一月份臺灣電子行業開始觸底反彈，二月份持續回暖，且趨勢有所加強。眾所周知，大陸電子行業與臺灣電子關聯度越來越強，臺灣電子行業的回暖信號或將傳導至大陸電子行業。
二月份回暖力度加強
TEJ數據顯示，臺灣電子公司2月份合并營收同比增速大幅反彈至26%，環比增長2.4%。1月份臺灣電子公司合并營收同比回升2.4%，環比衰退15%，淡季效應明顯。相比之下，2月份臺灣電子行業回升態勢明顯，反彈力度強勁。
從細分行業來看，IC設計和封測、LED、NB代工反彈最為明顯，觸摸屏、芯片代工表現穩健，面板行業仍需觀察。總體而言，半數以上的子行業2月合并營收同比增速為正，且出現回升反彈，但各子行業還是有所區別。
其中，IC設計和封測、LED、NB(筆記本電腦)代工反彈最為明顯。IC設計和封測得益于庫存回補力度強勁，反彈強勁，其中，IC設計同比增速15個月以來首次為正，且大幅反彈至14.5%(1月份同比增速為-24.5%)，IC封測同比增速為1.5%，同樣強勁回升(1月份同比增速為-11.4%)。值得關注的是，IC行業庫存回補的需求明確，從3月份開始訂單明顯回升，預計二季度訂單將出現環比明顯增長。LED受益于TV背光和部分照明需求釋放，芯片營收環比大幅回升18%，封裝環比回升12%，行業觸底回升態勢明顯。對于NB行業，臺灣筆記本ODM(筆記本代工)二月營收同比增速達到31.8%，PC行業同比增速達到29.6%。
觸摸屏、芯片代工則表現穩健。芯片代工2月營收雖然環比下滑2.9%，但同比僅下降0.8%，跌幅較前期進一步收窄。觸摸屏行情較為穩定，2月營收同比增長53.1%，與上月的54%基本持平。TPK和勝華分別增長61.5%和58.7%。
面板行業仍需觀察。臺灣面板行業一方面是因面板價格平穩，另一方面是因下游庫存回補導致需求增加，業績有所好轉。面板廠二月營收同比增速-0.7%，大幅反彈，環比回升22%，由于TV需求稍弱于預期，且新產能陸續開出，行業仍是供大于求，景氣度能否持續有待后期觀察確認。
暖流有望至大陸
大陸電子行業似乎還追隨著臺灣的腳步，臺灣電子行業的回暖信號或將傳導至大陸電子行業。
臺灣電子行業興起于80年代，其發展恰逢全球PC產業的產能轉移，借此機會臺灣電子產業由OEM代工做起，逐漸涉足零組件產業，形成完善的產品設計能力和研發能力，建立起ODM生產格局。目前臺灣電子行業已經在全球供應鏈體系中占據重要位置。
A股電子公司有數家公司與臺灣公司存在供貨關系，也有數家公司存在產品重疊。因此，兩地的電子企業，既存在上下游的產業鏈關系，也存在同質化競爭關系。這種關系注定了臺灣電子行業回暖的信號將會反映到A股電子公司，但傳導的時間和力度還有待后續跟蹤。
公開資料顯示，大陸電子類公司中與臺灣企業存在上下游關系的有立訊精密等。
立訊精密是大陸一流的連接器企業，產品包括NB連接器、通信連接器和汽車連接器等，其NB連接器供貨給富士康、正葳集團、偉創力等臺資企業。由于基數較低和泰國洪水引發的硬盤供應瓶頸得到緩解，臺灣筆記本ODM廠商2月營收同比增速達到31.8%，PC行業同比增速達到29.6%，由此也帶動了連接器等PC零配件需求增長。立訊精密多大程度上受益于此輪PC復蘇的趨勢將令人期待。
大陸電子類公司中與臺灣企業存在產品重疊關系的有歐菲光等。
歐菲光是大陸精密光電薄膜元器件行業領先廠商，目前電容屏已經實現量產，觸摸屏產品良率達到80%以上，公司已經成功進入三星(微博)、華為(微博)、聯想供應鏈體系。臺灣觸摸屏行業2月份營收同比增長53.1%，與上月的54%基本持平，其中代表性TPK、勝華營收分別增長61.5%和58.7%。臺灣地區觸摸屏企業穩健的業績表現說明觸摸屏市場需求仍然巨大，考慮到大陸還有中低端智能手機放量等有利因素，大陸觸摸屏行業前景仍然值得期待。
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