北京時間7月17日消息，中華網投資集團(NasdaqGS:CHINA)旗下全資子公司CDC軟件（CDC Software Corporation）周四宣布，該公司已經以Form F-1文件形式向美國證券交易委員會(SEC)提交了申請上市登記表，要求首次公開發行(IPO)美國存托憑證(ADS)。每股ADS相當于CDC軟件的每股A類普通股，預計每股ADS發行價格為11.00美元到13.00美元。
CDC軟件已經向美國證券交易委員會提交了與首次公開發行美國存托憑證相關的申請上市登記表，但目前尚未能夠生效。CDC軟件在登記表生效以前，不能出售美國存托憑證，也不可以接受任何收購美國存托憑證的要約。
CDC軟件及中華網投資集團的CEO葉克勇（Peter Yip）表示：“我們相信，這次首次公開發行將更好地幫助從中華網投資集團的其它核心業務中突出CDC軟件品牌，并且給投資者提供選擇。提交的這次首次公開發行計劃，是我們此前宣布的把CDC軟件打造成一個單一的企業軟件公司戰略措施的一個組成部分。我們還相信，這次首次公開發行將有助于CDC軟件增強實力以推動其收購戰略，能夠繼續打造它的企業應用及服務平臺，使其向其它垂直市場和印度、中國等高增長的新興市場擴展。”
CDC軟件的首次公開發行結構
CDC軟件的美國存托憑證發行總數將為480萬股，其中400萬股ADS將代表CDC軟件新發行的A類普通股，80萬股ADS將代表CDC軟件國際公司（CDC Software International Corporation）發行的A類普通股。CDC軟件國際公司是中華網投資集團旗下的全資子公司，也是CDC軟件的直接母公司。
如果按照首次公開發行價格為12美元計算，其中扣除了承銷傭金和CDC軟件或CDC軟件國際公司支付的任何發行支出，預計CDC軟件從這次首次公開發行中將獲得融資約4340萬美元，預計總融資約為5210萬美元。CDC軟件不會從CDC軟件國際公司的ADS發行中獲取任何收益。
另外，在申請上市登記表生效后的30天內，CDC軟件還將另外發行最多72萬股的ADS給承銷商購買，讓承銷商進行超額配售。在最多72萬股的ADS中，其中36萬股ADS將由CDC軟件發行，另外相等的36萬股則應由CDC軟件國際公司發行。
在這次首次公開發行以后，CDC軟件國際公司將繼續持有CDC軟件的B類普通股。持有每股B類普通股的股東擁有10票的投票權，而持有每股A類普通股（ADS代表的）的股東則擁有1票的投票權。因此，如果承銷商不行使超額配售權，在這次首次公開發行完成后，CDC軟件國際公司將持有CDC軟件約83.4%的已發行股權，而且擁有約98.1%的投票權。
Lazard Capital Markets和摩根大通證券(JMP Securities)將承擔這次公開發行的聯合承銷商角色，Cantor Fitzgerald & Co.、Janney Montgomery Scott、Macquarie和Morgan Keegan & Company將對這次首次公開發行進行聯合管理。
首次公開發行對中華網投資集團的影響
如果這次首次公開發行完成，對中華網投資集團的影響包括：
截止CDC軟件提交上市申請登記表之日，中華網投資集團間接擁有CDC軟件100%已發行普通股。如果這次首次公開發行完成，中華網投資集團持有的CDC軟件股權將從100%下降至83.4%。如果按照每股ADS發行價格12美元計算，在扣除承銷商傭金和CDC軟件或CDC軟件國際公司支付的任何發行支出，CDC軟件從這次首次公開發行中獲得凈收益預計為4340萬美元，而CDC軟件國際公司將獲得凈收益預計為870萬美元。（編輯：王小凡）
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本文標題：中華網軟件提交申請表 要求在美國上市
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