監(jiān)管層近兩年已推出與2016年即將推出的行業(yè)政策主要包括建立互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)圈、券商國(guó)企改革、注冊(cè)制改革、深港通開通，因此供給側(cè)改革帶來的機(jī)會(huì)仍然是券商關(guān)注焦點(diǎn)。
一、體育行業(yè)：資本起舞商業(yè)化提速 尋找體育皇冠上的明珠
2014-2015年體育產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)陸續(xù)出臺(tái)，2016年將進(jìn)入政策細(xì)化和落實(shí)階段。近年來資本的持續(xù)涌入為體育產(chǎn)業(yè)注入了新的活力，2016年是體育大年，將舉辦奧運(yùn)會(huì)、歐洲杯等大型賽事，將掀起新一輪體育熱潮。
中銀國(guó)際認(rèn)為，A股的體育產(chǎn)業(yè)投資可以遵循四條主線展開：1)涉及中超等足球產(chǎn)業(yè)鏈的標(biāo)的：推薦關(guān)注雷曼股份、華錄百納、道博股份、互動(dòng)娛樂;2)冰雪運(yùn)動(dòng)類標(biāo)的：推薦關(guān)注探路者、華錄百納、國(guó)旅聯(lián)合、長(zhǎng)白山、奧瑞金;3)體育賽事運(yùn)營(yíng)及場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)標(biāo)的：推薦關(guān)注華錄百納、道博股份、萊茵體育、中體產(chǎn)業(yè);4)體育營(yíng)銷產(chǎn)業(yè)標(biāo)的：推薦關(guān)注道博股份、華錄百納、奧拓電子。
二、通信設(shè)備：蘋果Apple Pay即將入華 競(jìng)爭(zhēng)驅(qū)動(dòng)NFC移動(dòng)支付加速發(fā)展
長(zhǎng)江證券認(rèn)為，移動(dòng)支付運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)前景廣闊，相關(guān)服務(wù)提供商迎來難得的發(fā)展機(jī)遇：與硬件、后臺(tái)系統(tǒng)等移動(dòng)支付基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相比，移動(dòng)支付運(yùn)營(yíng)、衍生金融服務(wù)蘊(yùn)藏著更加廣闊的市場(chǎng)空間。目前相關(guān)硬件提供商加大移動(dòng)支付運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)拓展力度，認(rèn)為，移動(dòng)支付運(yùn)營(yíng)以及衍生金融服務(wù)，將會(huì)成為繼硬件、系統(tǒng)后，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)下一個(gè)掘金點(diǎn)。
長(zhǎng)江證券建議：看好信維通信、碩貝德在終端天線領(lǐng)域發(fā)展前景，重申對(duì)其“買入”評(píng)級(jí)，鑒于恒寶股份在NFC移動(dòng)支付卡、安全認(rèn)證、移動(dòng)支付運(yùn)營(yíng)及金融服務(wù)領(lǐng)域布局完善，重申對(duì)其“買入”評(píng)級(jí)。
三、農(nóng)林牧漁：農(nóng)業(yè)改革提速 機(jī)會(huì)撲面而來
國(guó)聯(lián)證券認(rèn)為，重點(diǎn)推薦五大投資機(jī)會(huì)：一是種業(yè)創(chuàng)新和行業(yè)整合帶來的投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)推薦標(biāo)的為隆平高科、登海種業(yè)和農(nóng)發(fā)種業(yè);二是農(nóng)田節(jié)水水利工程建設(shè)帶來的投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)推薦標(biāo)的為農(nóng)田高效節(jié)水灌溉龍頭——大禹節(jié)水;三是土地流轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)土地規(guī)模化種植帶來的農(nóng)機(jī)推廣投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)推薦標(biāo)的星光農(nóng)機(jī)、隆鑫通用;四是農(nóng)墾改革帶來的投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注標(biāo)的有北大荒和農(nóng)發(fā)種業(yè);五是農(nóng)業(yè)信息化的發(fā)展帶來的投資機(jī)會(huì)，相關(guān)標(biāo)的主要有：農(nóng)業(yè)電子商務(wù)相關(guān)標(biāo)的輝豐股份;農(nóng)業(yè)綜合信息平臺(tái)建設(shè)標(biāo)的芭田股份、神州信息等;以及通過發(fā)展自動(dòng)控制農(nóng)機(jī)涉足精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)布局的合眾思?jí)选?/p>
四、石油石化：關(guān)注天然氣勘探開采、價(jià)格、管網(wǎng)改革帶來的投資機(jī)會(huì)
海通證券認(rèn)為，天然氣行業(yè)上游放開將帶來的投資機(jī)會(huì)。隨著天然氣價(jià)格的市場(chǎng)化改革，未來上游油氣開采行業(yè)也將逐步放開，從而引入更多的供應(yīng)主體。
海通證券建議關(guān)注兩類公司：(1)從事海外油氣資產(chǎn)收購(gòu)的公司未來具備在國(guó)內(nèi)進(jìn)行上游業(yè)務(wù)投資的能力廣匯能源、洲際油氣、新潮實(shí)業(yè);2)油服類公司具備油氣開采技術(shù)通源石油、準(zhǔn)油股份。此外進(jìn)口LNG也是我國(guó)天然氣供應(yīng)的主要來源之一，隨著上游的放開，民營(yíng)企業(yè)可通過三桶油的LNG接收站進(jìn)口LNG，或者自建LNG接收站，建議關(guān)注廣匯能源(2015年3月通過中石油大連LNG接收站進(jìn)口6.5萬噸第三方貨源、在江蘇啟東自建LNG轉(zhuǎn)運(yùn)站)、新奧股份(集團(tuán)公司在浙江舟山建設(shè)LNG接收站)、廣州發(fā)展(與海外公司簽訂LNG進(jìn)口諒解備忘錄)。
天然氣行業(yè)管網(wǎng)改革將帶來的投資機(jī)會(huì)。海通證券建議關(guān)注具備天然氣管道資產(chǎn)的地方管輸企業(yè)陜天然氣、金鴻能源、國(guó)新能源、昆侖能源，以及受管網(wǎng)改革影響的企業(yè)中國(guó)石油(擁有國(guó)內(nèi)約70%天然氣管線)。
海通證券建議關(guān)注天然氣勘探開采、價(jià)格、管網(wǎng)改革帶來的投資機(jī)會(huì)，主要上市公司包括：新潮實(shí)業(yè)、勝利股份、陜天然氣、國(guó)新能源、新奧股份、金鴻能源等。
證券行業(yè)：注冊(cè)制直接利好券商投行和直投業(yè)務(wù)
注冊(cè)制對(duì)證券行業(yè)無疑是長(zhǎng)期利好，且板塊估值整體處于合理區(qū)間(16年P(guān)/E19倍，P/B2.1)，建議中長(zhǎng)期投資者積極布局。選股方面，推薦投行收入占比較高且IPO項(xiàng)目?jī)?chǔ)備較多的國(guó)金證券和西南證券;同時(shí)推薦行業(yè)轉(zhuǎn)型先行者華泰證券、廣發(fā)證券以及東吳證券;此外，建議投資者關(guān)注創(chuàng)投類股魯信創(chuàng)投。
五、公用事業(yè)：煤電機(jī)組電價(jià)下調(diào)在即 新電改已進(jìn)入快車道
長(zhǎng)江證券認(rèn)為新電改已進(jìn)入快車道，切入售電領(lǐng)域的發(fā)電公司、具備多年配售電經(jīng)驗(yàn)的地方電網(wǎng)公司、具有成本優(yōu)勢(shì)的水、火電公司將率先受益。推薦關(guān)注具有“電改+國(guó)改”概念的標(biāo)的：桂冠電力、川投能源、黔源電力、郴電國(guó)際、廣安愛眾、桂東電力等。
六、環(huán)保行業(yè)：超凈排放推出支持電價(jià)，政策力度超出市場(chǎng)預(yù)期
申萬宏源認(rèn)為，超凈排放市場(chǎng)從重點(diǎn)區(qū)域走向全國(guó)，推薦具備超凈排放技術(shù)能力的環(huán)保企業(yè)和監(jiān)測(cè)龍頭。近日北方地區(qū)的重度霧霾無疑是此次政策的重要推手，也將繼續(xù)倒逼超凈排放行業(yè)的擴(kuò)容，從重點(diǎn)區(qū)域走向全國(guó)，甚至可能從電力企業(yè)走向其它工業(yè)企業(yè)。
重點(diǎn)推薦具備超凈排放技術(shù)能力的企業(yè)：清新環(huán)境(大氣治理+超凈排放)、中電遠(yuǎn)達(dá)(碳減排、碳交易+大氣治理)、永清環(huán)保(土壤修復(fù)+超凈排放)以及監(jiān)測(cè)設(shè)備類企業(yè)：雪迪龍(智慧環(huán)保龍頭+污染源監(jiān)測(cè))、先河環(huán)保(網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)+VOCs監(jiān)測(cè)治理訂單進(jìn)入爆發(fā)期)。
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