曾經(jīng)被資本青睞的LED產(chǎn)業(yè)正面臨著被洗牌的命運(yùn)。

    《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者獲得的數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)成為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)的軟肋。前兩年各地競(jìng)相出臺(tái)的LED投資規(guī)劃和在建產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)超出市場(chǎng)的實(shí)際需求，以投資過(guò)熱最為嚴(yán)重的LED藍(lán)寶石襯底為例，其在建項(xiàng)目產(chǎn)能達(dá)10100萬(wàn)片/年，而中國(guó)當(dāng)前實(shí)際需求量?jī)H為685萬(wàn)片，尚不足產(chǎn)能的1/10。

    “現(xiàn)階段LED產(chǎn)能已經(jīng)處于周期性、結(jié)構(gòu)性的過(guò)剩狀態(tài)，今年中小企業(yè)的日子會(huì)比較難過(guò)。”高工LED產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)張小飛告訴記者，目前LED企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了兩極分化，年內(nèi)或有10%的LED企業(yè)倒閉。

    一成企業(yè)或出局

    與2010年的好年景相比，今年的市場(chǎng)嚴(yán)寒來(lái)得如此突然。

      據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)高工LED產(chǎn)業(yè)研究所提供的數(shù)據(jù)顯示，2011年1～8月LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度小于預(yù)期，藍(lán)寶石襯底、LED芯片、封裝、應(yīng)用價(jià)格自年初以來(lái)連續(xù)下跌，前七個(gè)月的平均跌幅超過(guò)20%。

     藍(lán)寶石襯底、LED芯片、LED封裝和應(yīng)用構(gòu)成了一個(gè)完整的LED產(chǎn)業(yè)鏈。其中，藍(lán)寶石襯底的價(jià)格下跌首當(dāng)其沖，平均下降幅度超過(guò)50%，其中2寸藍(lán)寶石襯底的價(jià)格從年初最高35美元/片，下降至目前13～15美元/片。

     “今年市場(chǎng)的銷量明顯下滑，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)太激烈，東莞是LED封裝企業(yè)的集中地，普遍的反映是日子都不好過(guò)。”東莞市佳樂(lè)電子有限公司營(yíng)銷總監(jiān)王海濤告訴記者。

     下游企業(yè)更能體會(huì)到嚴(yán)寒的逼近。市場(chǎng)的驟冷讓深圳某LED公司的總經(jīng)理潘虹已經(jīng)坐不住了。她向記者直言：“今年我們已經(jīng)從電視背光轉(zhuǎn)向照明產(chǎn)品。如果近兩年內(nèi)不能上市或者拿不到投資，很可能會(huì)撐不下去。”

     這只是LED行業(yè)寒冬的一個(gè)縮影。根據(jù)張小飛的預(yù)測(cè)，我國(guó)年內(nèi)或有一成LED企業(yè)倒閉。

     把LED行業(yè)從春天拉入寒冬的罪魁禍?zhǔn)资切袠I(yè)整體的產(chǎn)能過(guò)剩。以LED藍(lán)寶石襯底為例，目前企業(yè)數(shù)量41家，總投資規(guī)劃447億元，其中在建項(xiàng)目規(guī)劃就達(dá)120.8億元，在建項(xiàng)目產(chǎn)能達(dá)10100萬(wàn)片/年。

    “目前LED藍(lán)寶石襯底規(guī)劃和在建產(chǎn)能遠(yuǎn)大于實(shí)際需求量，2011年全球需求量少于5000萬(wàn)片，其中中國(guó)需求量不到1000萬(wàn)片。產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致LED藍(lán)寶石襯底市場(chǎng)價(jià)格暴跌。”張小飛告訴記者。

    產(chǎn)能盲目擴(kuò)張的激情還在繼續(xù)。在LED外延芯片上，受各地政府出臺(tái)優(yōu)惠政策、競(jìng)相推動(dòng)LED產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)的影響，2011年1～7月，MOCVD增加數(shù)量超過(guò)200臺(tái)。這一趨勢(shì)還在加劇，預(yù)計(jì)至2012年中國(guó)LED芯片產(chǎn)能將達(dá)到2010年的10倍。

     這讓LED企業(yè)出現(xiàn)了兩極分化的局面。四川新力光源董事長(zhǎng)張明認(rèn)為：“市場(chǎng)過(guò)熱有泡沫，一批企業(yè)會(huì)倒下去，但大規(guī)模的連鎖反應(yīng)不可能產(chǎn)生。很多公司剛剛上市不久，已經(jīng)有了過(guò)冬的衣服，資金是足夠的。”

     對(duì)于大量處于行業(yè)中下游的中小企業(yè)，張小飛的忠告是，要及早尋找出路。“三到五年的低谷期，一個(gè)企業(yè)的資金早就耗盡了。能找到投資商的馬上賣掉，拿到錢趕緊走人。”

     相比之下，行業(yè)龍頭企業(yè)的日子要好過(guò)一些。很多企業(yè)已經(jīng)上市，有足夠的資金支撐。公開(kāi)資料顯示，本土以LED為主業(yè)的上市企業(yè)有9家，已完成股份制改造的LED企業(yè)有上百家。

     另一方面，大企業(yè)還有地方政府的財(cái)政補(bǔ)貼和大額訂單支持。以三安光電（600703）在蕪湖的投資為例，根據(jù)投資協(xié)議，蕪湖市政府給予三安光電購(gòu)買200臺(tái)MOCVD設(shè)備補(bǔ)貼，使三安光電在2010年獲得設(shè)備補(bǔ)貼款達(dá)5.25億元。作為投資的附帶條件，三安光電還在蕪湖獲得了6億元LED路燈的訂單，從2010年起三年內(nèi)，每年各采購(gòu)2億元。

     照明市場(chǎng)成“救命稻草”

     面對(duì)LED產(chǎn)業(yè)瀕臨洗牌的局面，瑞豐光電（300241）總經(jīng)理龔偉斌認(rèn)為，從另外一個(gè)角度來(lái)看，競(jìng)爭(zhēng)加劇對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)非常合適表現(xiàn)差異化的時(shí)期，企業(yè)應(yīng)該把握時(shí)機(jī)。

     “洗牌充分、大批企業(yè)倒閉后，整個(gè)LED行業(yè)才能從無(wú)序到有序。”一位LED企業(yè)的高管指出。

     不少企業(yè)已著手在冬天提前布局。8月28日，德豪潤(rùn)達(dá)（002005）發(fā)布公告稱，35億元定向增發(fā)案已獲得證監(jiān)會(huì)審批。而在2010年11月，德豪潤(rùn)達(dá)已向市場(chǎng)募集15億元投向“LED芯片制造”、“LED封裝”和“LED照明”三個(gè)項(xiàng)目。這家以生產(chǎn)小家電起家的上市公司，2009年通過(guò)并購(gòu)已進(jìn)入LED產(chǎn)業(yè)。

     德豪潤(rùn)達(dá)董事長(zhǎng)王冬雷認(rèn)為，未來(lái)24個(gè)月內(nèi)LED照明產(chǎn)品的性價(jià)比將超越節(jié)能燈，迎來(lái)需求爆發(fā)。他判斷，未來(lái)政府采購(gòu)、商業(yè)照明、家裝市場(chǎng)將成為L(zhǎng)ED在中國(guó)推廣的三大市場(chǎng)。

     業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，LED產(chǎn)業(yè)的未來(lái)前景將集中在照明市場(chǎng)。業(yè)內(nèi)人士表示，目前中國(guó)乃至全球LED照明滲透率仍然很低，中國(guó)的滲透率1%都不到。但節(jié)能燈價(jià)格隨著稀土價(jià)格上漲而隨之上漲，為L(zhǎng)ED照明提供了市場(chǎng)契機(jī)。

     “5W LED燈泡去年價(jià)格是50多元，現(xiàn)在已下降至30元左右。”上述業(yè)內(nèi)人士告訴記者。當(dāng)下LED照明的市場(chǎng)，普遍看好的是市政照明和商業(yè)照明。

     英飛特電子董事長(zhǎng)華桂潮向記者證實(shí)：“在商場(chǎng)酒店，LED滲透率上升是最快的。”

     但張小飛認(rèn)為，“終端市場(chǎng)空間巨大，但還未到爆發(fā)點(diǎn)。”他表示，LED照明的大規(guī)模增長(zhǎng)還依賴于政府補(bǔ)貼終端消費(fèi)和銷售渠道的建設(shè)。

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