6月16日,蘇寧電器對外發布第四屆董事會第十三次會議決議公告,公告中《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》顯示,蘇寧電器將向公司控股股東張近東全資擁有的潤東投資和兩家戰略投資者定向增發約4.47億股,募集資金55億元,重點用于連鎖發展項目、物流平臺建設、信息平臺升級及優化供應鏈等四大類項目,這些投資項目將為蘇寧已經啟動的新十年既定戰略提供充足的資金保障。本次非公開發行股票的有關事宜將經公司股東大會審議通過后將按照有關程序向中國證券監督管理委員會申報,并最終以中國證券監督管理委員會核準的方案為準。
定向增發三大特定對象 募集55億元
公告顯示,蘇寧電器本次非公開發行的發行對象為南京潤東投資有限公司(張近東全資擁有)、北京弘毅貳零壹零股權投資中心、和新華人壽保險股份有限公司。本次非公開發行A股股票的數量為4.47億股,其中,蘇寧電器控股股東及實際控制人張近東先生全資擁有的南京潤東投資有限公司將以現金認購本次非公開發行股份超過2.84億股,合計約35億元,由此張近東持有蘇寧電器的股權上升到30%。此外,北京弘毅貳零壹零股權投資中心認購了9756萬股,認購金額約12億元;新華人壽保險股份有限公司認購了6504萬股,認購金額約8億元,合計募集資金約55億元。
本次發行完成后,控股股東及實際控制人張近東實際控制的公司股權將由27.9%提升到30.05%,將進一步保持公司經營戰略的穩定性;同時引進戰略投資者,有助于公司股權結構的進一步優化。此外,公司定價基準日(指公告日)前20個交易日公司股票交易均價90%為10.97元/股,定價基準日前1日收盤價11.81元/股,本次發行價格12.3元/股較前述兩個價格分別上浮了12.12%、4.15%,充分體現了控股股東及戰略投資者對公司未來發展的強烈信心,所募集資金也將為公司未來發展提供堅實的資本支持。
張近東作為蘇寧電器的董事長,領導制定了未來十年戰略,對公司的長期持續穩定發展擁有強烈的信心,并愿意以其全資擁有的南京潤東投資有限公司參與本次認購,支持本次非公開發行方案的順利實施,保障公司十年發展戰略的有效落實。同時,北京弘毅貳零壹零股權投資中心(有限合伙)及新華人壽保險股份有限公司出于對中國零售行業發展的信心及對公司的經營理念、發展戰略和本次發行方案的認同,也參與了本次認購。
據悉,弘毅投資是國內領先的股權投資基金,在商業零售連鎖領域有非常成功的投資經驗,在公司治理、戰略方向、資本運作、國際化方面和蘇寧有著非常好的能力互補。弘毅投資總裁趙令歡表示,很高興和中國最好的商業連鎖企業聯手,雙方將強強聯合,弘毅有能力在很多地方提供資源幫助蘇寧更好快的發展。新華保險也是長期投資者,此次參與增發也是出于對蘇寧的長期看好。
全新起點 董事會審議通過未來十年發展戰略
20年前創立的蘇寧電器今年將全面啟動第三個十年的發展,此次董事會上也同步審議通過了蘇寧未來十年發展戰略的框架。報告認為,中國的宏觀經濟仍將保持穩步提升,城鎮化進程進一步加快,各項家電消費激勵政策深化落實,多渠道銷售蓬勃興起,產品技術革新、消費升級、更新換代趨勢明顯,內需拉動與消費提升將給家電、零售市場提供廣闊的發展空間,家電連鎖行業未來仍將保持持續穩健的增長,蘇寧未來也還面臨著巨大的市場機遇。
同時,戰略規劃也客觀地評估了公司面臨的競爭需求,認為未來的競爭將日趨集中在物流、精細化管理、客戶體驗等后臺能力的競爭上,這也為蘇寧未來戰略的制定提供了決策方向。
據悉,蘇寧的未來發展戰略首先將通過以四類標準店面形式完善一、二級市場空白區域和新興商圈布局,并加快三、四級市場網絡拓展,同步通過“自建、購置、定制開發”等多種手段,完成自有門店布局。同時,在進一步鞏固日本、香港市場發展,蘇寧也明確提出了漸進推進海外市場拓展的具體計劃。
其次蘇寧將推進營銷變革,以實體店面零售為基礎,全力拓展電子商務、定制服務、分銷批發等多種渠道,通過店面創新、產品創新、供應鏈創新等,轉型采購和渠道模式。
蘇寧還將積極轉型科技蘇寧,會通過云技術的廣泛應用打造云基礎平臺,實現從技術資源到客戶資源、物流資源、財務資源、管理資源等方面以云的方式進行有機靈活的整合,建設一個涵蓋B2B、B2C、ERP等在內的無限廣闊的廣義電子商務云平臺,不斷推出面向供應商的供應云、面向消費者的消費云、面向內部員工的管理云等極度豐富的云產品。
此外,蘇寧還將蘇寧易購的大力發展作為未來十年的重點發展方向,目標打造融互聯網企業與零售企業特性于一身的電商典范,成為最優秀的電子商務門戶網站,全面領跑行業。
資金投入四大類項目 助力新十年戰略起航
公告顯示,蘇寧本次募集資金擬用于連鎖發展項目、物流平臺建設、信息平臺升級及優化供應鏈等四大類項目。其中在連鎖店發展上,將為租賃和購置兩種發展方式投入17.87億元;在物流平臺建設項目中計劃投入29.5億元,全面推進全國十多家大型物流基地的建設;信息平臺升級則重點投入2.22億元,在優化供應鏈方面如加大采購預付款比例、加大定制包銷差異化采購等計劃投入5.5億元。
蘇寧電器副董事長孫為民表示,公司未來十年戰略清晰、全面,并將于19日向外界公布,全體蘇寧人對此也滿懷信心,本次募集資金將為蘇寧既定的發展戰略實施提供充足的資金保障,夯實基礎,全面助力企業新十年戰略的啟航。
作為新財富金牌分析師零售行業第一的海通證券零售行業分析師路穎表示,張近東以戰略投資者身份參與此次增發,體現了他對蘇寧未來發展戰略的認可和信心,兩家戰略投資者的介入以及較高溢價的增發定價也體現了資本市場對蘇寧市場價值和發展理念的認同。目前蘇寧戰略定位和布局完善,此次增發將加強蘇寧核心競爭力的建設,尤其是物流的實力將全面提升,拉開與競爭對手的差距,保障實體店面網絡和蘇寧易購的兩翼齊飛,新一輪的高速發展可以預期,值得資本市場看好。
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