分析稱蘋果HTC和解將重創三星手機產業鏈

作者: 來源:IT新聞網 2012-03-30 12:24:25 閱讀 我要評論 直達商品

  在蘋果與HTC達成和解之后,媒體曾給出了雙方能夠和解的幾點原因,但是都只是泛泛而論,要論對蘋果此舉的深入分析,臺灣《商業周刊》這篇報道最好,作者是林宏達。

  該報道指出,與HTC和解是庫克打出的一張好牌,類似于三國演義中的“驅虎吞狼”,不但可以壓制三星手機攻勢,而且會進一步破壞三星的零部件收益。

  以下內容是對該報道的節選編輯:

  在庫克布局下,力抗三星的聯軍已經成形,臺積電即將分食三星訂單,成為蘋果未來處理器的新供應商。友達、LG已取代三星的面板部門,成為iPad Mini的主要供應商,最近,東京地方法院也已通過美光(Micron)和爾必達(Elpida)的合并案,爾必達已是蘋果存儲器供應商,在反三星陣營催化下,新美光已經是蘋果重要的存儲器供應商。三星引以為傲的面板、存儲器和處理器三大拳頭產品,都有了競爭者。

  (在分散了蘋果零部件采購之后,)庫克更直搗黃龍,直接培養競爭者,讓宏達電(HTC)去制衡三星手機部門發展。因為只要讓三星手機業務成長受阻,三星零組件部門銷量和面對景氣波動的調節能力,也會重挫。這才是最有殺傷力的策略。

  三星現在最賺錢的部門,和最主要的風險,都來自手機部門。(2012年第三季,三星電子四個事業部中,負責經營手機的IM部門,營業利益高達5.63萬億韓元,占三星電子營業利益69%,三星面板、家電、半導體部門相加,營業利益僅6700億韓元,不到手機部門的一半。)三星的垂直整合模式以及獲利皆過度集中在手機部門,一旦手機受挫,整個三星都會跌跤。

  培植HTC,會讓三星吃多大苦?

  過去3年,蘋果和HTC的官司,讓HTC全球市占率從10%掉到4%。如果蘋果放手讓HTC把失去的6%市占率挖回來,三星會付出多大代價?

  依2012年第三季狀況估計,三星將因此少賣1079萬部手機!這代表三星將有29.55億美元收入蒸發,營收影響比斷絕其零組件采購更大。而若細看獲利,影響也是更大,因手機部門毛利率約為17%,其它三個部門平均毛利率僅有10%。

  而且手機需求下滑,也可能導致三星進一步降低在面板、半導體的資本支出,產生連鎖效應。

  如果是一般手機廠,只要承受手機賣不出去的損失,三星卻因為實行垂直整合,一支手機里有六成零組件都是自家產品,手機賣不出去,三星的面板、存儲器也會跟著生意減少,景氣好的時候,三星的垂直整合策略讓它賣一支手機賺好幾次錢,景氣不好的時候,也會讓它背負比別人多好幾層的風險。

  這樣的連鎖效應,以前曾經發生過。韓國《朝鮮日報》報導,1995年時,三星在DRAM產業得到重大突破,三星的業務成長帶動的連鎖效應,那一年讓韓國的經濟成長率達到809%,卻沒想到,第二年DRAM價格大跌,三星DRAM營收縮水,結果導致韓國貿易逆差大增,觸發金融風暴,韓國不得不向國際貨幣基金(IMF)求援。

  現在,三星就面臨成長率放緩的挑戰,根據摩根士丹利的報告,三星手機部門2012年的營收成長,將創3年新高,達到66%,但2013年競爭白熱化的情況下,摩根士丹利預估,三星手機部門成長率只有8%,手機平均單價,也將出現4年來首次負成長,價格下滑。

  總之

  HTC原本是三星在Android陣營最接近的對手,蘋果和HTC握手言和,就像三國演義中的“驅虎吞狼”之計,當時曹操為殺呂布,故意挑起呂布和劉備之間的沖突,讓兩個敵人互相殘殺,坐收漁利。

  對HTC來說,蘋果放出的和解之意,也是它不能拒絕的機會,甘愿當“刺客”,直接在Android陣營里和三星對決。

  三星面對蘋果與臺灣廠商聯合的兩次出招,2013年到底能否仍維持高成長,已是市場關注焦點。


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