近日國金證券陪同海信電器董秘與部分機構進行了一對一交流，點評如下：

　　結合統計局與第三方數據以及公司跟蹤，我們估計海信7月、8月整體出貨量增長幅度在20%-30%，收入增速也有望超過20%，這比上半年3.3%的收入增速明顯提升。

　　今年至今各主要尺寸的面板價格降幅一直大于整機價格降幅。三季度以來業界迎接電視機旺季的普遍策略是一方面降低大尺寸電視價格，一方面加大智能電視與3D電視的占比。海信在產品結構提升上始終引領行業，費用率穩定，相信下半年能夠鞏固過去四個季度的較高毛利率和凈利率水平。

　　今年下半年因為凈利率有望接近上半年的水平，全年業績超預期可能性依然很大，我們本次也再上調2011年公司盈利預測近5%至1.37元。

　　預計2011-2013年公司收入分別為244億元、277億元、312億元，同比分別增長14.7%、13.6%、12.7%;每股收益分別為1.371元、1.588元、1.807元，凈利潤增速分別為42.6%、15.6%、13.8%。維持“買入”建議，目標價18元。

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本文標題：海信電器：智能電視和3D電視占比增大

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