日前,佛山星期六鞋業股份有限公司(002291.SZ,下稱星期六鞋業)發布《招股意向書》,擬首次公開發行5500萬股,約占發行后公司總股本的25.58%,預計發行價為9.1至9.9元。而間接占有該公司7%股份的聯想投資將借此功成身退,其4000萬的原始投資有望激增為2億元。
2007年1月27日,星期六鞋業董事會決議通過該PE投資。此次投資是聯想投資三期基金進行的,聯想投資通過該基金100%控股的維爾京群島注冊的Sure Joyce Limited對星期六進行投資4000萬元,持有7%股權,共1120萬股,成為其第三大股東。同時進入的還有三家企業,不過股權占比很小。
招股書顯示,2009年上半年,星期六鞋業共實現營業收入4.26億元,歸屬于母公司股東的凈利潤5351萬元,基本每股收益0.33元,發行前每股凈資產為2.39元。
按照聯想投資入股價格,每股約為3.57元,保守的看,假設星期六全年業績為0.66元,按照三十倍市盈率來算,股價能夠達到20元,這樣看來,聯想投資兩年半的苦苦守候,能夠獲得近5倍回報。不過,由于股份鎖定期是12個月,聯想投資要退出還需再等一年。
目前,國內女鞋市場上,佛山星期六鞋業按銷售額計算排名第三,僅次于達芙妮(00210.HK)和百麗(01880.HK)。旗下有三家控股子公司:深圳星期六鞋業有限公司、上海淘趣電子商務有限公司、佛山隆星鞋業有限公司。與百麗和達芙妮不同,星期六鞋業品牌風格以時尚流行為主。2008年底,該公司開店數達到1293家。
聯想執行董事王俊峰日前對記者談起星期六鞋業,說到投資的增值服務上毫不含糊,“首先我們幫它解決了土地問題,對于國內上市來說,沒有土地儲備 所有募投項目無從做起,但是在廣東佛山,想拿地很難,我們很快協調聯想控股資源,幫助公司做到了。第二全力協助公司優化治理結構,做了大量具體工作,保證其未來幾年維持高速成長打牢管理基礎”,王說,“國內女鞋市場巨大,超過四千億,市場年增長率較高,而且行業分散、集中度低,市場空間大,我們投資時已看準了行業整合的趨勢,而且判斷港交所已經有百麗等上市,于是選擇國內A股市場退出。星期六鞋業將成為第一家A股鞋類上市公司。”(編輯:王小凡)
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本文標題:首只鞋股將IPO 聯想投資3年將賺數倍
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