昨日，停牌近3個月的ST國創(chuàng)（600145.SH）發(fā)布了非公開發(fā)行預案，擬募集資金39.44億元，用于償還TPI（Treasure Port International Limited）公司收購THC（Triple H Coal，LLC）公司時發(fā)生的欠款和對THC煤礦進行開發(fā)，該股在當日復牌后立即封住漲停。《第一財經(jīng)日報》記者以投資者的身份致電ST國創(chuàng)，公司證券部一位工作人員表示：“具體的操作事項是券商在做，他們在美國。”
不過，ST國創(chuàng)的定向增發(fā)預案顯示，該公司此次間接收購的THC卻還有5個采礦許可證暫未獲批；二級市場上，該股停牌前連續(xù)漲停，而在一季度短短17個交易日內(nèi)，仍有投資者“踩點”進入前十大流通股股東之列。
5采礦許可證暫未獲批
根據(jù)ST國創(chuàng)的定向增發(fā)預案，此次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過8.66億股，發(fā)行底價為4.56元/股，募集資金凈額不超過39.44億元，該募集資金將用于增資帝普礦投和補充流動資金，資料顯示，帝普礦投成立于今年1月16日，ST國創(chuàng)于今年2月獲得江蘇帝普100%的股權(quán)。
根據(jù)公告，帝普礦投受讓TPI公司股權(quán)所需資金約6294.30萬元，增資TPI公司，所需資金約38.8億元，TPI公司利用該資金中35.3億元償還對尋標礦業(yè)投資基金管理公司的欠款，約3.51億元資金用于對美國THC煤礦開發(fā)。帝普礦投擬以本次部分募集資金收購TPI公司，本次收購后帝普礦投將持有該公司100%股權(quán)。資料顯示，TPI是注冊于英屬維爾京群島（BVI）的國際商業(yè)公司，中國香港公民陳世達為其間接控制人。
上述證券部工作人員表示，TPI屬于“BVI類型”，這種類型的企業(yè)稅收是有優(yōu)惠的；境內(nèi)企業(yè)如果直接收購THC，手續(xù)會很復雜，可能也會受到美國方面的限制，導致難以成功。但是TPI已經(jīng)收購了THC，只要直接買下TPI就可以實現(xiàn)了。而TPI的核心資產(chǎn)是其于2011年3月份收購的美國THC煤礦，但其收購THC的資金主要來源于尋標礦業(yè)投資基金管理公司5.34億美元的借款，該部分借款年利率為5%，還款時間2013年4月5日。帝普礦投利用本次募集資金增資TPI后，TPI利用該等部分資金償還其債務，金額為5.6億美元，合計人民幣為35.3億元。
上述工作人員指出，因為TPI買下THC的欠款屬于取得THC的先期投入，所以，ST國創(chuàng)需要償還向?qū)说V業(yè)投資基金管理公司的借款。
然而，THC能否順利獲得余下5個許可證仍是未知數(shù)。根據(jù)ST國創(chuàng)的定增預案，THC公司擁有3個已經(jīng)獲批的開采許可證，按照這三個許可證設(shè)計，合計年產(chǎn)能將達200萬噸。另外5個處于正在申請中的開采許可證尚未獲批，若這5個申請中的許可證獲批，則每個許可證按照設(shè)計會分別帶來100萬噸的年產(chǎn)能。
神秘公司精準“潛伏”
通過此次定向增發(fā)，大股東將大大增強其控股地位。本次非公開發(fā)行前，帝奧投資持有ST國創(chuàng)3550萬股股票，占公司總股本的9.40%，為公司第一大股東，僅比第二大股東青海中金創(chuàng)業(yè)投資有限公司高出4.1%。
本次非公開發(fā)行公司將增加約8.66億股有限售條件流通股，其中盛暉投資將認購約2.17億股，發(fā)行完成后，盛暉投資將持有公司17.4%的股份，公司第一大股東變更為盛暉投資，但帝奧投資和盛暉投資同屬帝奧集團控制，因此公司的實際控制權(quán)未發(fā)生變更。而本次發(fā)行后，帝奧集團將實際控制ST國創(chuàng)的股份為26.8%，控股地位得以穩(wěn)固。此外，4.56元/股的增發(fā)底價也遠低于二級市場的價格，截至昨日收盤，ST國創(chuàng)報5.5元/股，高出0.94元/股，由此，帝奧集團獲取股票的成本將大大降低。
值得注意的是，ST國創(chuàng)在停牌前的兩個交易日連續(xù)漲停，停牌前一個交易日還放出3393.27萬股的巨量。由于ST國創(chuàng)于2月8日開始停牌，該股在一季度僅有17個交易日，但仍有投資者精準“潛伏”。自然人肖亮雄和王根意、南通偉泰置業(yè)有限公司、瑞富時代投資有限公司和重慶國際信托有限公司等在一季度新進入前十大流通股股東，自然人王士明也在一季度加倉194.96萬股。
最引人注目的是南通偉泰置業(yè)有限公司，該公司目前持有ST國創(chuàng)264.16萬股，占流通股本的0.7%，偉泰置業(yè)此前也曾進入ST國創(chuàng)的控股股東帝奧集團控制的另一家上市公司金飛達的前十大流通股股東名單，且巧合的是，偉泰置業(yè)和帝奧集團的注冊地同為江蘇南通市。
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本文標題：ST國創(chuàng)定增募資轉(zhuǎn)型定調(diào)神秘股東精準獵殺
地址：http://m.sdlzkt.com/a/kandian/20120508/58171.html
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