為吸引大型投資者，凱雷投資集團（Carlyle Group）周三晚間將首次公開募股價定為22美元/股，低于發行指導價區間。本次IPO將出售3050萬普通股，總值將達6.71億美元。按計劃，股票代碼為“CG”的凱雷普通股將于當地時間周四在納斯達克全球精選市場公開掛牌交易。
凱雷IPO的發行價低于其原來23~25美元的指導價區間，允諾承銷商在30天內以發行價減承銷折價的價格申購457.5萬股。根據凱雷投資官方網站的消息，凱雷此次IPO募集資金將主要用于償還債務以及其他的公司運行事務，包括并購和戰略投資等。
凱雷投資是全球最大的私募股權投資公司之一，旗下管理著大約1470億美元的資產，其中有89個活躍基金和52只母基金。此項IPO由摩根大通、花旗集團以及瑞信三家投行聯合擔任主承銷商，其他承銷商包括美銀美林、巴克萊等。
早在2007年，凱雷就傳出將上市的消息，之后隨著全球金融危機的爆發暫停了相關計劃。2011年9月，凱雷向美國證券交易委員會（SEC）提交了上市方案，但由于市場持續波動，凱雷的上市一路推遲至今。
盡管全球PE行業仍然看好未來的行業前景，但市場似乎已經習慣了他們“悶聲賺錢”的低調形象，對于高調上市融資，市場似乎并不買賬。
凱雷上市遭遇慘淡境遇并不意外，已經上市的幾家大型私募都經歷過類似遭遇。先行者黑石集團2007年公開上市，當前股價僅為發行價的一半不到；2011年上市的Apollo境況同樣慘淡，迄今股價已經下跌了34%；而三周前上市的橡樹資本IPO融資3.87億美元，比預期少25%，而且股價只達到預期區間的下限，三周來其股價累計下跌6%。
澳大利亞投資公司Solaris合伙人兼首席投資官格里斯基(Timothy Ghriskey)對整個私募行業的股票都持比較保守的意見：“它們并不是一類表現良好的股票。”
有分析認為，與黑石等相比，可能凱雷的市場表現會被其過于濃重的私募色彩拖累。凱雷投資60%的業務屬于私募股權業務，而黑石實物資產和對沖基金業務規模已經與其私募業務不相上下，Apollo資產中只有47%屬于私募業務。
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本文標題：籌資6.71億美元凱雷“低調”上市
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