隨著蘇州三星、廣州LGD兩條高世代液晶面板生產(chǎn)線近日順利獲批，加上之前國家已批準(zhǔn)的3個(gè)本土資本主導(dǎo)的高世代項(xiàng)目，在中國大陸落地的7.5代以上液晶面板生產(chǎn)線達(dá)到了5條。
盡管業(yè)界憂心今后國內(nèi)產(chǎn)能過剩以及本土資本項(xiàng)目后進(jìn)劣勢(shì)，可能面對(duì)來自于韓系、臺(tái)系面板企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)問題，然而，基于關(guān)稅提高的可能，也讓韓系、臺(tái)系面板企業(yè)遭遇新的十字路口考驗(yàn)。在調(diào)高關(guān)稅預(yù)期下，未來大陸高世代液晶面板市場(chǎng)或?qū)⑿纬杀就翉S商、韓資、中國臺(tái)資企業(yè)“三足鼎立”格局。
一切只爭(zhēng)朝夕。由于外來競(jìng)爭(zhēng)者多數(shù)在2012年投產(chǎn)，華星光電等在2011年投產(chǎn)的國內(nèi)面板制造廠商正把握時(shí)間差完成技術(shù)積累以展開同步較量。華星光電執(zhí)行副總裁陳立宜接受時(shí)代周報(bào)記者專訪時(shí)表示，已經(jīng)推出的32寸樣品已達(dá)到量產(chǎn)水平，屆時(shí)8.5代線設(shè)備安裝調(diào)試完畢后，該工藝技術(shù)就可以直接移植到新的生產(chǎn)線，“預(yù)計(jì)通過四五個(gè)月的時(shí)間就可以達(dá)到業(yè)界85%的良品率水平。”
面板業(yè)格局或?qū)⒏膶?/p>
并不是只有中國鐵礦石的采購受制于人。與中國鋼鐵業(yè)類似，中國的彩電業(yè)因?yàn)橐壕姘宓牟少徶畾懸彩悄陱?fù)一年地成為別人砧板上的肥肉。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2009年，中國進(jìn)口1.8億片液晶面板，總價(jià)值高達(dá)350億美元，巨大的貿(mào)易逆差說明中國在液晶面板上的空白和落后。
液晶面板巨頭之所以搶食中國市場(chǎng)，正因?yàn)槿蛞话氲碾娨曉谥袊圃欤杀尽⒖蛻粢约瓣P(guān)稅三大因素表明，在大陸沒有工廠的面板商在世界的制造中心會(huì)喪失競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。Displaysearch中國區(qū)市場(chǎng)總監(jiān)張兵認(rèn)為，不論如何，上游產(chǎn)能向中國大陸集中已經(jīng)是趨勢(shì)，越來越多的企業(yè)會(huì)將產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈的下游在中國大陸，包括品牌整機(jī)企業(yè)、代工企業(yè)以及市場(chǎng)。
“三星、LG電子在全球平板電視領(lǐng)域的領(lǐng)先與其在面板、模組等產(chǎn)業(yè)鏈上游的大規(guī)模布局有關(guān)，僅僅三星電子在面板領(lǐng)域的投資總額就已經(jīng)超過1200億元，顯然要大規(guī)模上馬高世代液晶面板生產(chǎn)線，而中國企業(yè)的財(cái)力是難以支撐的，于是創(chuàng)維的參股LGD模式成為最為可行的追趕韓日品牌的模式。”張兵分析。
對(duì)于創(chuàng)維這種在核心技術(shù)上參股而不控股的方式，TCL集團(tuán)董事長李東生曾有過自己的看法。他認(rèn)為雖然LGD、三星電子在中國的高世代液晶面板生產(chǎn)線投資計(jì)劃相繼敲定，但是由于自身與三星、LG是中國市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，即使參股這些企業(yè)，在中外陣營競(jìng)爭(zhēng)激烈的時(shí)候，中國企業(yè)說話也算不了數(shù)。在關(guān)鍵的時(shí)候，這些面板廠商會(huì)考慮到終端市場(chǎng)和你競(jìng)爭(zhēng)，關(guān)鍵時(shí)候掉鏈子的情況常有發(fā)生，這也是李東生堅(jiān)持華星光電項(xiàng)目自主創(chuàng)新的重要原因。
雖然華星光電執(zhí)行副總裁陳立宜強(qiáng)調(diào)，7.5代線最好的產(chǎn)品是42寸，8.5代線剛好在42寸不是最佳經(jīng)濟(jì)切割，反而在26寸、27寸、32寸、46寸、47寸和55寸這幾個(gè)產(chǎn)品上面的效率遠(yuǎn)高于7.5代線，因此產(chǎn)品線是互補(bǔ)的，競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)沒有想象中激烈。但在寡頭的陰影下求生存并非易事，LGD首席執(zhí)行官權(quán)映壽更揚(yáng)言要做中國最大的液晶面板供應(yīng)商。張兵表示，“國內(nèi)的基礎(chǔ)仍然太弱，不足以對(duì)日韓臺(tái)面板造成影響。”在規(guī)模較小的情況下，與上游的競(jìng)價(jià)能力較弱；較低的市占率意味著與下游競(jìng)價(jià)的能力同樣較弱。同時(shí)，進(jìn)行改造、技術(shù)更新的資金又不如競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手雄厚。那么，政府的扶持是國內(nèi)面板制造廠商最為重要的依托。
事實(shí)上，政府對(duì)經(jīng)濟(jì)的調(diào)整作用是巨大的。某種程度上，也確實(shí)可以為國內(nèi)部分面板企業(yè)分憂。“只要生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大和技術(shù)熟練程度提高，國家可能會(huì)出臺(tái)一些產(chǎn)業(yè)政策對(duì)國內(nèi)的面板制造企業(yè)實(shí)施貿(mào)易保護(hù)，現(xiàn)在進(jìn)口面板的關(guān)稅是5%，市場(chǎng)預(yù)期未來可能提高到8%-10%，這就把韓系、臺(tái)系面板企業(yè)從進(jìn)口的通道壁壘提高了，限制了韓、臺(tái)企的產(chǎn)能只能在中國國內(nèi)擴(kuò)大。”中怡康市場(chǎng)研究總監(jiān)彭煜表示。
未來兩年國產(chǎn)高世代液晶面板線的建成投產(chǎn)，將有助于扭轉(zhuǎn)國產(chǎn)彩電企業(yè)在面板采購上的被動(dòng)局面，使其可以更加便利地進(jìn)行本土化采購。“彩電企業(yè)未來將有更多面板資源可供選擇，可以在各種面板資源間去做一個(gè)平衡。”張兵稱。
效仿韓企集群作戰(zhàn)
2008年開始，受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，全球液晶面板企業(yè)普遍虧損，唯有同時(shí)擁有液晶面板、顯示器、液晶電視和手機(jī)產(chǎn)品線的三星一枝獨(dú)秀，印證了航母作戰(zhàn)的實(shí)力。
在慘烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之下，整機(jī)的利潤不斷攤薄，華星光電效仿了三星的做法。但是，在液晶面板制造中，很多關(guān)鍵環(huán)節(jié)的原料生產(chǎn)能力，中國大陸的企業(yè)還不具備。這種關(guān)鍵環(huán)節(jié)如果依然缺失，中國大陸液晶面板企業(yè)即使上了規(guī)模也是似強(qiáng)實(shí)弱。
對(duì)此，華星光電也在尋找應(yīng)對(duì)之法。基板玻璃廠商旭硝子已表示要在深圳投資為華星光電配套生產(chǎn)，公司與住友化學(xué)、LG化學(xué)等化學(xué)氣體配套廠商的談判也已基本完畢。
“期望廣州LGD8.5代線液晶面板線盡快量產(chǎn)，以追趕國內(nèi)正在興建的TCL華星光電和京東方等高世代線項(xiàng)目。”創(chuàng)維集團(tuán)主席兼CEO張學(xué)斌如是說。
在這場(chǎng)液晶面板的軍備競(jìng)賽中，韓國、臺(tái)灣和中國大陸，哪一方能最后稱王，仍是剛剛開始的好戲。
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