深圳市對“土生土長”的本地民營企業(yè)——比亞迪電子的崛起，充滿了期待。
“比亞迪電子也是要做PC代工的，他們已經(jīng)做好了準(zhǔn)備。”深圳市一位官員近日在巡訪比亞迪電子后對本報記者說，他對電池起家的比亞迪電子在橫向擴張，以及縱向整合上表現(xiàn)出來的超常能力，感到吃驚。
2009年，全球金融風(fēng)暴的陰霾沒能驅(qū)散比亞迪電子繼續(xù)擴張的雄心。比亞迪電子(0285，HK)中層人士告訴記者，鑒于手機行業(yè)競爭環(huán)境加劇惡化，以及代工業(yè)規(guī)模效應(yīng)的追求，比亞迪電子已實際開始向PC以及更多3C產(chǎn)品代工滲透。
這意味著其與同城的“代工王”富士康之間的競爭交集越來越多。與此同時， 代工業(yè)的血腥味亦在不斷蔓延。
從今年3月先后公布的兩家公司2008年財報看，行業(yè)競爭加劇以及金融危機的重壓，正在全面惡化著雙方的財務(wù)數(shù)據(jù)——2008年，以手機代工為主業(yè)的富士康國際(2038，HK)全年營收92.71億美元，同比減少13.61%，實現(xiàn)凈利潤1.21億美元，同比重挫了83.22%；比亞迪電子的日子也并不好過，其2008年全年雖然取得了48％的營收增長，達85.55億元，然而其凈利潤卻下滑了30％至7.65億元。
此時，距離比亞迪電子成功分流富士康訂單，并以“2007年手機整機代工同比增長3409％”的搶眼業(yè)績上市僅僅過去了一年。殺敵一萬，自損八千——手機代工業(yè)的利潤空間壓縮之巨，由此可見一斑。
利潤空間受擠
把一切歸咎于全球金融危機，顯然遠遠不夠——從2008年底加劇惡化的代工業(yè)，其生存現(xiàn)狀有著更為復(fù)雜的局勢。
4月16日上午，富士康國際的母公司鴻海(2317，TW)召開股東會，鴻海去年營收1兆9504.81億元新臺幣，較2007年的1兆7026.64億元僅成長14.2%，稅后凈利551.33億元新臺幣，較2007年776.9億元衰退29.03%。
創(chuàng)造鴻海代工年均50％增長神話的掌門人郭臺銘，首次公開向蜂擁趕來的股東們致歉，并誠懇表示，2008年下半年加劇的金融海嘯來勢突然，以至于“鴻海去年賺錢沒有如想象那么多”。
為了應(yīng)對這種狀況，郭本人已重披戰(zhàn)袍(2008年4月1日，郭臺銘曾一度宣布“退休”)，恢復(fù)每天工作16小時的生活，并立誓“等鴻海股價回來，才會退休”。
與此同時，郭臺銘再一次向比亞迪電子開炮。據(jù)此間媒體報道，他表示，由于后者的“抄襲”行為，讓鴻海蒙受了很大的損失。
事實上，從2007年6月開始，富士康即已開始以法律訴訟作為手段，狙擊比亞迪電子的進攻之勢；然而，2008年初，比亞迪電子的成功分拆上市，還是打破了全球手機代工以富士康、偉創(chuàng)力兩家為主導(dǎo)的戰(zhàn)局。
比亞迪電子的財報顯示，2007年，其手機元器件與手機整機代工的收入分別占總收入的比例為67％與33％，2008年，手機整機代工收入比重則上升至45％，同時，與手機電池、元器件銷售收入上升21％相比，手機整機代工則上升了104％，成為業(yè)績增長的主要動力。
但是銷售規(guī)模的增長背后，也有著難言之隱。
一方面，比亞迪電子在通過爭取手機巨頭諾基亞、摩托羅拉的訂單，實現(xiàn)自身規(guī)模“超常”增長的同時，也很快感受到了“殺敵一萬，自損八千”的雙刃劍效果。事實上，“富比”相爭背后也反映了產(chǎn)業(yè)鏈上品牌廠商與代工廠商對定價權(quán)的爭奪。有代工業(yè)人士告訴記者，唯恐富士康一家獨大的品牌廠商，也有意識地轉(zhuǎn)而扶持比亞迪電子，以鞏固自身在產(chǎn)業(yè)鏈上的定價權(quán)。當(dāng)然，這帶來的必然結(jié)果就是，代工廠可能面臨更低的價格以及更薄的利潤。
另一方面，如果說2007－2008年比亞迪電子在代工行業(yè)的快速崛起，還有部分原因是仰仗于全球手機需求的爆發(fā)增長的話，2009年，這個市場的大餅將面臨萎縮的困局。根據(jù)比亞迪電子的內(nèi)部統(tǒng)計，2008年全年，全球手機出貨量約為12.13億部，較2007年的11.2億部增長約8.3％，“增長幅度比以往的雙位數(shù)增長明顯放緩”。同時，比亞迪電子在其年終經(jīng)營環(huán)境回顧中也認為，“由于市場對手機產(chǎn)品的價格敏感度提升，經(jīng)營壓力明顯增加。”
而據(jù)中興通訊手機產(chǎn)品線總經(jīng)理熊輝此前向本報記者分析，如果說前幾年手機市場的機會來自“增量”部分的話，2009年手機行業(yè)競爭形態(tài)將從爭奪“增量”部分，到在一個固定大餅內(nèi)廝殺的局面。
上游品牌廠商如此，下游亦然。加之諾基亞、摩托羅拉等一線的手機品牌廠商近期也在遭遇三星、LG，以及中興、華為的緊逼之勢，洗牌局面同樣會影響到下游代工業(yè)的競爭格局。
從手機到PC，從中國到印度
形勢逼人，對于比亞迪電子而言，僅僅做手機代工，顯然遠遠滿足不了它的雄心。
實際上，比亞迪電子從2008年即開始為矢志殺入全球代工業(yè)而作鋪路和充分的準(zhǔn)備。比亞迪相關(guān)人士透露，比亞迪電子在印度欽奈的第一期生產(chǎn)基地已經(jīng)開始投產(chǎn)，正在擴建二期；與此同時，比亞迪電子也在啟動各項收購計劃，以快速補充其全球代工的整合能力，其中不排除會收購摩托羅拉、諾基亞等在全球的部分制造工廠的可能。
比亞迪電子的財報顯示，2008年2月，比亞迪電子收購了位于匈牙利馬爾諾的一家韓資工廠，“整合工作已經(jīng)完成，已于2008年下半年恢復(fù)規(guī)模化生產(chǎn)”。
該人士說，收購全球工廠旨在為爭取全球定單作儲備。顯然，富士康的生產(chǎn)和供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)遍布亞、歐、美洲，按照“半徑原則”，代工服務(wù)的供應(yīng)鏈半徑長短亦是決定訂單取向的關(guān)鍵。
富士康亦在其財報中披露，“為了進一步提高能力向主要客戶提供更強大支持，我們預(yù)期于2009年將繼續(xù)進行搬遷工作及整頓我們的全球化能力。”
隨著全球手機市場的飽和期到來，作為最有前景的新興市場，印度以及周邊地區(qū)，已經(jīng)成為除了中國市場以外的一個兵家必爭之地。
比亞迪電子的統(tǒng)計顯示，2008年，來自全球客戶的分布結(jié)構(gòu)亦在發(fā)生急劇變化，歐洲和美洲客戶分別從18％、17％下降至14％和11％，而來自中國的客戶則從50％上升至54％，來自印度客戶需求雖然從14％略下降至11％，但周邊亞太地區(qū)客戶卻從1％大幅上升至10％。
而廠房、生產(chǎn)設(shè)備的擴張，必須更多的訂單來填補——“進軍PC和3C產(chǎn)品代工是在所難免的，從工業(yè)流程、供應(yīng)鏈管理而言，電子產(chǎn)品都有共通之處。”
事實上，關(guān)于比亞迪電子已經(jīng)儲備研發(fā)團隊進軍“上網(wǎng)本”產(chǎn)業(yè)的消息已經(jīng)開始在坊間流傳，甚至有傳言認為，比亞迪電子已與英特爾就開發(fā)采用微軟操作系統(tǒng)的上網(wǎng)本展開合作，而其上網(wǎng)本客戶很有可能從中小企業(yè)開始。
而“上網(wǎng)本”只是一個開始，PC以及3C產(chǎn)品的代工才是比亞迪電子的終極目標(biāo)。據(jù)深圳政府的一位官員透露，比亞迪電子的高管已經(jīng)毫不避諱其在PC以及3C等全面電子產(chǎn)品代工業(yè)上未來與競爭對手的競爭。在一些代工業(yè)人士看來，比亞迪電子在核心團隊方面，“給本土人才的發(fā)揮空間更大”。
比亞迪電子在PC上的擴張，會一如其在手機代工那樣順利突圍嗎？
有代工業(yè)人士告訴記者，富士康實際上已經(jīng)意識到PC將會下一個更為血腥的戰(zhàn)場。實際上，鴻海最近正在加速從其競爭對手中爭搶宏碁、戴爾、惠普的訂單，同時，對其一向未顧及的聯(lián)想、方正等廠商，也已經(jīng)開始嘗試代工合作。
產(chǎn)業(yè)鏈雙重擠壓
時至今日，全球金融危機正在放大代工業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈條上遭遇的雙重擠壓。
法國巴黎銀行4月15日發(fā)布報告，對比亞迪電子加入慘烈的代工競爭，做出了“前景不佳”的預(yù)期。法國巴黎銀行認為，比亞迪電子收入增長，“但利潤將不會上升”，其得出結(jié)論的理由有二：
一方面，法國巴黎銀行認為，比亞迪電子目前的增長模式仍舊保持在“增加生產(chǎn)，來增加收入”的簡單規(guī)模經(jīng)濟中，但規(guī)模經(jīng)濟在現(xiàn)有條件下已“不會導(dǎo)致其利潤提升”，這是因為自2008年以來全球手機硬件外包趨勢的競爭戰(zhàn)場，已經(jīng)從“硬件”的競爭轉(zhuǎn)向“軟件”、研發(fā)能力、全球供應(yīng)鏈管理能力，而相比競爭對手，比亞迪電子還沒有準(zhǔn)備好。
其次，比亞迪電子的重量級客戶諾基亞“正在通過將無效率的工廠轉(zhuǎn)讓給第三方供應(yīng)商來執(zhí)行資產(chǎn)減輕策略，諾基亞將推動比亞迪電子購買其遺留工廠，這將存在風(fēng)險，進而顯著拖累比亞迪電子的盈利”。法國巴黎銀行分析認為，歷史來看，所以的代工廠商都曾要有過“被動”從客戶手中接收不贏利“包袱”的歷史，比如：2003年富士康被動收購了摩托羅拉在墨西哥的Chihuahua工廠和諾基亞的芬蘭Fimo工廠；2003年，旭電(2006年與偉創(chuàng)力合并)接收了IBM 的Raleigh工廠；2005年，偉創(chuàng)力接收了北電網(wǎng)絡(luò)的北愛爾蘭和蒙特利爾工廠……
留住客戶，還是保住利潤？——法國巴黎銀行說，這是所有代工企業(yè)難以回避的“學(xué)習(xí)曲線”。 （編輯：王小凡）
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本文標(biāo)題：比亞迪目標(biāo)直指3C 下游代工爭奪戰(zhàn)更加慘烈
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