隨著中電熊貓、京東方、龍騰光電、深超光電、TCL、三星、LGD、夏普等企業(yè)相繼在我國(guó)大陸投資建立第6代及其以上液晶面板生產(chǎn)線，我國(guó)大陸成為全球最重要的液晶面板生產(chǎn)增長(zhǎng)極。但是我國(guó)臺(tái)灣面板企業(yè)在參與大陸高世代液晶面板生產(chǎn)線建設(shè)方面表現(xiàn)得并不突出，在建的或者即將投資建設(shè)的高世代液晶面板項(xiàng)目的參與方現(xiàn)在還沒(méi)有臺(tái)灣面板企業(yè)的身影。
據(jù)市場(chǎng)研究公司DisplaySearch的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，在2009年全球液晶面板出貨量中，友達(dá)以16%的市場(chǎng)份額位列第三，奇美以15%的市場(chǎng)份額位列第四，均落后于韓國(guó)的三星電子和LGD。為轉(zhuǎn)變這一局面，臺(tái)灣面板廠商選擇以內(nèi)部整合的方式來(lái)解決問(wèn)題：群創(chuàng)宣布以換股方式收購(gòu)奇美，新奇美的市場(chǎng)占有率超過(guò)友達(dá)光電位居全球第三，但與三星電子和LGD還有一定差距。專家指出，真正能夠使臺(tái)灣面板企業(yè)轉(zhuǎn)“危”為“機(jī)”的是大陸市場(chǎng)，臺(tái)灣當(dāng)局亟須開(kāi)放面板投資的限制政策。
面臨日韓企業(yè)更大壓力
曾幾何時(shí)，我國(guó)臺(tái)灣面板企業(yè)笑傲液晶面板市場(chǎng)。2007年，友達(dá)液晶面板(包括電視、筆記本和臺(tái)式機(jī))曾以8100萬(wàn)片的發(fā)貨量排名全球第一，當(dāng)初的 LG-飛利浦以7970萬(wàn)片排名第二，三星電子以7910萬(wàn)片排名第三。
如今，臺(tái)灣面板巨頭友達(dá)、奇美只能屈居第三和第四。據(jù)DisplaySearch預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2009年臺(tái)灣企業(yè)的液晶面板出貨量約占全球的37%。其中，合并之后的新奇美(奇美+群創(chuàng))為17%、友達(dá)為16%、中華映管為3%、瀚宇彩晶為1%。在市場(chǎng)份額下滑的同時(shí)，我國(guó)臺(tái)灣企業(yè)感受到的更是來(lái)自韓國(guó)和日本企業(yè)前所未有的壓力。
首先是韓國(guó)，目前韓國(guó)的三星、LGD分別以27%和25%的市場(chǎng)份額占據(jù)全球前兩名的位置，比第三名的新奇美高出約10個(gè)百分點(diǎn)。“2008年第三季度和第四季度，是韓國(guó)企業(yè)與我國(guó)臺(tái)灣企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的時(shí)期，那時(shí)友達(dá)、奇美由于沒(méi)有自有品牌，找不到面板‘出路’。”DisplaySearch中國(guó)市場(chǎng)研究總監(jiān)張兵在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示。其實(shí)面對(duì)面板“出路”的困擾，臺(tái)灣面板企業(yè)早就制定了一系列的對(duì)策，如奇美在終端自建品牌、中華映管與廈華合作等。
其次是日本，雖然2009年日本液晶面板出貨量?jī)H占全球的6%左右，且僅有夏普1家，但是夏普大部分液晶面板都是“自產(chǎn)自銷”的，而且其液晶面板技術(shù)處于領(lǐng)先地位。相比之下，我國(guó)臺(tái)灣面板企業(yè)在話語(yǔ)權(quán)以及產(chǎn)品附加值上優(yōu)勢(shì)并不明顯。
在分析師看來(lái)，2008年國(guó)際金融危機(jī)導(dǎo)致面板供過(guò)于求，既成全了韓國(guó)面板企業(yè)，也拯救了日本企業(yè)，但我國(guó)臺(tái)灣企業(yè)卻受益有限。臺(tái)灣資策會(huì)產(chǎn)業(yè)情報(bào)研究所(MIC)產(chǎn)業(yè)分析師葉貞秀告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，當(dāng)時(shí)面板供過(guò)于求很嚴(yán)重，因?yàn)閰R率和廠房攤提等原因，韓國(guó)企業(yè)進(jìn)行了殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。
而韓國(guó)和日本在液晶顯示器和液晶電視領(lǐng)域都有自己的品牌，在供過(guò)于求時(shí)，自有品牌增加自家面板的采用率，規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)。
加速整合 尋求突破
2009年可以稱得上是我國(guó)臺(tái)灣面板企業(yè)的“并購(gòu)年”。2009年10月，群創(chuàng)公司先是收購(gòu)面板廠統(tǒng)寶，又在11月以換股方式收購(gòu)臺(tái)灣地區(qū)第二大面板生產(chǎn)商奇美電子股份有限公司。鴻海和奇美的高管稱，新公司將被命名為奇美電子股份有限公司。以產(chǎn)能計(jì)算，這家新公司將超過(guò)友達(dá)光電股份有限公司，成為臺(tái)灣地區(qū)最大的液晶面板生產(chǎn)商，并躋身全球三大液晶面板廠商之列。
奇美的并購(gòu)也加速了友達(dá)的步伐。有消息稱，華映公司目前正在與友達(dá)接觸，雙方很可能合并。冠捷科技集團(tuán)TV事業(yè)部總經(jīng)理劉丹在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)透露：“目前友達(dá)與華映合并的可能性很大，華映的某副董事長(zhǎng)已經(jīng)在友達(dá)身居要職。”
其實(shí)早在2006年，我國(guó)臺(tái)灣面板企業(yè)合并的消息就不斷傳出，但截至2009年9月，只有友達(dá)成功并購(gòu)了廣輝。他們?yōu)槭裁催x擇在這一時(shí)間加速整合？
“沒(méi)有一個(gè)企業(yè)愿意被并購(gòu)，這也是無(wú)奈之舉。”DisplaySearch中國(guó)市場(chǎng)研究總監(jiān)張兵感慨道，“此次并購(gòu)對(duì)奇美來(lái)說(shuō)影響不大，但對(duì)鴻海(群創(chuàng)的母公司)來(lái)說(shuō)是一個(gè)利好。目前鴻海正試圖擴(kuò)大電視業(yè)務(wù)，并購(gòu)后富士康將有充足的上游資源。”
在記者看來(lái)，張兵所說(shuō)的“無(wú)奈”，或許就是緣自消化產(chǎn)能的壓力。一方面，國(guó)際金融危機(jī)下的國(guó)外終端企業(yè)紛紛增加自家面板的采用率，臺(tái)灣企業(yè)已經(jīng)吃盡苦頭；另一方面，三星電子、LGD、夏普等企業(yè)紛紛在我國(guó)大陸投建面板生產(chǎn)線，中國(guó)電子與夏普的合作、LGD與創(chuàng)維的密切關(guān)系、TCL與深超的聯(lián)姻使我國(guó)臺(tái)灣面板企業(yè)逐漸失去中國(guó)大陸彩電企業(yè)這一穩(wěn)定的客戶。整合是目前臺(tái)灣企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)力的最好途徑。
葉貞秀說(shuō)：“在合并之前鴻海有超過(guò)三成的面板采購(gòu)自奇美。奇美與鴻海的合并在一定程度上解決了奇美產(chǎn)能消化的問(wèn)題。”不過(guò)，奇美原先大客戶冠捷已經(jīng)另謀貨源，劉丹告訴記者：“冠捷目前已經(jīng)綁定中電熊貓和京東方。”
對(duì)于奇美的并購(gòu)事件，友達(dá)相關(guān)負(fù)責(zé)人卻充滿信心，他在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“友達(dá)向來(lái)對(duì)整合產(chǎn)業(yè)資源持正面看法，奇美的合并案對(duì)整體產(chǎn)業(yè)秩序有良性作用。面對(duì)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，友達(dá)仍有十足把握，將以既定步調(diào)，針對(duì)未來(lái)高成長(zhǎng)領(lǐng)域的市場(chǎng)，提供客戶高附加價(jià)值的服務(wù)。”
大陸市場(chǎng)將扭轉(zhuǎn)局勢(shì)
“由于經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展以及政策扶植，中國(guó)大陸已逐漸由世界的制造基地轉(zhuǎn)化成全球的市場(chǎng)。除了液晶電視之外，還有很多應(yīng)用也在蓬勃發(fā)展，如大型公用顯示器、游戲、運(yùn)輸交通信息、醫(yī)療、自動(dòng)柜員機(jī)、電子菜單、廣告、軍事用途顯示器等。中國(guó)大陸內(nèi)需市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，成長(zhǎng)趨勢(shì)非常明顯，速度也非常快。”在談到我國(guó)大陸液晶面板市場(chǎng)時(shí)，友達(dá)相關(guān)負(fù)責(zé)人非常看好這一市場(chǎng)。
當(dāng)然，除我國(guó)臺(tái)灣企業(yè)外，全球各個(gè)企業(yè)也看中中國(guó)大陸對(duì)液晶面板龐大的需求。首先是夏普與南京合作建設(shè)第6代和第8代液晶面板生產(chǎn)線；其次是三星電子在蘇州計(jì)劃投建第7.5代生產(chǎn)線；最后是LGD在廣州投建第8.5代線，除我國(guó)臺(tái)灣企業(yè)之外的全球其他主要液晶面板供應(yīng)商都已落戶中國(guó)大陸。此外，我國(guó)大陸目前還有京東方北京第8代線、龍騰光電昆山第7.5代線、LGD廣州第8.5代線、TCL和深超在深圳的第8.5代線等高世代線正在布局。
對(duì)于正在搶食的這塊“大蛋糕”，臺(tái)灣企業(yè)在大陸的建廠愿望則更加迫切。就在群創(chuàng)光電與奇美電子合并后，鴻海精密集團(tuán)董事長(zhǎng)郭臺(tái)銘表示，新奇美公司將來(lái)一定會(huì)在大陸建廠，希望臺(tái)灣當(dāng)局能夠盡快開(kāi)放相關(guān)限制，準(zhǔn)許臺(tái)灣液晶面板廠商投資大陸。
“友達(dá)對(duì)于臺(tái)灣面板廠是否到大陸設(shè)廠持正面開(kāi)放的態(tài)度，未來(lái)若相應(yīng)政策開(kāi)放可至大陸設(shè)廠，相信也能更有效且實(shí)時(shí)地服務(wù)客戶。”友達(dá)相關(guān)負(fù)責(zé)人也向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示，“如果我國(guó)臺(tái)灣廠商的制造與大陸品牌相結(jié)合，臺(tái)灣與大陸廠商在整個(gè)面板產(chǎn)業(yè)鏈上應(yīng)該是很有競(jìng)爭(zhēng)力的。友達(dá)光電和中國(guó)大陸企業(yè)除了在市場(chǎng)上的布局外，還可以在其他方面合作。臺(tái)灣企業(yè)有面板，大陸企業(yè)有品牌和市場(chǎng)，雙方相結(jié)合，相信足以與韓國(guó)廠商抗衡。”
據(jù)了解，目前臺(tái)灣企業(yè)在大陸投建生產(chǎn)線只有2個(gè)阻礙。
其一是產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。對(duì)此，記者并不擔(dān)心。兩岸在平板顯示產(chǎn)業(yè)中向來(lái)保持著良好的合作關(guān)系和千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。僅在模組層面，奇美與海信、康佳，友達(dá)與長(zhǎng)虹，中華映管與廈華都建立了合作關(guān)系。
其二是開(kāi)放政策的問(wèn)題。近日有消息稱，針對(duì)我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)是否放寬面板等赴大陸投資的限制，臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)主管部門負(fù)責(zé)人施顏祥表示，各方將在今年年底前協(xié)商，敲定政策方向。主管部門的舉棋不定，已經(jīng)掣肘臺(tái)灣面板廠商發(fā)展，希望盡早開(kāi)放。
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本文標(biāo)題：臺(tái)灣面板企業(yè)加速整合 大陸市場(chǎng)是關(guān)鍵
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