北京時間12月9日上午消息，在拒絕了德太投資(TPG Capital)和西部數(shù)據(jù)的收購后，全球最大硬盤廠商希捷計劃以貸款和債券形式募集8.5億美元資金，以償還債務。
一份監(jiān)管文件顯示，希捷計劃發(fā)行最多5億美元的優(yōu)先票據(jù)，2018年到期；并與各家銀行交涉，希望獲得最多3.5億美元的優(yōu)先留置信貸安排。
此前，德太投資試圖以超過75億美元的價格收購希捷，但遭到拒絕。西數(shù)的報價比德太投資高50%，卻仍未能實現(xiàn)收購。11月29日，希捷在一份聲明中稱，該公司市值高達70億美元，私有化并非最佳選擇。
希捷董事長兼CEO史蒂夫·盧佐(Steve Luczo)在聲明中稱：“鑒于債券市場表現(xiàn)強勁，經(jīng)營狀況改善，以及其他財務因素，希捷啟動了新的融資計劃，以進一步優(yōu)化資本結構，實現(xiàn)股東收益的最大化。”
希捷最近一個季度的財報顯示，截至10月1日，該公司有21.7億美元的債務將在2011年10月至2020年5月間到期，有5.6億美元的債務將于本季度到期。
據(jù)知情人士稱，希捷票據(jù)的回報率可能在7.75%至8%之間，債券的不可贖回期為4年。摩根士丹利和美國銀行將擔任承銷商。
希捷稱，“將把發(fā)行票據(jù)得來的資金用于公司整體發(fā)展，可能包括清償債務，以及贖回或回購部分流通債務。”貸款則將被用作“公司整體及運營資本”。該公司將動用有形資產(chǎn)為信貸安排提供擔保。
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本文標題：希捷將融資8.5億美元以清償債務
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