港交所6月15日宣布，將以13.88億英鎊(約166.73億港元)收購(gòu)倫敦金屬交易所(LME)，交易仍待LME股東大會(huì)通過(guò)及英國(guó)金融業(yè)管理局批準(zhǔn)，收購(gòu)預(yù)計(jì)將于今年第四季度完成。
6月15日交易時(shí)間結(jié)束后，港交所和其全資附屬公司HKEx Investment與LME控股公司LMEH簽訂了框架協(xié)議，向LME股東推薦由HKEx Investment以現(xiàn)金收購(gòu)LMEH全部已發(fā)行普通股本。收購(gòu)價(jià)為每股LMEH普通股約107.6英鎊(約1292.55港元)，按1290萬(wàn)股普通股計(jì)算，收購(gòu)總作價(jià)為13.88億英鎊。
港交所將以全現(xiàn)金支付收購(gòu)，包括現(xiàn)有現(xiàn)金資源和銀行融資。國(guó)家開發(fā)銀行、德銀、匯豐和瑞銀將提供銀團(tuán)貸款融資合計(jì)至少11億英鎊(約132.14億港元)。
根據(jù)框架協(xié)議，LMEH董事會(huì)同意在7月底前舉行的法院會(huì)議和股東大會(huì)上一致及不具保留意見地推薦港交所收購(gòu)LME。此次收購(gòu)仍需獲得至少75%的LMEH普通股持有股東的同意，之后需得到英國(guó)金融業(yè)管理局的監(jiān)管批準(zhǔn)以及英國(guó)法院批準(zhǔn)協(xié)議計(jì)劃。
過(guò)去幾年來(lái)，全球交易所掀起并購(gòu)大潮卻鮮有成功案例，這是港交所首次“出手”且從最初的10家競(jìng)爭(zhēng)者中脫穎而出，并最終打敗洲際交易所、芝加哥商品交易所和紐約泛歐交易所，獲得LME董事會(huì)支持和推薦。
港交所行政總裁李小加6月15日在記者會(huì)上稱，得到LME董事會(huì)推薦后，目前已走到了最重要的一步，相信英國(guó)的監(jiān)管環(huán)境清晰透明，“沒(méi)有理由相信在這方面有實(shí)質(zhì)性困難存在”。
李小加認(rèn)為，此次收購(gòu)LME是“百年不遇的機(jī)會(huì)”，港交所可立即開啟商品交易市場(chǎng)的戰(zhàn)略，中國(guó)作為基礎(chǔ)金屬最大消費(fèi)者及生產(chǎn)商，可聯(lián)通國(guó)際實(shí)物市場(chǎng)、進(jìn)行全球的價(jià)格發(fā)現(xiàn)。而對(duì)于一直希望進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的LME來(lái)說(shuō)，港交所可引入內(nèi)地參與者，并能抓住人民幣國(guó)際化機(jī)遇開發(fā)人民幣產(chǎn)品。
LME是全球領(lǐng)先的金屬交易所，基礎(chǔ)金屬產(chǎn)品銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳、鋁合金等的交易約占全球基礎(chǔ)金屬交易的八成，LME也是基礎(chǔ)金屬的價(jià)格形成市場(chǎng)。LME股權(quán)由大部分會(huì)員持有，其中摩根大通是LME最大股東，持股率為10.9%，其次為高盛持股9.5%，另有LME前主席創(chuàng)立的交易所Metdist也持有9.4%的股份。
收購(gòu)?fù)瓿珊螅劢凰鶖M保留LME現(xiàn)有的業(yè)務(wù)模式，包括公開喊價(jià)交易圈內(nèi)運(yùn)作、每日交收日合約結(jié)構(gòu)、現(xiàn)有會(huì)員制架構(gòu)、提供倉(cāng)存及實(shí)物交收等。
目前尚無(wú)一家中資機(jī)構(gòu)是圈內(nèi)會(huì)員，今年4月中銀國(guó)際英國(guó)分公司以第二類會(huì)員身份成為首個(gè)LME會(huì)員。李小加稱，中資機(jī)構(gòu)進(jìn)入并成為圈內(nèi)會(huì)員和二級(jí)會(huì)員的事宜仍在討論中，相信以后將有很大變化。
根據(jù)協(xié)議，若LMEH方終止協(xié)議將向港交所支付2500萬(wàn)英鎊(約3億港元)終止費(fèi)；若此次收購(gòu)未能得到監(jiān)管批準(zhǔn)，則港交所須向LMEH方支付相同金額的終止費(fèi)。
對(duì)于此次收購(gòu)價(jià)高于此前市場(chǎng)對(duì)LME的估值10億英鎊，港交所主席周松崗認(rèn)為“物有所值”。李小加稱，預(yù)計(jì)交易完成后第三年，LME可為港交所的每股盈利增長(zhǎng)帶來(lái)貢獻(xiàn)。
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本文標(biāo)題：港交所166億港元收購(gòu)LME 預(yù)計(jì)第四季度完成交易
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