新浪科技訊 北京時(shí)間4月10日下午消息,湯森路透旗下基點(diǎn)引述消息人士報(bào)導(dǎo),阿里巴巴(微博)集團(tuán)尋求的金額30億美元、分兩部分的貸款案已獲首筆貸款承諾,是由一家美國(guó)投資銀行承貸的3億美元。
消息人士稱,市場(chǎng)對(duì)該貸款案表現(xiàn)出強(qiáng)烈興趣。募集資金將用于阿里巴巴私有化其香港上市附屬公司。
如此前報(bào)導(dǎo)的那樣,澳新銀行、瑞士信貸、星展銀行、德意志銀行、匯豐銀行與瑞穗實(shí)業(yè)銀行擔(dān)任是次貸款的委托主辦行暨賬簿管理人。
該貸款分兩部分:A部分是10億美元三年期定期貸款,B部分是20億美元12個(gè)月期過(guò)橋貸款。
A部分定期貸款利率為倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)加碼450基點(diǎn),B部分過(guò)橋貸款的初始利率為L(zhǎng)IBOR加碼350基點(diǎn)。過(guò)橋貸款將在第六個(gè)月和第九個(gè)月后將會(huì)上調(diào)加碼幅度,相當(dāng)于綜合利率為較LIBOR加碼481基點(diǎn)。
兩部分貸款的綜合利率為較LIBOR加碼460基點(diǎn),平均貸款期限約為1.5年。A部分貸款平均期限是2.5年。
銀行受邀分三個(gè)層次參貸,可選擇參加其中一個(gè)貸款部分,或按比例參貸:
承貸3億美元或更多的銀行獲得委托主辦行暨賬簿管理人頭銜,且分別從A部分定期貸款和B部分過(guò)橋貸款獲得先付費(fèi)用300基點(diǎn)和175基點(diǎn)。
承貸2億美元及更多的銀行獲委托主辦行頭銜,分別從A部分定期貸款和B部分過(guò)橋貸款獲得先付費(fèi)用250基點(diǎn)和150基點(diǎn)。
承貸1億美元及更多的銀行可獲委托主辦行頭銜,分別從A部分定期貸款和B部分過(guò)橋貸款獲得先付費(fèi)用200基點(diǎn)和125基點(diǎn)。
對(duì)三個(gè)層次的參貸銀行而言,綜合先付費(fèi)用為217基點(diǎn)、183基點(diǎn)和150基點(diǎn);綜合的所有資金收益分別相當(dāng)于604.67基點(diǎn)、582基點(diǎn)和560基點(diǎn)。
若貸款銀行僅承諾參與A部分貸款,三個(gè)層次銀行的所有資金收益分別為570基點(diǎn)、550基點(diǎn)和530基點(diǎn)。
若貸款銀行僅參與B部分貸款,三個(gè)層次銀行的所有資金收益分別為656基點(diǎn)、631基點(diǎn)和606基點(diǎn)。
邀請(qǐng)函已于3月稍早寄送給有可能參貸的銀行。阿里巴巴集團(tuán)希望在4月底或5月初左右完成對(duì)阿里巴巴的私有化。(完)
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