公司是最受益于液晶電視替代 CRT 電視的國(guó)內(nèi)品牌，隨著新品持續(xù)領(lǐng)先推出，模組自給率提高、降低成本、市場(chǎng)份額不斷提升，其增長(zhǎng)始終快于行業(yè)增長(zhǎng)。由于公司三季報(bào)預(yù)增 100%以上，對(duì)應(yīng)EPS為0.56元以上。國(guó)慶期間表現(xiàn)最好的家電產(chǎn)品應(yīng)屬液晶電視，主流品牌同比增長(zhǎng)預(yù)計(jì)都在200%以上，其中海信應(yīng)居第一，份額保持在17%以上。

    我們維持公司2009-2011年EPS為0.80元、1.14元和1.38元，考慮到定向增發(fā)因素，攤薄至0.62元、0.89元和1.08元。目前整個(gè)家電行業(yè)2009年動(dòng)態(tài)PE估值在20倍左右，給予3-6個(gè)月目標(biāo)價(jià)位17.8元，建議增持。

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本文標(biāo)題：海信電器：分享平板液晶電視盛宴的龍頭

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