作者:周璞
【中關(guān)村在線軟件資訊】5月8日消息:FacebookCEO馬克·扎克伯格(MarkZuckerberg)周一啟動(dòng)了IPO(首次公開招股)上市交易的路演程序,吸引了成百上千的投資者。
Facebook CEO扎克伯格
扎克伯格身穿牛仔褲和運(yùn)動(dòng)衫,開著一輛黑色SUV抵達(dá)位于曼哈頓中心的喜來(lái)登酒店,陪在他身旁的還有Facebook的CFO大衛(wèi)·埃伯斯曼 (DavidEbersman)。在路演于周一早上啟動(dòng)的約一小時(shí)以前,投資者在喜來(lái)登酒店外面排成了蛇形長(zhǎng)隊(duì),附近的媒體“大軍”也集結(jié)在一起,等待 Facebook高管的到來(lái)。在進(jìn)入喜來(lái)登酒店以后,摩根士丹利銀行家邁克爾·格萊姆斯(MichaelGrimes)登臺(tái),正式開始路演程序。
路演現(xiàn)場(chǎng)
Facebook正計(jì)劃在IPO交易中籌集大約106億美元資金,從而成為硅谷歷史上IPO規(guī)模最大的互聯(lián)網(wǎng)公司,超出谷歌等科技巨頭,這將使其市值達(dá)到 接近于亞馬遜的水平。雖然投資者對(duì)Facebook的長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景和27歲的扎克伯格控制多數(shù)股份感到擔(dān)心,但預(yù)計(jì)仍舊將有大量投資者蜂擁買入這家公司的 股票。Facebook上周四將其IPO定價(jià)區(qū)間定為每股28美元到35美元,這意味著公司市值將為770億美元到960億美元。
這種IPO規(guī)模反映了該公司作為在線廣告和電子商務(wù)中心的增長(zhǎng)潛力和盈利能力的樂觀預(yù)期。很多投資者表示,他們預(yù)計(jì),隨著路演從紐約擴(kuò)大到其他大城市如芝加哥、波士頓和舊金山,F(xiàn)acebook會(huì)提高發(fā)行價(jià)。
Facebook是目前世界最大的社交網(wǎng)站
Facebook的用戶人數(shù)已達(dá)9億人,正在用戶在線時(shí)間和廣告收入等領(lǐng)域挑戰(zhàn)谷歌和雅虎等科技行業(yè)老牌巨頭的地位。美國(guó)投資銀行 SusquehannaFinancial分析師赫爾曼·梁(HermanLeung)周一發(fā)布投資者報(bào)告稱,他預(yù)計(jì)今年Facebook的營(yíng)收將增長(zhǎng) 40%,到2013年則將增長(zhǎng)33%。他指出,每股28到35美元的IPO定價(jià)區(qū)間對(duì)投資者來(lái)說是個(gè)頗具“吸引力”的估值,為其提供了一個(gè)“能夠激發(fā)興趣 的進(jìn)入點(diǎn)”。
路演的本意譯自英文Roadshow,是國(guó)際上廣泛采用的證券發(fā)行推廣方式,指證券發(fā)行商發(fā)行證券前針對(duì)機(jī)構(gòu)投資者的推介活動(dòng),是在投、融資雙方充分交流 的條件下促進(jìn)股票成功發(fā)行的重要推介、宣傳手段。路演的目的是促進(jìn)投資者與股票發(fā)行人之間的溝通和交流,以保證股票的順利發(fā)行。
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