持續(xù)兩年多的LED投資熱潮終于開始急剎車了。
昨日，張家港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)招商局有關(guān)負責(zé)人對《第一財經(jīng)日報》透露，協(xié)鑫光電在今年3月開工建設(shè)的張家港LED外延芯片項目已停建，轉(zhuǎn)而改建太陽能光伏項目。而張家港發(fā)改委有關(guān)人士也證實了這一消息，并表示公司內(nèi)部核心技術(shù)團隊也已經(jīng)就地解散。張家港周邊幾家LED外延廠家也證實，自己公司已經(jīng)從協(xié)鑫光電那里“挖走”部分技術(shù)人員。
協(xié)鑫光電公司投資有關(guān)人士表示，目前公司對LED項目進展還沒有一個公開的說法，自己也不方便透露更多的情況。
“采購的MOCVD設(shè)備既可以生產(chǎn)LED外延片，也可以生產(chǎn)砷化鎵太陽能電池外延片，所以說整個項目不是停止，而是下調(diào)了當(dāng)初規(guī)模。”上述張家港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)招商局人士透露。
曾號稱投資25億美元、采購500臺MOCVD設(shè)備的協(xié)鑫光電LED項目，僅僅過7個月就突遭變故。而這一項目曾是將LED投資推向高潮的標志性事件。但階段性投資嚴重過熱，已導(dǎo)致LED芯片產(chǎn)能過剩。
“這只是LED投資熱剎車的一個個案而已。”高工產(chǎn)業(yè)研究院院長張小飛指出，大部分LED企業(yè)都暫緩了MOCVD設(shè)備的采購，一些原本規(guī)劃采購50多臺MOCVD設(shè)備的LED廠家，現(xiàn)在基本下調(diào)了50%采購量，所以VEECO和AIXTRON兩家MOCVD設(shè)備廠商今年銷量同比去年并沒有增加。
投資過熱致產(chǎn)能過剩
據(jù)悉，協(xié)鑫集團是國內(nèi)大型的外資熱電營運企業(yè)之一，協(xié)鑫光電是其的三個業(yè)務(wù)之一。
今年2月，協(xié)鑫集團董事長朱共山對外宣布，總規(guī)劃投資25億美元的協(xié)鑫光電LED產(chǎn)業(yè)基地簽約落戶張家港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，MOCVD設(shè)備規(guī)劃采購量達500臺。3月1日，協(xié)鑫光電張家港LED基地正式破土動工。隨后，協(xié)鑫光電的人員也開始在行業(yè)高調(diào)亮相。
協(xié)鑫光電在MOCVD設(shè)備上的大手筆一時間也成為LED行業(yè)熱議的話題，并把國內(nèi)LED投資熱推向最高潮。
高工產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)字顯示，今年1~7月，中國MOCVD增加數(shù)量超過200臺，預(yù)計到2012年中國LED芯片產(chǎn)能將達到2010年的10倍。目前中國MOCVD設(shè)備已達543臺，算上在建的96個項目，中國MOCVD數(shù)量將達到1642臺。
MOCVD設(shè)備數(shù)量大幅增長的主因就是，各地政府出臺優(yōu)惠政策——每臺MOCVD補貼800萬元~1000萬元，以及當(dāng)?shù)氐氖姓彰饔唵�。臺灣光電半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會秘書長詹益仁也表示，臺灣LED上游企業(yè)遷移至內(nèi)地的主因，也是因為地方政府的補貼和訂單。
“今年LED產(chǎn)能擴張的速度太快了，從下游廠家拿貨速度已明顯感覺到。”三安光電(600703.SH)有關(guān)人士透露，去年三安光電下游客戶拿貨都要預(yù)計先排隊、下訂單，等一段時間才能拿到貨，但今年下游客戶隨時上門都能拿到貨。其中的原因，一方面是因為三安光電LED產(chǎn)能擴大了，另一方面也是LED下游市場需求并沒有如期快速增長。
下游驟降溫
正基于此，德豪潤達(002005.SZ)有關(guān)負責(zé)人也表示，公司正在緊鑼密鼓地調(diào)試已到貨的MOCVD，但在現(xiàn)有這批MOCVD沒有成功調(diào)試出來之前，是不會再向廠家打款購買MOCVD設(shè)備。
這一情形在一年前根本不敢想象，當(dāng)時國內(nèi)LED廠家?guī)缀跏穷A(yù)先打款，以期VEECO和AIXTRON能提前發(fā)貨。
但LED下游應(yīng)用市場在短短一年內(nèi)就風(fēng)轉(zhuǎn)急下。因為歐債危機和中國家電下鄉(xiāng)等刺激政策效應(yīng)遞減，LED市場最大拉動力——LED電視市場，今年的增長已陷入停頓，而被LED行業(yè)視為最有增長潛力的LED照明市場，卻遲遲沒有啟動。
臺灣研究機構(gòu)Digitimes調(diào)研報告顯示，韓國LED產(chǎn)能利用率低于五成，導(dǎo)致韓國LG和三星暫緩了MOCVD設(shè)備的進貨。
瑞豐光電(300241.SZ)總經(jīng)理龔偉斌指出，由于LED電視的拉動力快速減弱，MOCVD設(shè)備擴充帶來的LED芯片產(chǎn)能過剩，將造成今明兩年的LED芯片價格下降幅度達到30%~50%。三安光電、德豪潤達、國星光電(002449.SZ)、士蘭微(600460.SH)和雷曼光電(300162.SZ)上半年財報也顯示，其LED芯片或封裝器件的產(chǎn)品毛利率同比下滑幅度均超過8.29個百分點，最高降幅達13.31個百分點。
龔偉斌指出，這僅僅是國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)調(diào)整期的開始，如果目前國內(nèi)MOCVD的布局達到50%時，真正的“殺戮”才會開始。
LED行業(yè)突如其來的低價戰(zhàn)爭，顯然是LED投資者事先沒有預(yù)料的，現(xiàn)在最佳的做法，自然與協(xié)鑫光電一樣，要么暫停，要么減緩。
“暫時還沒有LED廠家退訂MOCVD設(shè)備。”AIXTRON中國市場有關(guān)負責(zé)人透露，LED芯片廠家進程已調(diào)慢了一些，部分MOCVD設(shè)備采購已暫緩延期。AIXTRON在9月15日也下調(diào)了財報預(yù)期，2011年公司營收入在6.0億~6.5億美元之間，低于該公司先前預(yù)估的8.0億~9.0億美元。此外，AIXTRON還將先前公布的積壓訂單數(shù)據(jù)下調(diào)1億歐元。
Veeco公司CEO John R. Peeler也公開表示，公司訂單短期內(nèi)會受近期低迷的LED產(chǎn)業(yè)終端市場需求和全球宏觀經(jīng)濟擔(dān)憂等若干因素影響，預(yù)計第三季度訂單量將少于第二季度。
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本文標題：協(xié)鑫光電25億美元LED項目停建 投資急剎車
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