北京時(shí)間9月1日消息,據(jù)國外媒體報(bào)道,知情人士透露,日立可能計(jì)劃在年底前在美國對其硬盤業(yè)務(wù)部門進(jìn)行IPO(首次公開募股)。
知情人士透露,幾家銀行正在與日立就IPO進(jìn)行談判,日立可能在9月初指定IPO承銷商。知情人士稱,投資銀行高盛(Goldman Sachs)將是其中一家承銷商。
日立旗下硬盤業(yè)務(wù)部門日立環(huán)球存儲科技公司(Hitachi Global Storage Technologies以下簡稱HGST)是全球第三大硬盤生產(chǎn)商。
知情人士表示,日立同時(shí)考慮將HGST全部或部分出售。日立上月在發(fā)送給分析師和基金經(jīng)理的資料中強(qiáng)調(diào)了HGST業(yè)務(wù),由于這一舉動(dòng)與其他事件并無關(guān)聯(lián),因此顯得不同尋常。分析師表示,日立或許尋求將HGST業(yè)務(wù)進(jìn)行IPO或者出售,以獲取現(xiàn)金。
考慮到美國IPO市場目前的環(huán)境,以及科技相關(guān)并購活動(dòng)的急劇增長,出售可能是一個(gè)更具吸引力的選擇。多家銀行表示,眾多公司現(xiàn)在正在同時(shí)尋求這兩種選擇。
日立高管表示,一個(gè)獨(dú)立的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)是HGST的理想運(yùn)營形式,HGST業(yè)務(wù)價(jià)格波動(dòng)大,需要大量資本投入。
日立發(fā)言人表示,公司不對未來進(jìn)行評判。公司此前對于業(yè)務(wù)進(jìn)行各種探索的立場并未改變。
日立去年通過發(fā)行新股和可轉(zhuǎn)換債券募集了45億美元資金。
日立此前加大了對諸如能源和工業(yè)系統(tǒng)等基礎(chǔ)相關(guān)領(lǐng)域的投資。一些分析師認(rèn)為,剝離硬盤業(yè)務(wù)將有利于公司的總體財(cái)務(wù)業(yè)績。
Wedbush證券分析師Hemant Hebbar稱,日立目前缺少資金,剝離硬盤業(yè)務(wù)將為公司帶來資金,有利于改善公司的財(cái)務(wù)狀況。
大膽舉措
硬盤產(chǎn)業(yè)前晌并不確定,PC需求低于預(yù)期,特別是在一些成熟市場的消費(fèi)者人群中,這一現(xiàn)象更加明顯。英特爾上周發(fā)布預(yù)警稱,公司第三季度銷售額將下降。
HGST自2003年成立以來,在2008年首次實(shí)現(xiàn)盈利。HGST在2010財(cái)年第二季度的營業(yè)利潤為1.86億美元,營收為15億美元。
Noble Financial分析師馬克·米勒(Mark Miller)表示,HGST在本季度進(jìn)行的部分商業(yè)決策(其中包括在供應(yīng)吃緊市場增加產(chǎn)量)可能被視為為獲取市場份額進(jìn)行的一次嘗試,并為剝離進(jìn)行準(zhǔn)備。
米勒稱,投資者可能忽略的事情是,或許日立采取上述舉措使HGST業(yè)績看起來不錯(cuò),是為了進(jìn)行IPO。
消息人士指出,當(dāng)HGST在2007年陷入虧損時(shí),日立曾尋求向諸如美國私募股權(quán)投資銀湖投資(Silver Lake)等投資基金出售股份。HGST現(xiàn)任總裁兼首席執(zhí)行官史蒂文·密里根(Steve Milligan)此前曾是西部數(shù)據(jù)首席財(cái)務(wù)官。
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本文標(biāo)題:日立硬盤部門計(jì)劃年內(nèi)在美首次公開募股
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