宏觀環境的改善為IT 投資提供了保證，明年PC業的發展將主要受益于國內投資拉動、下游行業復蘇以及國外經濟回暖等方面所帶來的機會。
行業積極因素增多
今年年初，盡管全球各主要政府陸續出臺經濟刺激計劃，但慣性依然讓各經濟體在短時間內難以擺脫經濟危機的影響。這也讓包括計算機硬件在內的許多行業維持下滑態勢。不過隨著經濟刺激計劃的到位，國內經濟也隨之逐步回升。計算機硬件行業亦是如此，在信息化投資加大、內需增加等積極因素不斷增多的情況下，該行業正逐步擺脫今年年初的最壞局面。
2010將延續回暖勢頭
我們認為，在全球經濟持續復蘇，國內投資依然維持高位的背景下，2010年計算機行業將繼續維持今年的反彈趨勢。
第一，經濟復蘇促使各行業IT投入加大。不同于其他行業，計算機行業不管是硬件還是軟件，都具有更強的適用性和滲透性。正是這種特性讓其成為許多行業都離不開的要素。
第二，兩化融合的進一步推進。為促進國內產業機構調整、加快增長方式的轉變，中央政府提出了“促進信息化與工業化融合，走新型工業化道路”的“兩化融合”戰略方針。這對于國內的軟件行業特別是國產工業軟件行業發展將起到了極大的推動作用。因此，隨著明年國內兩化融合的進一步推進，國產工業軟件將會得到較大發展。
第三，新優惠政策的出臺。2000年國務院發布實施18號文件《鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》，成為中國電子信息產業發展過程中的里程碑事件。該文件從投融資、稅收、技術、出口、收入分配、人才、裝備及采購、企業認定、知識產權保護、行業管理等方面為軟件產業發展提供了強有力的政策支持。極大的促進了軟件產業的快速發展。但由于明年該文件的相關優惠政策即將到期，因此，我們認為為了保持政策的連續性，解決產業發展中出現的新情況、新問題，之前遲遲未見露面的新的“18號文件”極有可能在明年出臺，而它的出臺必將進一步助推軟件產業邁上新臺階。
第四，新技術的發展。新技術向來都是推動產業發展的原動力。而計算機行業則是所有產業中新技術發展最為迅速的產業。近年來，計算機行業新技術不斷涌現，從新的服務器和客戶端設備、新的存儲與網絡技術，到新的軟件架構與交付模式。這些新技術正在帶來新的計算模式，包括各種云計算、云服務等。
把握三類投資機會
宏觀環境的改善為IT投資提供了保證。具體來看，我們認為明年IT行業的發展將主要受益于以下三個方面：國內投資拉動、下游行業復蘇以及國外經濟回暖所帶來的機會。
第一，把握國內投資驅動所帶來的機會。從歷年情況來看，每一輪固定資產投資的快速增長，都會伴隨著一輪信息化投資的增加。特別是在項目投資的中后期，信息化投資增速則更為明顯。從去年年底開始，為了緩解國內宏觀經濟下滑壓力，中央政府公布了四萬億的投資計劃以及十大產業振興規劃。目前，各項投資進展順利，我們認為隨著一些項目的逐步推進，信息化投資的速度將會進一步增加。從行業分類來看，金融、電信、交通等行業依然會是IT投資的主要方向。特別是今年國內3G和交通運輸行業固定資產投入的大量增加，將在明年給相關IT企業帶來更多機遇。
第二，把握下游行業復蘇帶動的增長機會。在一些周期性強的行業當中，其信息化投入的增減也具有一定的周期性特點，特別是信息化中的設備投入更是如此。明年隨著宏觀經濟的回暖，一些周期性行業也將重新步入上升通道，這勢必會給為其服務的一些上游信息設備制造業帶來更大機會。
第三，海外經濟回暖帶來的機會。在經歷了動蕩的08年以及步履蹣跚的09年后，全球經濟企穩趨勢正在逐步確立。美國經濟三季度出現了環比3．5％的增長，恢復態勢依然在持續，而歐盟三季度經濟增長了0．2％，也正擺脫衰退。預計在持續刺激經濟計劃下，全球經濟還將繼續保持回暖態勢。這將促進海外市場對諸如IT軟件外包、IT設備制造等需求的增加。
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本文標題：四大因素促PC業回暖把握三類投資機會
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