未來資產重申網龍買入評級 目標價7港元

作者: 來源:未知 2012-04-10 14:47:19 閱讀 我要評論 直達商品

新浪科技訊 北京時間4月10日午間消息,未來資產今天發布研究報告,重申網龍股票“買入”(Buy)評級,但將其目標價從8港元下調至7港元。

以下為報告概要:

我們最近的研究發現,專注于智能手機的新興互聯網公司的用戶和收入都出現了快速增長。應用商店、移動瀏覽器、移動操作系統和社交網絡服務已經成為四大移動互聯網通道。盡管網龍第四財季移動互聯網收入較我們的預期低了14%,但通過最近與該公司的溝通,我們發現其2012財年第一財季移動廣告收入仍然非常強勁,而在網龍將SDK(軟件開發套件)整合到合作伙伴的游戲中以計算收入分成后,其移動游戲收入得到了實質性提升。

我們發現該公司正在進軍行為定位移動廣告領域,在2012年下半年模仿AdMob/Millennium Media的商業模式。2011財年第四財季游戲收入超出我們的預期。由于《魔域》的穩定表現,我們預計其2012財年將實現43%的同比增長。從2013年起,我們預計游戲和移動互聯網之間的增長速度將會脫節,這將促使網龍剝離移動互聯網業務。

該股的投資風險在于奇虎360與騰訊將進軍應用商店領域。與奇虎360就91手機助手展開的合作迅速見到了成效,但這一合作是一把雙刃劍。不計現金,網龍股價對應2012年的市盈率為3.9倍,股息收益率為5%。預計該公司2011至2014年的復合盈利年增長率為36%。我們將網龍目標股價從8港元下調至7港元,但重申該股“買入”評級。(鼎宏)


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本文標題:未來資產重申網龍買入評級 目標價7港元

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