拓墣產業研究所 柏德葳 張之煩
面板產業這兩年正值多事之秋，市場低迷沖擊電視銷售，直接影響大尺寸面板出貨量，由移動智能終端快速竄起所帶動的高端面板技術需求，更讓面板產業經歷著一場優勝劣敗的淘汰賽。從市場價格反應來看，全球大尺寸面板價格連續下跌11個月，除了市場需求沒有明顯起色外，專業人士認為，日韓廠商利用價格戰打壓我國臺灣和大陸企業也是原因之一。
綜觀全球面板產業，市場經營日益艱難，大尺寸面臨產能過剩隱憂，而由移動智能終端所引爆的中小尺寸市場即將開啟，面板廠商該何去何從?拓墣認為，一味擴充產能并非萬靈丹，高端技術才是企業的保命符，隨著消費者對于畫面顯示的要求越來越高，IPS面板與AMOLED有望翻身，成為新一代顯示技術的兵家必爭之地。
中小尺寸市場拉開戰幕
2012年起，全球TFT面板業發展的主要動力將由中小尺寸應用主導。
中小尺寸面板市場競爭激烈，加上全球市場六年來起伏不斷，促使許多不具經濟生產效益的生產線陸續退市，尤其是過去站穩高端應用市場的日本企業。
目前，iPhone與iPad所帶動的高端IPS廣視角技術TFT-LCD面板(簡稱IPS面板)需求已引起日本企業高度關注，并促成日本政府主導中小尺寸面板生產線和技術的整合與布局，以期獲得重生。此外，韓國廠商也在中小尺寸AMOLED面板市場迎頭趕上，使我國臺灣地區的面板廠商備感壓力，不得不重回中小尺寸高端面板市場，以獲得品牌客戶的穩定訂單。
雖然2003年至2010年面板市場一直由電視等大尺寸應用所帶動，但隨著2011年電視進入低成長期，面板平均尺寸放大速度開始減緩，大尺寸TFT面板市場產值的成長率也隨之下滑。
以這兩年市場情況來看，2010年全球面板廠商都在力拼“五選二”的中第，而2011年，獲得“通行證”的LG無限期延后了中國大陸高世代線項目，三星在蘇州的高世代線也是“只聞雷聲，不見雨點”。相較之下，專攻中小尺寸市場的天馬微電子，繼2010年業績轉虧為盈后，今年又收購了NEC電子在日本70%的股份，而其廈門LTPS項目和AMOLED也在進行當中。
拓墣認為，2011年中小尺寸面板市場得以再度邁入高成長期，主因在于智能手機和平板電腦等產品的及時接棒。根據拓?對于全球終端產品市場規模的統計，2010年全球中小尺寸TFT-LCD面板出貨規模達23億片，較2009年成長約28%，達到自2007年以來最大成長幅度。
高端技術才能贏得市場
LTPS TFT基板的市場需求將會逐年增長。
近年來，LTPS TFT-LCD面板(簡稱LTPS面板)廠商不斷改善制程、提高良率和降低成本，使LTPS面板與非晶硅面板的價差逐漸縮小，品牌手機大廠正逐漸提高采用高端面板包括LTPS面板、IPS面板與AMOLED面板的比重。
與傳統非晶硅TFT-LCD相較，LTPS面板具有更高分辨率、響應速度快、畫素開口率高等優點，可將周邊驅動電路同時制作于同一片玻璃基板上，能節省空間、降低成本，它也是發展AMOLED最佳的TFT背板技術，廣受各方重視。此外，夏普計劃改造目前作為非晶硅TFT-LCD面板8代線生產線的龜山第二工廠，并采用IGZO氧化物半導體TFT技術，用以生產智能手機和平板電腦等產品的顯示面板，這項舉動也引起業界關注。
拓墣認為，隨著市場要求更好的顯示畫質，面板廠必須不斷提高自身技術層次，包括追求更高的屏幕分辨率、色彩飽和度和更快的響應速度，并將成本降至最低，才能在競爭激烈的面板市場獲得更好、更穩固的生存空間。
廠商欲借AMOLED面板翻身
AMOLED取代TFT-LCD成為顯示界新寵已是大勢所趨。
在iPad和iPhone 4的推動下，10英寸以下的移動智能終端采用IPS面板的比例明顯提高，促使我國臺灣的一線TFT-LCD面板廠轉而投入IPS/FFS廣視角面板技術的量產陣營，包括奇美電、元太、華映、瀚宇彩晶等。
被視為可用于下一代薄型電視等顯示面板技術的AMOLED也逐漸邁入普及階段。2010年全球智能手機出貨量成長近50%，帶動了AMOLED面板的出貨量成長。拓墣預估，2015年AMOLED面板出貨規模將是目前的30倍，達到約6億片。韓國SMD為搶占鰲頭，也開始量產智能手機用AMOLED面板。
在我國臺灣地區，友達已重啟AMOLED計劃，將其部分中小尺寸面板生產線轉型生產AMOLED面板，并將其3.5代LTPS TFT基板生產線用于生產AMOLED面板，預計2012年開始量產。另外，AMOLED也可能成為奇美電未來的發展重點。
盡管我國臺灣企業在大尺寸面板市場經營日漸艱難，但仍有突破空間。企業只有調整步調，積極、迅速轉戰中小尺寸高端觸控面板市場，才能獲得品牌客戶的穩定訂單，進而強化自身研發技術，整頓產能資源，面對未來全球面板產業的下一個十年挑戰。
目前，中國大陸在高端面板產業，特別是AMOLED上的布局也十分積極，但發展還不成熟，多數仍集中在研發和籌備階段。從中國大陸和各地政府“十二五”規劃來看，AMOLED將取代TFT-LCD成為國家政策和業內人士熱捧的顯示界新寵已是大勢所趨。
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本文標題：面板產業擴產熱退燒 大廠備戰新技術
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