
被傳許久的陸金所上市終于有了實質(zhì)性進展。記者昨天獲悉,陸金所已啟動香港上市工作,花旗集團、美銀美林、摩根士丹利、中信證券4家參與其IPO(首次公開招股)的投行,已經(jīng)進駐陸金所展開上市前的盡職調(diào)查工作。
陸金所于2011年在上海注冊成立,公司全名為上海陸家嘴國際金融資產(chǎn)交易市場股份有限公司。成立之初,陸金所的注冊資本金為8.37億元,由中國平安的附屬公司平安信托持股約75%,中國平安的部分高管通過一家在新疆注冊的公司持股約25%。
去年3月,陸金所完成A輪融資4.85億美元,估值100億美元,由國際私募股權(quán)基金B(yǎng)lackPinePrivate Equity領(lǐng)投并占據(jù)主要投資份額。中國私募基金鼎暉(CDH)和中金公司的私募股權(quán)投資部門跟投。
根據(jù)2015年6月登記的股權(quán)變更信息,中國平安將其持有陸金所股權(quán)的三分之一,約25%,轉(zhuǎn)讓給了中國平安高管和陸金所高管所控制的企業(yè)。轉(zhuǎn)讓事項完成后,中國平安持股49.99%,管理層持股為50.01%。具體轉(zhuǎn)讓代價不得而知。
2015年12月,陸金所敲定了12.16億美元的B輪融資,估值185億美元,不到一年,其估值翻了將近一倍。此次融資的新增投資者中銀集團投資有限公司、國泰君安民生商銀國際等多家機構(gòu)合計投資9.24億美元,A輪投資者鼎暉行使認購期權(quán)投資2.92億美元。
中國平安在今年半年報中對外披露陸金所經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示,陸金所正全面向開放的金融交易信息服務(wù)平臺轉(zhuǎn)型,目前形成了以陸金所、前交所、普惠金融為核心的“兩所一惠”的戰(zhàn)略布局。
截至今年6月末,陸金所平臺累計注冊用戶數(shù)為2342萬,較年初增長27.9%,活躍投資用戶數(shù)587萬,較年初增長61.7%,上半年陸金所新增投資用戶數(shù)239萬,同比增長逾3倍。
據(jù)悉,按計劃,陸金所將于明年一季度向港交所遞交俗稱A1的上市申請表,若一切順利,預(yù)計將于2017年年中登陸香港資本市場。
陸金所簡介
陸金所,全稱上海陸家嘴國際金融資產(chǎn)交易市場股份有限公司,平安集團旗下成員,是中國最大的網(wǎng)絡(luò)投融資平臺之一,2011年9月在上海注冊成立,注冊資本金8.37億元,總部設(shè)在國際金融中心上海陸家嘴。[1] 陸金所旗下網(wǎng)絡(luò)投融資平臺2012年3月正式上線運營,是中國平安集團打造的平臺,lufax結(jié)合全球金融發(fā)展與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新,在健全的風(fēng)險管控體系基礎(chǔ)上,為中小企業(yè)及個人客戶提供專業(yè)、可信賴的投融資服務(wù),幫助他們實現(xiàn)財富增值。截至2016年8月末,注冊用戶已逾2500萬。陸金所是上海唯一一家通過國務(wù)院交易場所清理整頓的金融資產(chǎn)交易信息服務(wù)平臺。
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本文標(biāo)題:陸金所已啟動香港上市工作 預(yù)計2017年登陸香港資本市場
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