【IT商業(yè)新聞網(wǎng)訊】美國(guó)證交會(huì)(SEC)披露的文件顯示，美國(guó)微軟公司創(chuàng)始人比爾·蓋茨也未能躲過(guò)這場(chǎng)席卷全球的金融危機(jī)。由于相關(guān)公司股價(jià)重挫，比爾·蓋茨的“身家”去年第四季度減少30億美元，降幅近20%。比爾-梅琳達(dá)·蓋茨基金會(huì)投資資產(chǎn)減少19%，降至90.7億美元。而專門為比爾·蓋茨理財(cái)?shù)臋C(jī)構(gòu)——卡斯凱德投資公司(Cascade Investment)資產(chǎn)減少18%，降至40.2億美元。
看好可口可樂(lè)相關(guān)企業(yè)
披露文件顯示，比爾-梅琳達(dá)·蓋茨基金會(huì)去年第四季度里增持了麥當(dāng)勞公司的股份，從2008年9月30日的490萬(wàn)股增加到去年12月31日的640萬(wàn)股。麥當(dāng)勞是世界最大的漢堡連鎖店。該基金會(huì)還將持有的汽車經(jīng)銷企業(yè)Autonation股份從770萬(wàn)股增至1020萬(wàn)股。
比爾-梅琳達(dá)·蓋茨基金會(huì)持有的可口可樂(lè)股份從270萬(wàn)股增至570萬(wàn)股，該基金會(huì)新買進(jìn)了可口可樂(lè)最大的裝瓶廠——可口可樂(lè)實(shí)業(yè)公司(Coca-Cola Enterprises)100萬(wàn)股的股票；此外，該基金會(huì)目前還持有可口可樂(lè)在墨西哥的一家裝瓶廠Coca-Cola FEMSA 公司456萬(wàn)股的股票，截至目前，該基金會(huì)在可口可樂(lè)及其附屬企業(yè)的投資總額超過(guò)了4億美元。
分析人士稱，該基金會(huì)在可口可樂(lè)的投資表明了蓋茨在投資風(fēng)格上極力模仿“股神”巴菲特，因?yàn)?ldquo;股神”持有可口可樂(lè)公司約2億股股票，占該公司8.6%的股份，是可口可樂(lè)的第一大股東。
比爾-梅琳達(dá)·蓋茨基金會(huì)在增持上述股票的同時(shí)，減持了對(duì)巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司的股票，并拋售了財(cái)務(wù)狀況不佳的美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)和華盛頓互惠銀行的股份。蓋茨還通過(guò)其私人投資機(jī)構(gòu)——卡斯凱德投資公司在去年第四季度買入了795萬(wàn)股伊士曼柯達(dá)公司的股票，占后者5.2%的股份，一舉成為柯達(dá)公司第四大股東。按其持有的市值計(jì)算，柯達(dá)公司是卡斯凱德公司投資組合中的第九大重倉(cāng)股。
卡斯凱德投資公司17日還披露，該公司投資組合中的第一大重倉(cāng)股是加拿大國(guó)內(nèi)最大的鐵路運(yùn)營(yíng)商——加拿大國(guó)民鐵路公司(CNR)；另外，該公司還持有拉丁美洲最大的飲料企業(yè)——墨西哥Fomento Economico公司。
拋售微軟股票
美國(guó)證交會(huì)(SEC)2月初曾披露，比爾·蓋茨日前賣出了200萬(wàn)股微軟公司股票，套現(xiàn)3770萬(wàn)美元。蓋茨賣出股票的價(jià)格范圍為18.32-19.09美元，平均價(jià)格為18.84美元。經(jīng)過(guò)本次的拋售，蓋茨仍直接持有7.561億股微軟股票，間接持有42.4816萬(wàn)股。
2009年，蓋茨已拋售了1580萬(wàn)微軟股票，價(jià)值2.9億美元。去年10月31日至11月13日期間，蓋茨拋售了2000萬(wàn)股，價(jià)值4.35億美元。（以此計(jì)算，在最近4個(gè)月中，蓋茨拋售微軟股票套現(xiàn)7.25億美元）
有消息人士稱，盡管蓋茨近期大幅減持了其一手創(chuàng)建的微軟公司股票，但他畢竟還持有大約7.5億股微軟股票，按照美國(guó)相關(guān)證券法律之規(guī)定，蓋茨想全部賣出其持有的微軟公司股票可能需要12年的漫長(zhǎng)時(shí)間。
債基經(jīng)理理財(cái)
1994年，蓋茨將其大部分微軟股票投入了與妻子創(chuàng)建的慈善機(jī)構(gòu)——比爾和梅林達(dá)·蓋茨基金會(huì)，但他也絕不是簡(jiǎn)單的“散財(cái)童子”，他更是一個(gè)理財(cái)高手。1995年他將自己的非微軟股票資產(chǎn)約50億美元注入卡斯凱德投資公司，并專門聘請(qǐng)了一位債券基金經(jīng)理邁克爾·拉爾森來(lái)替自己理財(cái)，管理其在微軟股票之外的其他投資理財(cái)事宜。
卡斯凱德投資公司的總部位于美國(guó)華盛頓州柯克蘭市一幢并不起眼的小樓里，離微軟公司在西雅圖市東北的總部并不太遠(yuǎn)。拉爾森在美國(guó)百能基金公司擔(dān)任過(guò)債券基金經(jīng)理，他的理財(cái)偏好是看重資產(chǎn)保值，因此他將蓋茨非微軟股票資產(chǎn)的70%投入了美國(guó)國(guó)債和企業(yè)債，其中一部分為外國(guó)債券。另外有15%的資產(chǎn)投資于私募股權(quán)，包括一些收購(gòu)基金和企業(yè)股權(quán)投資。卡斯凱德的投資組合目前已經(jīng)涵蓋了包括能源、鐵路、通訊、酒店等行業(yè)。
分析人士稱，卡斯凱德公司基本上不持有“高科技”股，其投資組合在某種意義上日益與巴菲特的投資模式接近。但卡斯凱德投資公司與巴菲特投資策略也有不同之處：該公司在一些私募股權(quán)交易中大量使用債務(wù)融資。2006年，卡斯凱德在收購(gòu)四季酒店集團(tuán)的交易中曾借貸了7.5億美元，而巴菲特更喜歡用現(xiàn)金進(jìn)行收購(gòu)而非舉債。
不過(guò)，拉爾森對(duì)自己看好的股票也不惜重金殺入。2009年1月6日以來(lái)，卡斯凱德投資公司連續(xù)26次在公開市場(chǎng)增持了公用服務(wù)公司(REPUBLIC SERVICES, INC。)。截至今年2月13日，該公司已經(jīng)持有后者4952萬(wàn)股，總市值超過(guò)12億美元。
比爾·蓋茨可能也為“身家”縮水而憂。（編輯：Amy）
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