發(fā)行價格為10.67元/股，所籌資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，全部用于補充公司的核心資本金。
資本充足率將提高約2個百分點
參與北京銀行此次認購的共有9家投資者，分別為華泰汽車、中信證券、泰康人壽、恒天集團、南方資產(chǎn)、華能資本、力勤投資、西安開源、國家開發(fā)投資公司。
北京銀行方面表示，此次非公開發(fā)行引入的新股東均為所處行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)，是適合該行自身發(fā)展戰(zhàn)略的投資者，具備較強的實力。新股東加入將進一步優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)、提升公司治理和戰(zhàn)略決策水平，為北京銀行未來業(yè)務(wù)發(fā)展注入強勁動力。
對于此次定向增發(fā)，北京銀行董事長閆冰竹日前在接受《第一財經(jīng)日報》記者采訪時表示：“我們希望能夠在一季度適當?shù)臅r機盡快完成發(fā)行。”北京銀行本著對股東負責(zé)、對投資者負責(zé)、對資本市場負責(zé)的態(tài)度，采用對市場沖擊較小的非公開發(fā)行方式，這種發(fā)行方式，提前鎖定發(fā)行對象、融資規(guī)模及發(fā)行價格，不僅發(fā)行風(fēng)險較小，而且成功將實業(yè)資本引入資本市場，實現(xiàn)了投資主體的多元化，有利于促進資本市場的健康發(fā)展。
他指出，長期以來，北京銀行一直堅持走低資本消耗、低費用支出、低風(fēng)險偏好的可持續(xù)發(fā)展道路，十分注重自身資本的節(jié)約和積累，上市五年都沒有再融資，以自身行動維護資本市場秩序。
北京銀行方面表示，此次非公開發(fā)行將極大提高公司資本充足率水平，為未來業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。截至2011年三季末，北京銀行資本充足率、核心資本充足率分別為11.79%和9.38%。
據(jù)北京銀行人士透露，此次非公開發(fā)行完成后，北京銀行資本充足率、核心資本充足率將提高約2個百分點，處在上市銀行領(lǐng)先水平，有助于提高該行2012年信貸額度，增加經(jīng)營利潤；同時，將使北京銀行在未來競爭中占有明顯先發(fā)優(yōu)勢。充足的資本將有力支撐其加速向零售業(yè)務(wù)、中小企業(yè)和中間業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。
銀行再融資迫于無奈
近日，銀監(jiān)會主席尚福林表示：“今年銀監(jiān)會將參照第二、第三版巴塞爾協(xié)議的核心內(nèi)容，結(jié)合中國國情和銀行業(yè)具體實際，在商業(yè)銀行資本管理和流動性風(fēng)險管理等方面，出臺新監(jiān)管標準。”業(yè)內(nèi)人士認為，在嚴格的資本約束之下，有可能引發(fā)新一輪銀行再融資潮。
對此，閆冰竹認為，面對日益嚴格的資本約束，我國銀行業(yè)必須從戰(zhàn)略高度認識轉(zhuǎn)型的必要性和緊迫性，創(chuàng)新經(jīng)營理念和管理模式，重塑核心競爭力，以實現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展。在估值處于歷史低位的情況下進行再融資，是銀行迫于多方面壓力的一種無奈之舉，治標不治本。長遠來看，這種發(fā)展模式難以為繼。
閆冰竹指出，下一步，銀行需要完善多種形式的資本補充機制，更加注重提高內(nèi)生發(fā)展動力，打造核心競爭能力。從規(guī)模擴張型發(fā)展轉(zhuǎn)向內(nèi)涵集約式增長，徹底擺脫過度依賴信貸的增長模式，培養(yǎng)多元化盈利模式，從重視大企業(yè)轉(zhuǎn)向重視中小企業(yè)發(fā)展，從重視傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向重視中間業(yè)務(wù)發(fā)展。
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本文標題：IPO五年后首次再融資北京銀行定向增發(fā)籌資118億
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