國美電器董事局主席陳曉9月17日向本報記者表示,“在這場爭奪中上市公司不會做一些違規(guī)的行為,但是其他人的行為如果偏離了正常的范圍,最后是要承擔(dān)法律責(zé)任的�！�

　　國美爭奪戰(zhàn)進(jìn)入決戰(zhàn)前的最后時刻。在9月28日特別股東大會前夕,黃光裕家族和陳曉陣營都在開足馬力搶奪籌碼。9月15日,一位名叫鄭建明的神秘人士被曝光。雖然他表示與陳曉和黃光裕都不認(rèn)識,但香港方面仍然在9月17日傳出消息:擁有3.5億股(持股比例2.1%)的鄭建明將在9月28日大會上將票投給黃光裕家族。

　　一種未經(jīng)證實(shí)的說法也同時傳出:黃光裕家族為了拉票,以20%的股息回報或1%的股權(quán)回報來吸引內(nèi)地富豪在二級市場買入國美電器股票,以增加其勝算,目前已有三到四名人士接受黃家的條件。

　　但黃光裕家族多次爭取的貝恩投資,目前在公開場合仍表示不改初衷。貝恩新聞發(fā)言人9月16日晚表示,“債轉(zhuǎn)股完成后,我們將就9月28日的股東特別大會決議案投票支持管理層。”此前,據(jù)悉貝恩方面已經(jīng)和剛剛出獄的黃光裕夫人杜鵑接觸過。

　　“我相信股東們會做出正確的有利于公司發(fā)展的選擇。”國美電器董事局主席陳曉9月17日向本報記者表示,“在這場爭奪中上市公司不會做一些違規(guī)的行為,但是其他人的行為如果偏離了正常的范圍,最后是要承擔(dān)法律責(zé)任的�！�

　　雙方的激戰(zhàn)將持續(xù)到投票股權(quán)登記截止日9月22日。

　　一場百分比的巷戰(zhàn)

　　9月15日,貝恩投資在特別股東大會召開前完成了可轉(zhuǎn)股債的轉(zhuǎn)股,其控股比例由此提高到9.98%,而黃光裕家族的控股比例則下降到32.47%。

　　陳曉以及其一致行動人的持股比例也相應(yīng)攤薄。其中陳曉的持股比例攤薄至1.247%,其女兒陳葉手中的股比為0.42%,永樂原50名員工的持股比例將下降到3.45%,這樣陳曉方的持股比例為5.12%,加上多次明確表態(tài)支持董事局的貝恩投資的股權(quán)比例,董事局的支持率已有15.1%。

　　顯然,要想獲得50%以上的選票,陳曉陣營還需要爭取持股比例超過47%的其他200多家機(jī)構(gòu)的支持。

　　此前,國美電器方面曾表示已獲得持股比例達(dá)到42%的機(jī)構(gòu)的支持。但這是貝恩投資轉(zhuǎn)股前的數(shù)字,在轉(zhuǎn)股后這一比例已下降到40%左右。

　　如果機(jī)構(gòu)投資者手中這40%的股權(quán)都投給董事局,則董事局的支持率將超過55%,從而獲得勝利。但是在投票前機(jī)構(gòu)持股比例的變化,則讓陳曉方的神經(jīng)高度緊張。

　　首先是摩根大通和大摩這兩大機(jī)構(gòu)在投票前夕選擇了連續(xù)大幅減持。根據(jù)聯(lián)交所權(quán)益披露,在9月2日、6日和10日連續(xù)三次減持后,摩根大通持股比例已經(jīng)下降到6.66%,而大摩在9月14日的減持后控股比例更是下降到6.33%,在貝恩投資9月15日轉(zhuǎn)股后雙方持股比例分別為6.01%和5.71%,而最早減持的富達(dá)基金的持股比例則為3.95%。

　　這樣前三大機(jī)構(gòu)的持股比例之和只有15.67%,而且在投票登記日前不排除進(jìn)一步下降的可能。

　　“外界看到的是三天前的數(shù)據(jù),從我們掌握的數(shù)據(jù)來看,一些機(jī)構(gòu)在貝恩投資轉(zhuǎn)股后又選擇了增持,我們手中的支持票的比例沒有大的變動。”國美電器有關(guān)人士表示。

　　不過他也承認(rèn),這些機(jī)構(gòu)減持的超過6%的股票,一部分被黃光裕家族的關(guān)聯(lián)人士在二級市場上買走,其中就包括鄭建明新增加的2.5億股,部分就是從摩根大通、大摩代管的投資人處買到的。

　　對此,陳曉9月17日向本報記者表示,“機(jī)構(gòu)減持的股權(quán)大部分還是被其他機(jī)構(gòu)買走了,所以整體的情況不會有大的變化。”

　　在這中間值得注意的是存在一些對沖基金和私募,它們中有的也在扮演重要的角色,但國美電器有關(guān)人士認(rèn)為,“這些私募在二級市場上買到的籌碼只有散戶手中的不到5%的股權(quán),這不會改變最后的格局�！�

　　機(jī)構(gòu)減持和杜鵑拉票

　　除了借助友好人士和部分私募在二級市場上吸籌,黃光裕家族的代表鄒曉春還表示,會在9月22日前的四天時間內(nèi),在不觸反收購要約豁免條約的情況下繼續(xù)增持。這意味著黃家在二級市場上還將增持不超過2%的股權(quán)。

　　繼9月14日鄭建明斥資8億港元收購國美電器股權(quán)導(dǎo)致國美電器股價大漲6.3%后,9月17日,國美電器股價再次大漲5.49%至2.5港元。消息人士告訴記者,“這次是黃光裕家族和其友人繼續(xù)在二級市場上吸籌,但是其規(guī)模不超過2%。”此前有香港媒體報道,鄭建明表示,年初時持有約1億股國美,現(xiàn)持有約3.5億股,目標(biāo)是增持至4億股,個人更希望國美股價可在3年內(nèi)升到4至5港元。

　　“如果黃光裕家族兌現(xiàn)承諾,那么9月28日后鄭建明獲得的股息回報就將超過1.6億港元�！鄙鲜鱿�息人士說。

　　國美電器有關(guān)人士預(yù)計,在黃光裕家族完成最后的吸籌后,其與一致行動人手中的股票比例有望達(dá)到40%左右,而國美電器董事局目前獲得的支持率在55%左右,“雖然未來還可能有些小變化,但是大的格局不會改變�！标悤杂卸啻蟮讱�,很大程度取決于貝恩投資的態(tài)度。貝恩投資一位董事9月17日對本報記者說,“9月初和15日我與黃光裕家族的代表,和剛剛獲得緩刑的杜鵑有過接觸。從接觸的結(jié)果來看,大股東前后不一的表態(tài)讓投資者無法信任其提出的未來戰(zhàn)略和保障投資人利益的承諾�！边@位董事舉例說,“去年6月大股東方面曾表示可以放棄絕對控股地位不參與供股,但8月初的供股他們還是參與了,今年5月他們投票反對我們提交的非執(zhí)行董事人選,現(xiàn)在又說認(rèn)可我們對改善公司治理做出的努力,表態(tài)前后矛盾�！�

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本文標(biāo)題：9·28臨近 國美之戰(zhàn)黃陳拉票進(jìn)入巷戰(zhàn)

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