家用空調行業的深度調整依然在繼續，在2011年12月創出的1198萬臺的工業庫存的最高紀錄后，權威調查機構產業在線的最新數據顯示，2012年1月全行業的內銷和出口分別大降26.6%和25.9%。
本報記者2月28日從產業在線了解到，雖然1月家用空調工業庫存從高點回落了12%，但是2012年第一季度空調行業的深度調整依然將繼續，不僅是因為去年第一季度高增長導致的高基點，更重要的是在節能惠民、以舊換新和家電下鄉等政策紅利退出后，全行業短期內陷入了“沒有興奮點”的衰落中。
即便如此，家用空調廠商依然在期盼今年第二季度政府出臺新的消費補貼政策，其中預期的500萬套保障房市場成為空調行業最期盼的剛性需求，然而保障房市場竣工時間的拖延讓所有的家電巨頭都感到了更大的壓力。
此外，去年就開始傳聞的發改委醞釀的針對變頻空調、冰箱等5大類家電產品的節能補貼政策的推出時間難以確定，這可能導致家用空調行業更長時間的衰退，甚至導致2012年全年空調行業的負增長。
全行業負增長
雖然格力、美的、海爾三巨頭2012年1月在家用空調內銷中的占比提升到了空前的79.72%，其中格力市場占有率達到了45.93%，但是即便如此全行業的衰退依然在繼續，三巨頭的內銷也出現了下降，其中美的同比下降達到了30%，格力和海爾分別為7%和8%。
其實家用空調的負增長是從去年8月就開始的，最初的海外市場的負增長，而進入10月內銷也出現了兩年內第一次負增長，而到12月全行業的工業庫存達到了1198萬臺，超過了2008年2月時1174萬臺的歷史高點，加上經銷商渠道的庫存全行業庫存超過2200萬臺，這也也是創紀錄的。
產業在線有關人士2月28日告訴本報記者，“由于行業的高庫存，今年1月所有的企業都開始清庫存，其中最為重要的就是減少產量，今年1月空調產量同步跌幅達到45.36%，而由于春節因素空調的出口首次超過內銷，當其內銷只有304.8萬臺，顯然這也是兩年來的最低月度內銷數據。”
顯然家用空調行業的全行業負增長仍在繼續，不過在行業性負增長中大部分廠商還是保持了不錯的盈利，更為重要的是行業集中度大幅提升，而出口方面雖然依然有25.87%的下降，但是大部分廠商都保留了毛利率較高的訂單而放棄了一些可能虧損的訂單，這也保證了在原材料價格再次恢復上漲的情況，行業毛利率不再出現去年上半年那樣的大幅下降。
美的制冷家電集團中國營銷總部副總裁王金亮表示，“行業衰退的因素是多方面也不是企業可以完全控制的，但是對于企業來說只有采取保利潤的政策，在這次行業負增長中才可以生存下來，而行業集中度的提升也顯示出一線品牌的優勢。”
值得注意的是，2012年2月開始家用空調行業的衰退速度開始放緩，蘇寧電器廣州大區總經理范春燕告訴本報記者，“從蘇寧的渠道來看，雖然空調銷售同比依然有超過10%的下降，但是環比來看2月空調內銷比1月有了大幅提升，考慮到春節等因素1月的數據可能失真，要將1-2月的數據結合起來對比才更加準確。”
即便如此，2012年第一季度家用空調行業的負增長是必然的，產業在線預測全行業一季度同比負增長可能達到20%，更為重要的是在節能惠民政策退出后各企業獲得政府補貼減少，其利潤情況可能受到一定影響。
更為重要的是，空調行業的原材料和人力成本依然在上升，蘇寧電器最新發布的2012空調白皮書顯示，自去年12月以來，銅價呈現了明顯的上升趨勢，每噸價格從12月20日到2月20日，上漲金額達到了4600元左右。與此同時，“用工荒”現象依然存在，空調企業用工成本仍將延續上漲態勢，給企業運營成本帶來不小壓力。
不確定的“新政策紅利”
顯然對于家用空調行業其依然面臨著不小的壓力，尤其是在政策方面隨著本月底北京市政府的節能補貼政策結束，依然對需求拉動的政策紅利將只剩下除山東、四川、河南三省的家電下鄉，所以大多數空調企業都在期盼國家有關部門盡快出臺新的消費補貼政策。
今年1月商務部曾透露正在醞釀新的消費刺激政策，其中一個正在討論階段的政策就是這對保障房人群的家電消費補貼政策，2月22日本報記者從一家空調企業高管處了解到，這一政策有望在今年3月推出，而這有望成為家電行業新的政策紅利。
根據國家住房和城鄉建設部去年底公布的數字，2012年保障性住房和棚戶區改造住房將開工700萬套以上，基本建成500萬套以上，竣工量將高于2010年，據預測，500萬套保障房將占據2012年住宅總竣工套數的1/3以上。
范春燕表示，“按照每戶2萬元的家電消費標準，這500萬戶將帶來1000億元的家電消費，其中空調將占據40%左右的份額。”
然后空調巨頭翹首以待的保障房的建設速度卻并沒有達到預期，以廣州為例，雖然2011年保障房開工建設數量達到8.5萬套，而2012年又將新開工4.5萬套，但是竣工數量2012年內將非常有限。
據蘇寧電器有關人士介紹，2011年廣州新竣工保障房數量只有1.1萬套，而今年9月底前竣工交付的保障房也只有6000套，更多的保障房要到2013年底前才能交付，顯然對于饑渴的空調行業來說，保障房帶來的訂單將是“遠水難解近渴”。
此外，對于空調巨頭來說其2012年重點推廣的依然是高效變頻空調，去年9月有消息稱今年發改委將針對變頻空調等幾類家電產品推出新的節能補貼政策，這也是美的、海爾等空調巨頭最為盼望的政策紅利，但是中國家用電器協會秘書長徐東生告訴本報記者，“變頻空調獲得補貼目前仍屬于行業內的討論，企業呼聲很大，但是政府方面還沒有正式討論階段，最快也要2012年底才能出臺了，而且補貼的范圍和金額與之前的節能惠民大幅縮水。”
“有不少企業和專家都有這方面的建議”，徐東生說，“但目前沒有實質的結論和具體的操作措施，相關部門并沒有對此有任何的表態。”
顯然對于家用空調行業來說，2012年很可能是政策紅利缺失的一年，對此帕勒咨詢資深董事羅清啟指出，“中國家電企業應該盡快擺脫政策依賴癥，對于空調企業來說2012年是最好的自我救贖的機會。”
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本文標題：家用空調深度負增長保障房紅利遇竣工率低
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