據(jù)新浪科技援引據(jù)美國(guó)財(cái)經(jīng)網(wǎng)站iposcoop信息顯示,神州租車將于美國(guó)東部時(shí)間4月26日(北京時(shí)間4月26日晚)登陸納斯達(dá)克上市,發(fā)行價(jià)區(qū)間為10.5美元-12.5美元,預(yù)計(jì)最高融資1.58億美元。
神州租車于2012年1月19日提交IPO申請(qǐng),IPO所籌集資金將用于償還債務(wù)和購(gòu)買(mǎi)車輛。
據(jù)此前神州租車遞交的F1文件顯示,神州租車此次將發(fā)行1100萬(wàn)股美國(guó)存托股份(ADS),每個(gè)ADS相當(dāng)于4個(gè)普通股,發(fā)行價(jià)區(qū)間暫定為10.5美元-12.5美元,公司及售股股東已授予承銷商可以以IPO發(fā)行價(jià)減去承銷折扣購(gòu)買(mǎi)額外的165萬(wàn)股ADS,神州租車本次IPO預(yù)計(jì)最高融資1.58億美元。
按照發(fā)行價(jià)區(qū)間中間值計(jì)算,神州租車IPO后的總股本為7369萬(wàn)股ADS,市值約為8.47億美元。
從財(cái)務(wù)指標(biāo)看,神州租車的收入自2009年的人民幣5400萬(wàn)元增長(zhǎng)到2011年的人民幣7.76億元(美元1.23億),年復(fù)合增長(zhǎng)率約280%;作為衡量財(cái)務(wù)盈利能力的重要指標(biāo),“調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤(rùn)(Adjusted EBITDA)”在2011年增長(zhǎng)至人民幣2.76億元(美元4380萬(wàn))。
從運(yùn)營(yíng)指標(biāo)來(lái)看,截至2011年底,神州租車的車隊(duì)規(guī)模近26000臺(tái),是行業(yè)第2到9名的總和,以及行業(yè)第二名的3倍多;是中國(guó)唯一一家完成大陸所有省份覆蓋的租車公司,其在中國(guó)最重要的66個(gè)城市和最主要的52個(gè)機(jī)場(chǎng)擁有520個(gè)租車服務(wù)網(wǎng)點(diǎn);2011年,神州租車業(yè)務(wù)收入為人民幣7.76億元,占整體市場(chǎng)份額的4.2%,其中在短租業(yè)務(wù)上占據(jù)了19.6%的主導(dǎo)性市場(chǎng)份額;2011年,用戶在百度和谷歌上對(duì)神州租車的搜索次數(shù),分別是其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的4倍和3倍。同時(shí)人均運(yùn)營(yíng)車輛從2009年的2.7輛增加到2011年的6.9輛。
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