7月27日下午16時，國美電器(0493.HK)“供股”接納和繳付供股款的最后期限，大股東黃光裕夫婦是否參與供股的謎底，終于揭開。

當(dāng)天晚間，一位國美電器內(nèi)部人士向本報記者透露，“大股東(黃光裕)已決定參與供股。”根據(jù)“供股”計劃，國美電器將以0.672港元/股的價格，向原股東增發(fā)新股，每100股現(xiàn)有股份獲發(fā)18股新股。7月28日，國美電器收盤價為2.17港元/股。

根據(jù)香港聯(lián)交所的權(quán)益披露，此前的7月20日，黃光裕夫婦通過其100%控股的Shining Crown，以每股1.704港元的價格減持了2.35億股國美電器，持股量由38億股(29.78%)降至35.65億股(27.94%)。藉此，黃光裕套現(xiàn)超過了4億港元。

“大股東此前減持套現(xiàn)，目的就是要(籌措資金)參與供股。”上述國美內(nèi)部人士稱。在黃光裕確認參與“供股”后，其將繼續(xù)牢牢掌控國美電器第一大股東地位。

懸念只在于，若黃光裕僅投入套現(xiàn)而來的4億港元，其將認購25.92%的國美新股，認購后，持股比例將為約30%；若黃光裕足額認購35.55%的國美新股，則其持股比例將達到32.1%，而需要投入的資金將是5.49億港元。

套現(xiàn)、吸籌

“在是否參與供股的問題上，黃光裕家族的代表一直沒給貝恩投資和國美電器董事會明確的答復(fù)。直到7月6日以后，國美電器董事會才得到了大股東要參與供股的決定。”

國美電器一高管對本報記者表示，目前，國美電器雖然無法與黃光裕本人聯(lián)系，但與其家族一直保持著溝通的渠道。

“但大股東認購新股的具體比例，還要看資金情況而定。”這位高管稱。此前，處于拘押狀態(tài)的黃光裕能否拿出5.49億港元現(xiàn)金參與“供股”，一直是業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點。

據(jù)知情人士透露，“在黃光裕被拘押后，其國內(nèi)資金賬戶已被凍結(jié)，因此，他沒有足夠的現(xiàn)金來參與供股。不過，黃光裕控股的公司，可以通過減持或出售資產(chǎn)來套現(xiàn)，比如說，鵬潤地產(chǎn)就出售了部分物業(yè)和土地，最近，Shining Crown也減持了國美電器的股票。”

前述國美電器內(nèi)部人士也表示，“雖然大股東‘可以’認購35.55%的增發(fā)新股，但由于資金問題，大股東可能選擇部分認購。即，可以只以4億港元資金來參與供股，因此，最終的供股比例還沒有完全確定。”

貝恩的空間

而在黃光裕之前，國美電器幾家外資股東參與供股的比例，已得到確認。

摩根大通、大摩、T. Rowe Price Associates、Capital Research and Management、華平基金，目前分別持有國美電器7.65%、6.19%、5.95%、4.62%和2.72%的股權(quán)，并將獲得相應(yīng)比例的新股。

上述國美電器內(nèi)部人士告訴記者，“在此前的溝通會上，這5家機構(gòu)明確表示將參與供股，它們合計將獲得超過27%的新股。”

包括國美電器董事局主席兼總裁在內(nèi)的原永樂股東，也基本確定參與供股計劃。陳曉稱，“0.672港元的價格是難得的機會，我相信沒有人不會參與供股，我本人一定會參與其中。”

這意味著，國美電器計劃增發(fā)的新股，已經(jīng)獲得原股東34%的肯定性認購。在此之外，便是貝恩的機會。此前，通過以1.18港元/股的價格認購“可換股債券”，貝恩已經(jīng)鎖定了國美電器9.8%的股權(quán)。

按國美電器公告，如果所有原股東都放棄參與“供股”的機會，貝恩的持股比例最高可以達到23.5%，而如果所有股東都參與“供股”，貝恩投資的控股比例則為9.8%。

貝恩最大期望在于，從黃光裕處獲得全部或部分新股認購權(quán)，以0.672港元/股的價格參與“供股”，攤薄其投資國美電器的成本。

前述國美內(nèi)部人士也表示，若黃光裕不全額認購35.55%的國美新股，“剩余的部分將由包銷商貝恩認購。”若不能獲得黃光裕家族的認購權(quán)，貝恩最終在國美電器的持股比例將不會超過20%。

“8月31日，我們將以公告的形式公開所有股東的參與情況。”上述國美內(nèi)部人士稱。 （編輯：王小凡）

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本文標題：黃光裕夫婦參與國美供股 鞏固第一大股東地位

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