喬布斯總是能給人帶來驚喜，平板電腦iPad的推出不僅使電腦擺脫了鼠標(biāo)鍵盤的束縛，更使全球電器元器件等相關(guān)行業(yè)擺脫金融危機陰影，成功煥發(fā)第二春，iPad概念更是屢次“襲擊”A股市場。
在通脹與反通脹的斗爭中，國內(nèi)A股市場近期出現(xiàn)一波較大幅度回調(diào)，電子元器件行業(yè)成了唯一一個沒有下跌的板塊，根據(jù)巨靈信息統(tǒng)計，2010年11月11日至24日，10個交易日內(nèi)電子元器件及相關(guān)板塊共計凈流入121億元資金。
“圍繞著iPad平板電腦概念，從電容電阻等元器件到觸摸屏玻璃基板，再到電子信息行業(yè)的內(nèi)容應(yīng)用，整個TMT行業(yè)近期熱點層出不窮。”廣州一位電子元器件行業(yè)研究員表示，iPad觸摸屏電腦概念在A股市場上已不是第一次炒作，央行加息、提高存款儲備金率等抑制通脹措施的落地，與觸摸屏市場的產(chǎn)銷兩旺讓電子元器件板塊成為短暫的避風(fēng)港。
iPad的A股旅行
在電子元器件市場上，電容器、發(fā)光二極管、玻璃基板、液晶膜都是極為普通的電子元件，而當(dāng)這些組合成一部iPad平板電腦時，就足以改變電子信息行業(yè)的命運。當(dāng)然，iPad并不是第一個使用觸摸屏的通信終端產(chǎn)品，但卻是第一個能夠改變電子元器件行業(yè)，甚至是整個電子信息行業(yè)命運的產(chǎn)品。
“隨著電腦、手機等信息終端逐步流行觸摸屏，觸摸屏行業(yè)出現(xiàn)爆發(fā)性增長。”前述廣州研究員告訴記者，目前全球范圍內(nèi)的觸摸屏供應(yīng)緊張，上游廠商具有非常明顯的議價能力。
伴隨著觸摸屏行業(yè)的火爆，iPad概念再次“襲擊”了A股市場。
2010年10月18日至11月22日，萊寶高科（002106.SZ）以106%的漲幅高居A股同期漲幅榜首位。
作為蘋果公司的直接上游供應(yīng)商，萊寶高科的主營業(yè)務(wù)涵蓋了ITO導(dǎo)電玻璃、CF彩色濾光片、TFT基板、電容式觸摸屏，相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局也使萊寶高科成為A股中最為正宗的觸摸屏概念龍頭股。
根據(jù)萊寶高科2010年三季度報告，截至9月30日，前三季度主營業(yè)務(wù)收入增長了86.74%。同時宣稱追加對10英寸電容式觸摸屏項目投資，將年產(chǎn)能從規(guī)劃的400萬片提高到800萬片，而截至目前，萊寶高科的觸摸屏產(chǎn)能僅為6萬片/月。
招商證券電子元器件行業(yè)研究員張良勇認(rèn)為，10英寸電容式觸摸屏價格目前約110元/片，考慮到價格下降因素以100元/片計算，100萬片就將貢獻(xiàn)1億元收入。
以此計算，年產(chǎn)800萬片的觸摸屏項目全部完成后，萊寶高科眾多主營業(yè)務(wù)中，僅觸摸屏一項就可達(dá)到8億元的營收，而其2009年全年營業(yè)收入僅為6.36億元。
“在未來幾年內(nèi)，都不會出現(xiàn)能在產(chǎn)能上抗衡萊寶高科的競爭對手。”前述廣州研究員認(rèn)為，同樣具有觸摸屏概念的歐菲光、長信科技、超聲電子等公司的產(chǎn)能釋放還需要相當(dāng)長時間。
長信科技（300088.SZ）公告稱，利用超募資金3.3 億元投資建設(shè)中小尺寸電容式觸摸屏，設(shè)計產(chǎn)能為80萬片，對應(yīng)手機約為2000萬部。“與萊寶高科一樣，長信科技的主營業(yè)務(wù)ITO 導(dǎo)電玻璃生產(chǎn)，已經(jīng)掌握了其關(guān)鍵技術(shù)——真空鍍膜技術(shù)。長信科技是國內(nèi)幾家準(zhǔn)備進(jìn)軍電容式觸摸屏行業(yè)企業(yè)中最先有可能實現(xiàn)突破的企業(yè)。”中投證券研究員王鵬表示。
看到iPad商機的上市公司還有很多，原本生產(chǎn)電阻式觸摸屏的歐菲光（002456.SZ）近期開始研發(fā)電容式觸摸屏，而處于觸摸屏更上游的玻璃生產(chǎn)龍頭南玻A（000012.SZ）也正在規(guī)劃年產(chǎn)3萬噸的超薄玻璃生產(chǎn)線。
在A股市場上，宇順電子、超聲電子、長信科技、南玻A、歐菲光、深天馬A等等，只要與iPad概念沾邊的股票，在上述區(qū)間內(nèi)都受到資金的追捧，A股掀起了一波iPad概念熱潮。 上一頁1 2 下一頁進(jìn)入論壇>>
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本文標(biāo)題：A股上演iPad概念神話 TMT板塊成避風(fēng)港
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