據(jù)美國媒體報道,消息人士透露,商業(yè)軟件公司ServiceNow計劃在本周開始向大投資者兜售股票(路演)。其能否成功也將是美國IPO市場在Facebook一個月前上市后能否重新獲得活力的一個信號之一。
他們稱,ServiceNow高管計劃最早在本周二開始與投資銀行銷售人員和投資者會面,預(yù)計該公司將在6月底確定IPO價格,隨后開始上市。不過這些人士提醒到,這個時間安排也可能出現(xiàn)變化。曾擔(dān)任Facebook主承銷商的摩根士丹利也將擔(dān)任ServiceNow的主承銷商,其他主承銷商包括花旗、德意志銀行。
ServiceNow位于圣迭戈,今年3月提交了上市申請。該公司是通過云向客戶交付軟件,使用的是“作為服務(wù)軟件”模式而不是在個人桌面上安裝軟件。這次上市可能會被看作是最近出現(xiàn)麻煩的美國IPO市場的試金石,同時也是對摩根士丹利的一次考驗。
銀行人士表示,在Facebook上市讓一些人感到失望后,很多公司擔(dān)心他們將不得不降低IPO價格以吸引投資者。據(jù)熟悉ServiceNow上市情況的人士稱,該公司希望自己的商業(yè)模式性質(zhì)能讓投資者感興趣。該公司是通過向企業(yè)客戶提供的軟件訂閱服務(wù)獲得定期收入。
一位人士稱,ServiceNow預(yù)計通過上市籌集不到2億美元資金,發(fā)行股票比例占總股本不到10%。該人士稱,該公司將發(fā)行約3/4的股票,其余股票由早期投資者和股東出售。
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