自夏普6代線花落南京之后，外資在中國大陸面板建廠的腳步開始加快。在LG宣布將在廣東組建8代液晶面板工廠后不久，三星日前也公布了在蘇州合資投建7.5代液晶生產(chǎn)線的計劃。在此前，京東方、龍飛光電等面板生產(chǎn)線已陸續(xù)在各地動工。
在這一波投資熱潮下，液晶面板價格自年初以來大幅上漲后，在10月出現(xiàn)拐點，液晶面板開始顯現(xiàn)出供過于求的趨勢。
面板投資熱潮興起
上周五，全球最大的液晶面板生產(chǎn)商三星電子宣布，計劃在蘇州興建一座合資7.5代液晶面板制造廠，投資規(guī)模約22.3億美元。三星電子發(fā)言人JamesChung稱，在蘇州興建合資廠主要是為了開拓中國大陸40英寸以上平板電視的市場。
三星電子沒有透露上述計劃的財務細節(jié)、中國大陸合資方以及公司在該合資公司的持股比例，但據(jù)熟悉長三角光電產(chǎn)業(yè)的業(yè)內(nèi)人士推測，三星在蘇州合資建面板產(chǎn)線，中方合資者可能為“蘇州工業(yè)園下的創(chuàng)投公司”。
調研機構DisplaySearch大中華區(qū)市場副總裁DavidHsieh表示，三星電子這一決策的一項重要原因在于考慮到了關稅因素——有消息稱，中國政府將把目前對26英寸以上尺寸面板的關稅水平從3%提升至5%。
“三星計劃的7.5代線將不僅僅鎖定電視面板領域，也會同時兼顧顯示屏、筆記本電腦屏幕等IT產(chǎn)品市場”，DisplaySearch中國區(qū)經(jīng)理張兵對《每日經(jīng)濟新聞》表示，三星只是數(shù)月以來，中國大陸液晶面板投資花名冊中的最新一筆。就在三星電子公布這一合資計劃的兩天前，韓國面板巨頭LGDisplay（以下簡稱LGD）稱，將在中國廣東組建一家8代液晶面板合資工廠，該工廠擬定投資規(guī)模為40億美元。
再往前，夏普6代線轉讓南京中電熊貓并籌劃與之合資建8代線，京東方8代線、龍飛光電7.5代線分別在北京、昆山動工，京東方6代線于合肥動工……國內(nèi)的面板投資潮可謂風生水起。
價格曲線顯現(xiàn)拐點
在中國大陸面板產(chǎn)業(yè)線投資熱興起的背后，面板價格的曲線也顯出了轉折意味。
今年年初至3季度，液晶電視面板價格平均上升了30%以上，其中以32英寸為最，從原來的130美元上升到9月底的215美元。這主要緣于前期庫存的消耗、面板廠以及上游玻璃基板廠的產(chǎn)能紛紛收緊。
這般猛烈的漲幅使各大面板廠迅速恢復元氣，并在二季度后頻頻創(chuàng)下月運營數(shù)據(jù)新高。但進入9月后，這股漲價潮開始緩漲趨停，10月份終于現(xiàn)出了拐點。
DisplaySearch發(fā)布的截至10月19日的面板價格走勢顯示，自9月21日以來，一個月內(nèi)26~46英寸的主流電視面板價格普遍下降5~10美元。其中，32英寸、37英寸降價5美元，幅度最小；42英寸、46英寸電視面板均下降10美元。
創(chuàng)維集團副總裁楊東文認為，價格下行的背后是液晶面板供求關系的逆轉。今年年初的減產(chǎn)潮中，康寧、旭硝子等主要上游玻璃基板商曾關閉近1/3的熔爐，但到三季度已基本盡復舊觀。
LGD全球CEO權暎壽日前表示，目前全球液晶面板已出現(xiàn)輕微過剩，明年中國將是決定液晶面板供求關系及面板業(yè)格局的關鍵。
面板業(yè)調研機構WitsView表示，顯示器面板從9月起需求就相當疲軟，筆記本面板出貨高峰也落在9月。整體面板價格在9月開始走跌后，接下來幾個月報價仍將呈現(xiàn)下滑趨勢。
供過于求的競爭
供應趨向過剩，投資熱潮高起——在這兩大背景下，面板業(yè)的競爭日趨激烈。
DisplaySearch報告顯示，今年第二季度，奇美占據(jù)中國大陸前六大整機品牌廠商出貨量的33.1%，持續(xù)保持領先地位；三星電子主要供貨給TCL，第二季度在中國地區(qū)出貨量市占率提升為21.9%；友達光電通過向TCL與海爾供貨出貨量市占率達到了16%。這改變了此前LGD在中國市場一路領先的格局。
“這其實是一場液晶面板領域的競賽”，研究機構水清木華的研究總監(jiān)周彥武認為，韓國面板巨頭正在利用其眼下的優(yōu)勢，加大投資以擠壓競爭對手。“實際上，三星在DRAM內(nèi)存芯片領域的做法如出一轍，也是通過市場優(yōu)勢和投資能力優(yōu)勢打擊對手。”
有業(yè)內(nèi)人士擔憂，這股在中國大陸的面板投資潮或造成面板供過于求，對產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展不利，但張兵認為，中國面板產(chǎn)業(yè)首先擔憂的應是自身競爭利益的維護，而不是產(chǎn)能是否過剩，“任何一個競爭性行業(yè)的成熟階段總會出現(xiàn)供過于求的情況，這并不可怕。”
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臺灣面板業(yè)的焦慮
日韓面板企業(yè)的頻繁發(fā)力或許讓另一面板重鎮(zhèn)——我國臺灣地區(qū)的相關企業(yè)感到了壓力——他們在高世代面板項目建設和大陸產(chǎn)業(yè)布局方面，已落后于日韓競爭對手。
友達光電第一條8代線上半年雖已量產(chǎn)，但友達執(zhí)行副總彭雙浪此前在上海接受記者專訪時透露，到9月，這一產(chǎn)線的產(chǎn)能才能站上3萬片的月產(chǎn)量。友達正在加強高世代布局，公司正規(guī)劃第二座8.5代線廠。
奇美電早前布局的8.5代線因去年底以來的經(jīng)濟危機而擱置，至今未能量產(chǎn)。10月7日，奇美電總經(jīng)理王志超表示，奇美電決定將臺灣地區(qū)的8.5代線動起來，詳細投片計劃將于10月公布。
相比夏普、三星、LG們在中國大陸的擴張，友達、奇美們由于受制于臺灣地區(qū)當局的技術輸出和投資限制，在大陸的產(chǎn)業(yè)布局進展緩慢。
此前，外界盛傳奇美電8.5代線將轉到大陸與廣東政府合作，由大陸出資，奇美電出技術。雖然奇美電再三否認了該傳聞，但友達、奇美高管均對臺灣地區(qū)政策放開充滿了期待。友達董事長李焜耀就曾表示，對于面板業(yè)格局變化，臺灣地區(qū)當局要趕快做出明確決定，以免臺灣面板業(yè)競爭力流失。
“對于政策在技術擴散和投資比例方面的限制，臺灣電子業(yè)者一直有一種宿命的悲情”，長期為臺資企業(yè)在大陸投資提供咨詢的富蘭德林事業(yè)群總經(jīng)理劉芳榮曾對記者如此感慨。
但“沒有動靜不代表沒有打算”。彭雙浪此前告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，友達很多重大決策在幾位高層吃工作餐時就能迅速敲定，似乎在暗示，只要政策限制松動，友達就可非常迅猛地作出決策。
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本文標題：大陸面板投資“你追我趕”產(chǎn)能現(xiàn)過剩隱憂
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