【IT商業(yè)新聞網(wǎng)訊】(記者 李玲玲《IT時(shí)代周刊》記者 李玲玲)1月21日,在北京召開(kāi)的2009-2010中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)運(yùn)行暨彩電行業(yè)研究年度會(huì)議上,工業(yè)和信息化部總經(jīng)濟(jì)師周子學(xué)表示,平板顯示產(chǎn)業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略性重點(diǎn)產(chǎn)業(yè),2009年平板電視產(chǎn)量已超過(guò)6600萬(wàn)臺(tái),目前面臨的主要問(wèn)題仍然是產(chǎn)業(yè)鏈不完整。
他進(jìn)一步指出,平板電視產(chǎn)業(yè)并非產(chǎn)能過(guò)剩而是主體過(guò)多。特別是當(dāng)前面板投資的主體企業(yè)過(guò)多,資源分散不利于競(jìng)爭(zhēng)力。周子學(xué)補(bǔ)充稱,面板投資頻度高,資本需求海量,規(guī)模化門(mén)檻高。“如果投資主體過(guò)多,每個(gè)企業(yè)追加投資達(dá)不到最好的規(guī)模效益,勢(shì)必使許多企業(yè)無(wú)法支撐下去,最后遭到市場(chǎng)淘汰。”
展望面板行業(yè)發(fā)展,周子學(xué)認(rèn)為,亟待解決的三大問(wèn)題包括盡快成立發(fā)展基金解決融資問(wèn)題、以企業(yè)為主體布局下一代顯示器研究以及產(chǎn)業(yè)布局須做到區(qū)域分散、主體集中。
就目前中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè),周子學(xué)集中從三個(gè)方面做了分析。
一、平板顯示產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀:
平板顯示產(chǎn)業(yè)是國(guó)家有限發(fā)展的戰(zhàn)略性重點(diǎn)產(chǎn)業(yè),但直到現(xiàn)在并不是所有人都這么認(rèn)為,比如跟大飛機(jī),跟其他國(guó)家非常看好的新興產(chǎn)業(yè)比較,似乎一直沒(méi)有形成統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)。作為重要的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),它在曲折的前進(jìn)道路上還是得到了非常快速的發(fā)展,2009年平板電視產(chǎn)量已超過(guò)6600萬(wàn)臺(tái),成為全球彩電生產(chǎn)產(chǎn)量最大的國(guó)家,全年國(guó)內(nèi)平板電視銷(xiāo)量已超過(guò)2500萬(wàn)臺(tái)。同時(shí)平板顯示也是其他產(chǎn)品(包括手機(jī)、筆記本電腦顯示器等),同樣是世界最大的生產(chǎn)國(guó)。
但問(wèn)題是嚴(yán)峻的,應(yīng)該說(shuō)我們多年在追尋、探索,試圖解決這些問(wèn)題,到2009年形勢(shì)發(fā)展終于有了比較大的變化。但現(xiàn)在來(lái)看,平板電視產(chǎn)業(yè)鏈仍然不完整,沒(méi)有從根本上發(fā)生改變。直到今天,我國(guó)仍沒(méi)有一個(gè)完整的電視產(chǎn)業(yè)鏈的形成(雖然臺(tái)灣地區(qū)有很豐富的產(chǎn)業(yè)規(guī)模)。近三四年,本土整機(jī)企業(yè)向模組生產(chǎn)延伸,產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)在往上游延伸,最后突破面板和前面材料、設(shè)備。產(chǎn)業(yè)的核心就是面板核心,上游的光電原材料,設(shè)備配套還很薄弱,還在制約著國(guó)內(nèi)平板產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。目前的情況,4.5代~6代已經(jīng)投產(chǎn),8代正在建設(shè)中,可以做到手機(jī)等小型移動(dòng)終端。但是,32寸以上的電視為主的屏,本土卻一塊也沒(méi)有生產(chǎn)出來(lái),5代線切割也不可能。
2009年是中國(guó)TFT、LCD為代表的平板顯示產(chǎn)業(yè)具有里程碑意義且樂(lè)觀的一年。全國(guó)有超過(guò)10個(gè)城市都在做相關(guān)投產(chǎn)計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)6代以上的13條線,其中8代以上有6條線,這個(gè)是一個(gè)非常大的突破,馬上開(kāi)工的項(xiàng)目還有幾條。這個(gè)形勢(shì)非常好,三年前,五年前想看到的局面現(xiàn)在看到了,有著很好的希望和前景,但同時(shí)也存在著一些問(wèn)題。
現(xiàn)在業(yè)界有一種觀點(diǎn)流傳的比較廣:平板電視產(chǎn)業(yè)是不是也產(chǎn)能過(guò)剩?與其談?wù)撌遣皇钱a(chǎn)能過(guò)剩,倒不如看看是不是主體過(guò)多,即從事做這個(gè)事情的企業(yè)是不是太多了?
主體過(guò)多,企業(yè)過(guò)多,現(xiàn)在一塊東西都沒(méi)生產(chǎn)還談什么產(chǎn)能問(wèn)題?一方面全球彩電處于升級(jí)換代期,對(duì)平板電視的需求量將在未來(lái)幾年內(nèi)以較快速度成長(zhǎng),有人估計(jì)2012年達(dá)到2億部,估計(jì)2010年會(huì)是一個(gè)很大的增長(zhǎng),平板出貨量達(dá)到1.7-1.8億,CRT在繼續(xù)萎縮,TFT,一部分PRP電視的顯示器在高速成長(zhǎng)。
中國(guó)彩電廠商對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較強(qiáng),我們20年建設(shè)的彩電生產(chǎn)基地,在CRT時(shí)代有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。調(diào)整好這個(gè)結(jié)構(gòu)以后,中國(guó)的平板電視產(chǎn)業(yè)還能繼續(xù)保持一個(gè)世界最大生產(chǎn)國(guó)的地位,也是能達(dá)到50%以上,這樣計(jì)算的話,每年需求量在1億片以上。當(dāng)然,要算國(guó)際帳的話,2億多臺(tái)彩電,大中小尺寸,中國(guó)有多少?這是一個(gè)動(dòng)態(tài)的量。不能只是放眼中國(guó)。現(xiàn)在生產(chǎn)的1億多彩電,不全是在中國(guó)賣(mài),超過(guò)一倍以上的量是在出口,CRT時(shí)代也是這樣。不應(yīng)該起哄的去談產(chǎn)能過(guò)剩,這個(gè)帳是一個(gè)動(dòng)態(tài)的,是國(guó)際環(huán)境下的帳,不能光算這筆帳,更何況還要考慮比例的問(wèn)題,產(chǎn)能的利用率等其他因素。
另一方面,目前國(guó)內(nèi)已打算要建的面板項(xiàng)目,除個(gè)別項(xiàng)目是本土企業(yè)外(真正的本土企業(yè)就三兩家,再發(fā)展下去就多了),多數(shù)項(xiàng)目都是日韓、還有臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)主導(dǎo),名義上本土企業(yè)在出面,但是技術(shù)支撐、后面資本的實(shí)力還是外國(guó)企業(yè),這算是比較成熟的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。每當(dāng)中國(guó)建這個(gè)產(chǎn)業(yè)的時(shí)候,這個(gè)產(chǎn)業(yè)就已經(jīng)是成熟的了,基本上在平板領(lǐng)域里面,這是技術(shù)成熟的轉(zhuǎn)移,是比較優(yōu)勢(shì)的結(jié)果,因此不太考慮國(guó)外和臺(tái)灣地區(qū)面板產(chǎn)能對(duì)內(nèi)地產(chǎn)業(yè)的沖擊問(wèn)題。因?yàn)閯偛乓舱劦竭@個(gè)帳比較難算,原因就是中國(guó)建了多少,比如說(shuō)中國(guó)比較強(qiáng)了,最后中國(guó)生產(chǎn)出來(lái)的是質(zhì)量最好的、價(jià)格最便宜的,結(jié)果是日本、韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)的那些產(chǎn)能都奔到中國(guó)大陸來(lái),過(guò)去都是這樣走的,這是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的問(wèn)題。
還有,市場(chǎng)產(chǎn)能是各個(gè)主體根據(jù)自身對(duì)市場(chǎng)前景判斷以后的決策,所以一旦假如說(shuō)出現(xiàn)供過(guò)于求的情況,市場(chǎng)力量會(huì)通過(guò)各種形式淘汰,形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的強(qiáng)國(guó),這是必然的。總的問(wèn)題是不是過(guò)剩,是不是企業(yè)過(guò)多可以分兩三個(gè)問(wèn)題來(lái)說(shuō):
一,面板投資主體太多,要素資源分散,不利于競(jìng)爭(zhēng)力的形成。
首先,面板是一個(gè)技術(shù)、資本、人才密集的產(chǎn)業(yè)。8.5代以上的,6代以上的電視機(jī),一條生產(chǎn)線就在100-300億之間,對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō),不僅是對(duì)中國(guó)企業(yè),對(duì)于世界都是一個(gè)很大的數(shù)字,2009年,北京、廣州、深圳的面板項(xiàng)目都是當(dāng)?shù)貧v史上投資最大的單個(gè)項(xiàng)目之一。這樣形成了一個(gè)什么樣的后果?面板制造作為投資主體,融資難的問(wèn)題是面板企業(yè)面臨的最大問(wèn)題。金融危機(jī)形勢(shì)下融資難主要是小企業(yè)融資難,單談面板產(chǎn)業(yè)融資難的問(wèn)題是大企業(yè)融資難,融資強(qiáng)度大,融資頻率高。假如融資問(wèn)題不能解決,形不成多條生產(chǎn)線效益,企業(yè)將長(zhǎng)期面臨困境甚至絕境。現(xiàn)在這些企業(yè)投入一條線,就意味要投第三、第四、第五條,否則怎么跟國(guó)際幾個(gè)大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng),怎么形成企業(yè)自己的規(guī)模效益、成本優(yōu)勢(shì)、供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)?這是很困難的,訂貨時(shí)比那些大企業(yè)高出15%,你怎么競(jìng)爭(zhēng)?要投的話,就要投好多條線,不是一百億、兩百億,可能一千億以上的人民幣,美元兩三百億,現(xiàn)在能找到幾家這樣的企業(yè)?加上政府能找到多少?所以不是產(chǎn)能過(guò)剩,而是企業(yè)過(guò)多的問(wèn)題。
面板投資頻度高,一旦投入,需要要不斷的投資,特別是不斷的進(jìn)行技術(shù)更新,技術(shù)改造,這個(gè)錢(qián)花的非常大的,一條線投資一百億,用在技術(shù)升級(jí)的投資數(shù)十億的量,這個(gè)企業(yè)的良性循環(huán),資本需求是海量的。如果投資主體過(guò)多,使得每個(gè)企業(yè)追加投資達(dá)不到最好的規(guī)模效益,許多企業(yè)就不能支撐下去,當(dāng)然市場(chǎng)會(huì)把你淘汰。凡是投下去的企業(yè)一定要做好準(zhǔn)備,投一條是不夠的。面板產(chǎn)業(yè)是非常規(guī)模化的,規(guī)模的門(mén)檻也非常高。
再說(shuō),投資主體過(guò)多,會(huì)導(dǎo)致原來(lái)已稀缺的國(guó)內(nèi)創(chuàng)新人才資源過(guò)度分散。中國(guó)沒(méi)有人才培育的基礎(chǔ),在做平板前大學(xué)都沒(méi)有這樣的專(zhuān)業(yè)。大部分科技人才都是從國(guó)外引進(jìn),在企業(yè)奮斗的過(guò)程中自己培養(yǎng)的人才,要是過(guò)度主體投資,必然要搶這些人,勢(shì)必將原有一些力量的人才分散,最后誰(shuí)都做不好。所以,資金、人才都是需要很多力量去解決的。
另外,面板產(chǎn)業(yè)的研發(fā)也具有很強(qiáng)的規(guī)模效益。一個(gè)小團(tuán)隊(duì)做不成事的,創(chuàng)新人才資源的分散將導(dǎo)致一些企業(yè)人才不足,同時(shí)也將出現(xiàn)一些企業(yè)的創(chuàng)新成果難以得到市場(chǎng)規(guī)模的回報(bào)。最終結(jié)果就是,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)面板廠商創(chuàng)新活動(dòng)不可持續(xù),更不可能有太多精力和資源去考慮和儲(chǔ)備下一代產(chǎn)業(yè),所以不適宜好多企業(yè)去干。
二是假如說(shuō)將注意力集中在,比如說(shuō)大家都在投TFT,現(xiàn)在長(zhǎng)虹一家企業(yè)做PDP,這個(gè)沒(méi)有人跟他進(jìn)行過(guò)多的競(jìng)爭(zhēng).現(xiàn)在TFT現(xiàn)在好多地方都在投,假如集中在一個(gè)成熟的產(chǎn)業(yè)里,那么它肯定導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)下一步競(jìng)爭(zhēng)取得優(yōu)勢(shì)。
平板產(chǎn)業(yè)是一個(gè)新技術(shù)層出不窮的產(chǎn)業(yè),現(xiàn)在已在做下一代。下一代技術(shù)非常多,可能有一些看不準(zhǔn),像OLED小屏已經(jīng)做的很好了,LCD、PDP、DLP、LCos、LED等等平板顯示技術(shù)五花八門(mén)。只有LCD和PDP是成熟的,這個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專(zhuān)利大部分都在前面已掌握了這個(gè)技術(shù)的跨國(guó)公司手里,對(duì)于中國(guó)后進(jìn)領(lǐng)域的企業(yè)來(lái)說(shuō),這兩個(gè)領(lǐng)域里的技術(shù)已經(jīng)沒(méi)有了,你說(shuō)你盲目的做干什么?沒(méi)有準(zhǔn)備,而且來(lái)不及。
對(duì)下一代顯示技術(shù)來(lái)說(shuō),哪一個(gè)技術(shù)是未來(lái)的重點(diǎn)?不能押注在一個(gè)身上,可能是多個(gè)的。企業(yè)對(duì)下一個(gè)技術(shù)的跟蹤和研究,要做顯示產(chǎn)業(yè),可能現(xiàn)在三年五年掙不到錢(qián),那也要做,否則五年十年以后,又是一次挑戰(zhàn)。2009年大家都關(guān)注液晶面板時(shí),廠商確實(shí)也擔(dān)心是不是也同時(shí)考慮下一步,只投一條生產(chǎn)線,規(guī)模實(shí)現(xiàn)不了,企業(yè)能不能成活還是一個(gè)問(wèn)題。大部分企業(yè)沒(méi)有想更大的一步是什么?歸結(jié)起來(lái)最大的問(wèn)題,就是企業(yè)投資主體太多。
三、前景分析。
2009年,產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)和國(guó)家總體情況來(lái)看,是有一個(gè)樂(lè)觀的估計(jì)。未來(lái)幾年,我國(guó)平板顯示規(guī)模將保持較快的發(fā)展速度。但是,應(yīng)該注意到,最大的問(wèn)題就是主體過(guò)多的問(wèn)題。企業(yè)和地方政府投資熱情很高,投給誰(shuí)?給誰(shuí)做?假如說(shuō)三開(kāi)投,不出五年你肯定會(huì)被兼并,或者被別人兼并。我們現(xiàn)在就要思考的清晰一點(diǎn)。另外的問(wèn)題就是核心技術(shù)缺乏、關(guān)鍵技術(shù)欠缺,產(chǎn)業(yè)鏈不完整。
在這樣的條件下,即使國(guó)產(chǎn)彩電企業(yè)成功再來(lái)一次CRT時(shí)代的成功,還是沒(méi)有產(chǎn)業(yè)前沿的主動(dòng)權(quán),沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)。當(dāng)中國(guó)艱苦地建設(shè),形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模的時(shí)候,可以預(yù)見(jiàn)的前景就是跟CRT一樣,大家都來(lái)中國(guó)做,大家都沒(méi)有利潤(rùn),做幾年以后又有新技術(shù)把它淘汰了,還是在中國(guó)徹底淘汰了。好比在中國(guó),僅剩下一些顯象管的電視生產(chǎn)者是中國(guó)以產(chǎn)能為代表的企業(yè),國(guó)際上企業(yè)大部分結(jié)束了,我們是最后收尾的。
所以在這樣的形勢(shì)下,產(chǎn)業(yè)應(yīng)該看一下我們相關(guān)的行業(yè),不能延續(xù)這樣的一條路:最后別人得利,我們?cè)诖蚬ぁV袊?guó)原地踏步,企業(yè)怎么做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)?怎么做強(qiáng)國(guó)家。所以,看看其他行業(yè)還是有可比性的,電子信息之外的通信業(yè)務(wù)要成功地多。我們回憶一下,移動(dòng)通信模擬技術(shù)時(shí)代也就是第一代,中國(guó)基本沒(méi)有我們的產(chǎn)業(yè),當(dāng)大哥大到中國(guó)時(shí),最貴的時(shí)候到幾萬(wàn)塊錢(qián),而中國(guó)通訊設(shè)備企業(yè)還在解決固定電話交換機(jī)的問(wèn)題。數(shù)字移動(dòng)通信技術(shù),通過(guò)政府的政策加上企業(yè)的努力,一部分企業(yè)成長(zhǎng)起來(lái)了。現(xiàn)在到了第三代,第三代正在成長(zhǎng)。我們最欣喜的看到,第三代技術(shù)處于成熟時(shí)期,華為、中興這些企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入世界第一方隊(duì),這就是他們的成功。相對(duì)通信領(lǐng)域,我們其他行業(yè)不僅是彩電行業(yè),可能要差一些,應(yīng)該像這樣的先行行業(yè)學(xué)習(xí),從他們那里得到一些啟發(fā)。
中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)比較好的未來(lái)是形成少數(shù)幾個(gè)具有技術(shù)和規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)主體。因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)比較大,韓國(guó)可能是兩家,臺(tái)灣地區(qū)七拼八拼的也就兩三家,日本只有兩三家,內(nèi)地能多到哪里?本土企業(yè)最后也就兩三家。雖然我國(guó)市場(chǎng)大,但市場(chǎng)高度開(kāi)放,所有的外國(guó)企業(yè)都在中國(guó)做,這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。中國(guó)十家做面板肯定是不行的,這個(gè)規(guī)模效益特別明顯。你一定要投,就要做好準(zhǔn)備要賣(mài)給別人,比如說(shuō)我們整機(jī)企業(yè)要把產(chǎn)業(yè)做完整了,以前做整機(jī)做模組,現(xiàn)在面板也要做,要集中投資就是大家一起來(lái)做,我也控制一部分,實(shí)在不行,也摻和摻和,這是最佳的選擇。
借助原來(lái)的CRT市場(chǎng)管理的同時(shí),抓住當(dāng)前的同時(shí),要發(fā)展下一代的產(chǎn)業(yè)技術(shù),在下一步掌握自己的主動(dòng)權(quán)。這個(gè)確實(shí)是一個(gè)很不容易的事情。
從宏觀的角度,我們看到這個(gè)企業(yè)要做什么。除了目前已有的政策,比如說(shuō)面板投資、現(xiàn)在要建線的時(shí)候國(guó)家給政策,給稅收,進(jìn)口設(shè)備,包括投產(chǎn)以后的光件、料件也是給政策的,這些已經(jīng)落實(shí)了,有的已經(jīng)延期。除了這些政策外,最大的問(wèn)題解決三個(gè)方面的問(wèn)題:
一、要盡快成立一個(gè)基金,能吞吐大資金量的。這個(gè)資金不僅是國(guó)家的,要帶動(dòng)民間一起作大的產(chǎn)業(yè)投資基金。
二、融資問(wèn)題。一個(gè)是產(chǎn)業(yè)投資資金,要有快速的市場(chǎng)投資渠道。過(guò)去很多的限制,因?yàn)槠髽I(yè)沒(méi)有形成規(guī)模的時(shí)候,可能是虧損的。把這些限制打破,應(yīng)該適應(yīng)這個(gè)行業(yè)的規(guī)律,給一些融資環(huán)境,使企業(yè)第一條線投資下去后,第二、第三條要跟的上,海量資金要有來(lái)源,這個(gè)渠道一定要暢通。
三、是要著手布局下一代顯示器研究,以企業(yè)為主體,在企業(yè)基礎(chǔ)和原理和技術(shù)開(kāi)發(fā)方面投入更大的力度。
從產(chǎn)業(yè)布局角度來(lái)說(shuō),就是一句話,“區(qū)域適當(dāng)分散,主體必須集中”這樣的思路。有幾家企業(yè)分別把地方政府積極性發(fā)揮起來(lái),讓他在幾個(gè)點(diǎn)以內(nèi)同時(shí)布點(diǎn),這個(gè)產(chǎn)業(yè)一定要放在哪一個(gè)中心城市,這個(gè)也不合適,因?yàn)檫@個(gè)產(chǎn)業(yè)是一個(gè)國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈,所以它有一個(gè)物流的概念。同時(shí)中國(guó)市場(chǎng)很大,在腹地,在中國(guó)中西部,在沿海地區(qū)運(yùn)過(guò)去也不合算,所以就地在中國(guó)中西部建一兩個(gè)這樣的點(diǎn)是合適的,這叫區(qū)域適當(dāng)分散。但要是某一個(gè)省出現(xiàn)了四五個(gè)城市同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)投資TFT,這個(gè)也不合適。因?yàn)橐粋(gè)省不存在太多的物流,在這個(gè)城市建了,在四五個(gè)城市同時(shí)建,這種區(qū)域的布局既不合算,也是不經(jīng)濟(jì)的,這個(gè)要克服。這個(gè)問(wèn)題只能是省里來(lái)協(xié)調(diào)。所以這是本質(zhì)性的認(rèn)識(shí),區(qū)域必須分散,主體必須集中。
企業(yè)層面來(lái)說(shuō),應(yīng)該試著如何走出家電行業(yè)過(guò)去的“引進(jìn)-落后-再引進(jìn)”的非良性循環(huán),探索一條自主創(chuàng)新,真正能把自己做強(qiáng)的路子。
總之,中國(guó)的平板顯示產(chǎn)業(yè)只需要幾家大企業(yè),在這幾個(gè)大企業(yè)周?chē)纬梢恍┡涮椎漠a(chǎn)業(yè)群,這才是一個(gè)成功的產(chǎn)業(yè)模式,市場(chǎng)主體必須集中。
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本文標(biāo)題:工信部總經(jīng)濟(jì)師周子學(xué):面板投資主體過(guò)多而非產(chǎn)能過(guò)剩
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